החזית הפולנית מתחממת: נאנט תגייס עד כ- 117 מיליון שקל בהנפקת מניות

חברת נאנט נדלן ממשיכה בצעדים להנפקת מניותיה של חברת רוביג (Robyg SA) בבורסת וארשה שבפולין. שבוע לאחר שרוביג גייסה כ-76 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מוצלחת בוורשה (לכתבה בנושא שוק הנדל"ן הפולני).

נאנט מדווחת היום על התקדמות מהלך הנפקת המניות של רוביג בבורסה הפולנית. רוביג מתכוונת לגייס כ- 98 עד כ- 117 מיליון שקל (כ-78 עד כ-94 מיליון זולטי) תמורת כ-15% ממניותיה (לאחר ההנפקה), וזאת לפי שווי חברה שעשוי לנוע בין 555 מיליון שקל (כ-440 מיליון זלוטי) לבין 660 מיליון שקל (כ-524 מיליון זלוטי) לפני הכסף, לפי מחיר מניה שינוע בין 2 ל-2.4 זלוטי.

אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט, מסר היום: "הגיוס של רוביג באמצעות הנפקת הון המניות נעשה על פי התוכנית האסטרטגית של נאנט להמשך פיתוח והתרחבות החברה. הנפקת האג"חים המוצלחת שביצענו בשבוע שעבר, במסגרתה הביעו המשקיעים בפולין אמון רב בחברה ובפעילותה, מהווה נדבך ראשון במסגרת הפיכתה של רוביג לחברה ציבורית נסחרת, ועתה אנו מקדמים את המהלך צעד נוסף באמצעות הנפקת מניות של החברה. אנו מאמינים, כי רוביג הינה חברה מובילה בתחומה, עם היקפי פעילות המצדיקים את הנפקתה בבורסה, ומעריכים כי נכון הוא להפוך את שוק ההון לשותף בחברה ולהשתתף בהמשך מגמת הצמיחה של החברה ובמימון עסקיה".

רוביג (Robyg SA), המוחזקת בחלקים שווים על ידי נאנט ועל ידי קרן נדל"ן אירופאית, מרכזת כאמור את פעילותה של נאנט נדל"ן בפולין. פעילות רובינג כוללת פרויקטים בהיקף כולל של 7,592 יחידות דיור. מתוך הפרויקטים האמורים ממוקמים 5 מהם בבירת פולין, וורשה, 3 מתוכם ממוקמים בעיר המרכזית גנדסק ופרויקט אחד בעיר וורצלאב. בימים אלה נבנים מבצעת החברה כאלף יחידות דיור ב-5 פרויקטים שונים. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של כ-273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה.