אביב ארלון מנצלת את המשבר בארה"ב: רוכשת שטר חוב ב-45 מ' ד' המובטח בשעבוד על קניון בסיאטל

חברת אביב ארלון חתמה, באמצעות חברה שבה היא מחזיקה כ-38% מהמניות, על הסכם עם הבנק הקנדי (RBC), לרכישת מלוא הזכויות בשטר חוב (note), אשר מובטח בשעבוד מדרגה ראשונה, לזכויות הבעלות בקניון בעיר סיאטל במדינת וושינגטון, ארצות הברית.

החברה תשלם תמורת מלוא הזכויות בשטר חוב שערכו הנקוב הינו 75 מיליון דולר, כ-45 מיליון דולר בלבד. עד כה שילמה החברה 4.5 מיליון דולר בחשבון נאמנות והשלמת העסקה צפויה בתוך שבוע. במסגרת עסקה זו, תשקיע אביב ארלון 17.5 מליון דולר, אשר ימומנו ממקורות עצמיים, וכן באמצעי מימון חיצוניים.

המרכז הינו מרכז מסחרי סגור בשטח בנוי של כ 776,985 רגל רבוע (square foot), מתוכם 616,414 הינם בבעלות בעל החוב המשועבדים להבטחת שטר החוב, ו 160,544 הינם בבעלות עוגן מרכזי (Sears). בניית המרכז הושלמה בשנת 1975 ושופץ בשנת 2007.

שיעור התפוסה עומד על כ -90% והרווח התפעולי (NOI) השנתי הינו כ- 3.7 מיליון דולר. 55% משטחי המרכז המסחרי מאוכלסים על ידי שוכרי עוגן מרכזיים כדוגמתTarget, Macy's, Sears, Century Theatres.

שטר החוב הנרכש הינו בערך נקוב בסך של כ- 75 מליון דולר, והוא נושא ריבית שנתית בשיעור של 5.48% (סך של כ- 4.1 מליון דולר לשנה). מועד פירעון הקרן הינו ה-1 ביוני 2017. בחברה מעריכים כי קיימת סבירות של חדלות פירעון של ריבית או הקרן ובמקרה זה הנכס ימומש על ידי החברה בהליך כינוס נכסים.

דורון אביב, יו"ר החברה: "אנו שמחים לבשר על עסקה נוספת בארצות הברית לרכישת שטר חוב מגובה במשכנתא ראשונה על מרכז מסחרי. עסקה זו מצטרפת לעסקה באינדיאנפוליס אינדיאנה, הנמצאת בתהליך בדיקת הנאותות עליה דיווחנו רק לפני כחודשיים לרכישת המרכז המסחרי "מטרופוליס" מכונס נכסים מטעם שטר החוב , ולעסקה שהושלמה לפני כשנה לרכישת המרכז המסחרי "בוניטה ספרינגס" בפלורידה על ידי מימוש אגרת החוב. באם יושלמו עסקאות אלה תחזיק החברה ביחד עם שותפיה בסך של כ-165,000 מ"ר של שטרי חוב ונכסי נדל"ן מניבים בארה"ב אשר סך ה-NOI שלהם כיום הוא כ-11 מליון דולר, בעלות כוללת של כ-120 מליון דולר. לדעתנו לאור מאפייני הנכסים ויתרונותיהם כשנצליח להביא את המרכזים לפעילות מיטבית נוכל להגדיל את הכנסותיהם באופן ניכר".