תל אביב סגרה בירידות: טבע, בזק, כיל ובזן עלו ואיזנו את הירידות בבנקים

המדדים המובילים בבורסה בתל אביב סגרו יום תנודתי בצד האדום. הבורסה פתחה את יום המסחר האחרון לשבוע זה בירידות שערים קלות, אך במהרה הצליחו לחזור לטרטוריה החיובית, זאת בהמשך להתחזקות בחוזים העתידיים בוול סטריט ועליות באירופה. לאחר מכן, בשעה האחרונה של המסחר, שב השוק ונחלש.

נזכיר כי ביום שני הקרוב צפוי נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, להכריז על הפחתת ריבית נוספת של 0.25%-0.5%. כלכלני בית ההשקעות ישיר אומרים היום כי "מירב הסיכויים שהריבית לחודש מרץ תרד ב-0.25% בשל המשך העליה בציפיות הדיפלציוניות ב-2009, העמקת המשבר בכלכלה הריאלית וצמצום פער הריביות מול ארה"ב. החלטת הריבית הקרובה היא כמעט חסרת משמעות מבחינת המשק הישראלי שהפנים כבר שאנו בדרך לריבית אמריקאית של כ-0% וכל ההורדות עתה הן בעיקר טכניות. גם הנגיד הפנים שכלי מוניטארי זה מיצה את יכולתו ואינו מצליח לפתור את מחנק האשראי השורר בשוק".

בגזרת המאקרו דווח היום כי המדד המשולב למצב המשק ממשיך לרדת בחדות. המדד ירד בחודש ינואר בעוד 1.2%. הירידה החדה במדד החודש והירידות בו בחודשים האחרונים, מעידות על גלישת המשק למיתון, שסימנים ראשונים לו ניכרו בנתוני המדד המשולב החל מהרבע האחרון של 2008.

במוקד היום - פישר מכין כלים נוספים

נגיד בנק ישראל, הפרופ' סטנלי פישר, נאם היום בתל-אביב בכנס חטיבת הסטטיסטיקה הראשון של הבנק המרכזי. בפתח דבריו אמר פישר כי "ברבעון הרביעי זה היה כאילו שהעולם הכלכלי נפל מצוק. בכל המשק המערבי יש מיתון, צמיחה שלילית. חשבנו שאסיה תינצל אבל זה לא קרה והמצב באסיה לא פחות חמור מהמצב באירופה וארה"ב. התחזית לישראל היא אומנם צמיחה שלילית של 0.2 השנה אבל כמובן שהמצב יכול להיות קשה יותר. פשוט רצינו להדגיש שיש אפשרות לצמיחה שלילית".

במחלקת המחקר של UBS פרסמו הבוקר דו"ח חמור, בו הם כותבים כי "בעקבות אזהרת הרווח של הפועלים ולאומי, אנו מצפים לעוד חדשות שליליות מהבנקים הישראלים. החדשות הרעות אינן מאחורינו." ב-UBS חתכו את ההמלצה ל"מכירה" ומניית לאומי נותרה בהמלצת "מכירה. מחירי היעד של כל הבנקים נחתכו.

בגזרה המדינית: הנשיא, שמעון פרס, יערוך היום יום נוסף של התייעצויות כדי להחליט מי רואי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה. אתמול עלו נציגי שתי המפלגות הגדולות - קדימה והליכוד - לנשיא. היום יגיעו למשכן הנשיא נציגי יתר המפלגות שנבחרו לכנסת ה-18. יושב הראש של מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פיזר את הערפל, והמליץ לפרס, על בנימין נתניהו כראש הממשלה "רק במסגרת ממשלה רחבה". הוא קבר את רעיון הרוטציה: מרצ, כצפוי, לא המליצה על איש.

בניגוד לתחזיות בנק ישראל לנסיגה בתוצר בשנת 2009, צופה קרן המטבע הבינלאומית (IMF) שהצמיחה בישראל תסתכם בשיעור של 0.5%. בדו"ח הסופי על כלכלת ישראל לשנת 2008 שפרסמה אמש (ד') הקרן, צופים הכלכלנים ששיעור האינפלציה יתכנס לטווח היעד של בנק ישראל ויעמוד על 1.5%. בקרן המטבע ממליצים לבנק ישראל ולממשלה להמשיך לנקוט בצעדים לתמיכה במתן אשראי במשק, לעמוד ביעד גרעון גמיש בטווח הקצר אך תוך נקיטת יעד חוב-תוצר נוקשה בטווח הבינוני והמשך ההרחבה המוניטארית.

