ג'י.טי.סי פולין ממחזרת חובות: קיבלה מימון מחדש של כ-1.1 מיליארד שקל

חברת ג'י.טי.סי פולין המרכזת את פעילות הנדל"ן של קרדן אן.וי במזרח מרכז אירופה קיבלה מימון מחדש של כ- 1.1 מיליארד שקל (205 מיליון אירו) לגלריה מוקוטוב בוורשה (Galeria Mokotow).

חברות GTC פולין ורודמקו אירופה (Unibail-Rodamco S.E), המחזיקות בגלריה מוקוטוב בחלקים שווים, התקשרו עם קונסורציום של בנקים בגרמניה בהסכם למימון מחדש לחמש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. ההלוואה תישא ריבית בשיעור EURIBOR לשלושה חודשים בתוספת 2.25%.

כבטוחה להחזר ההלוואה, ישועבדו זכויות הלוות ב- Galeria Mokotow. המימון שיועמד על פי הסכם ההלוואה מבוסס על הערכת שווי של כ-378 מיליון אירו (כ- 2.02 מיליארד שקל) לגלריה מוקוטוב ומשקף יחס חוב לשווי (LTV) של 54%.

עודף התזרים, ביחס להלוואה קודמת מהעסקה עומד על כ- 642 מיליון שקל (120 מיליון אירו), מתוכם כ- 321 מיליון שקל (60 מיליון אירו, המהווים 50% מהסך הכולל) ל- GTC פולין.

הכנסות השכירות ישמשו להחזר ההלוואה

"הצלחתנו להשיג מימון כה גבוה, לנכס בודד, בתקופה זו, התאפשרה לנוכח מערכת היחסים הארוכה והמבוססת שלנו עם בנקים מובילים באירופה", אמר אלי אלרואי, יו"ר GTC פולין. "העמידה הפיננסית האיתנה שלנו ושל Unibail - Rodamco יחד עם נכס איכותי ביותר כגלריה מוקוטוב, אפשרה לנו להבטיח סכום הלוואה כה גבוה, למרות המצב בשווקים. כספי ההלוואה יגדילו משמעותית את קופת המזומנים של GTC פולין."

גלריה מוקוטוב הוקמה על ידי GTC פולין בשנת 2000 והורחבה ב- 2002 וב- 2006. כיום היא מכילה 62.5 אלף מ"ר של שטחים שמושכרים במלואם. גלריה מוקוטוב הייתה מרכז הקניות המודרני הראשון בפולין ונחשבת גם כיום לאחד ממרכזי הקניות היוקרתיים ולאחד הפרויקטים הקמעונאים המובילים במדינה. ב- 2003 Unibail - Rodamco רכשה מחצית מהזכויות במרכז קניות זה מ- GTC פולין.

ישנם כ-62,500 מ"ר (נטו) שטחי מסחר להשכרה. בשנת 2008 הסתכמה ההכנסה שהניבה Galeria Mokotow בסך של כ- 22 מיליון אירו, הכנסה זו תשמש כמקור להחזר ההלוואה.