בעולם

המסחר באירופה מתנהל בעליות שערים. מדד הפוטסי מוסיף 0.3%. מדד הדאקס הגרמני עולה 0.6%. באסיה נסגר המסחר בעליות קלות, בפעם הראשונה בארבעת הימים האחרונים. היחלשות היין היפני והודעות ממשלות סין ויפן על נקיטת צעדים נוספים לצורך האצת הכלכלה, תמכו במדדים.

בניו יורק, החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט אותתו על פתיחה חיובית ואכן המסחר בניו-יורק נפתח בעליות קלות. ברקע לעליות, תוצאות חיוביות ממספר חברות ענק באירופה.

מגמה מעורבת בשוק האג"ח

בשוק האג"ח, הממשלתי והקונצרני, נמשכה גם היום הרגיעה היחסית. נזכיר כי ביום שלישי "התפוצץ" השוק למעלה בעליות תלולות בעקבות הודעת בנק ישראל מיום שני לאחר סיום המסחר כי יתחיל לרכוש בשוק המשני אגרות חוב ממשלתיות.

מדד התל-בונד 20 רשם עליה של 0.2% ומדד התל-בונד 40 טיפס ב-0.25%. מנגד, אגרות החוב הממשלתיות השקליות הארוכות רשמו ירידות של כ-0.35% ואילו האג"חים הממשלתיות צמודות מדד רשמו ירידות בשיעור דומה.

במדדים: מדד המעו"ף סגר יום תנודתי בירידה של 0.4% לרמה של 688 נקודות ואילו מדד ת"א 75 רשם ירידה של 0.9%. המחזור הסתכם בכ-922 מיליון שקל. מדד הנדל"ן 15 סגר בירידה של 1.3% ומדד הבנקים איבד עוד 1.6%.

בסיכום שבועי רשם מדד ת"א 25 עליה של 1%, מדד ת"א 75 ירד מנגד ב-0.2%, מדד הנדל"ן טיפס ב-0.5% ואילו מדד הבנקים רשם ירידה של 2.8% בין השאר בעקבות אזהרת הרווח החריפה של בנק לאומי וסנטימנט שלילי בסקטור הפיננסים בעולם. מדד התל-בונד 20 רשם עליה של 2.16% והתל-בונד 40 עלה ב-2.57%.

מניות במרכז

חברת גזית גלוב, הנמצאת בשליטת חיים כצמן, יצאה היום בהנפקת אג"ח סדרה י' החדשה לציבור בהיקף של כ-403.4 מיליון שקלים, זאת לאחר ששלשום סיימה בהצלחה את הנפקת הסדרה למשקיעים המוסדיים.

מניות כיל סגרו בעליה. הן נהנו מרוח גבית מצד חברותיה לסקטור, שסגרו אמש את המסחר בחו"ל בעליות שערים נאות. האנליסטית לימור גרובר מפסגות העריכה היום שמכירות האשלג של כיל צפויות לרשום השנה נסיגה של 30%.

קונצרן אידיבי יפחית את ערך הקרקע המיועדת לבניית פרויקט הפלאזה בלאס וגאס בספרים. תחילת הבניה של שלב א' של הפרויקט תידחה לשנת 2011. אידיבי פתוח ונכסים ובנין, כ"א, ירשמו הוצאה בסך של כ-200 מיליון שקל בדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי של 2008.

לאחר שהורידה לפני כשבוע את דירוג החוב של החברה לישראל, חברת ההחזקות של סמי ועידן עופר, הודיעה אתמול (ד') לאחר סגירת המסחר חברת סטנדרד אנד פורס מעלות על הורדת דירוגה של צים שירותי ספנות משולבים מ-(a/negative) ל-(bb+/negative). הורדת הדרוג היא לכל הסדרות (א, ב ו- ג).

מניית טבע המשיכה להיסחר בעליות שערים ברקע לתוצאותיה לרבעון הרביעי ופרסום תחזיותיה ל-2009. בתוך כך, אחת המתחרות של טבע, מרק הגרמנית, פרסמה אתמול את תוצאותיה שהצביעו על זינוק של 14% במכירות הרביף ל-360 מיליון אירו. מכירות הפרמצבטיקה צמחו ב 11% ב-2008 ל-5.428 מיליארד אירו.

כנראה שגילוי הגז ב'תמר 1' גרם לממונה על ענייני הנפט בישראל להקל על השותפויות לחיפוש גז בנפט בישראל ובין היתר לדחות את המועדים להצגת הסכם לביצוע קידוחים ברישיונות השונים. הבוקר, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים הודיעו, כי המועד להצגת הסכם לביצוע קידוח בשטח רשיון 'אוהד' נדחה בארבעה חודשים. אתמול הייתה זו ישראמקו שדיווחה אתמול, כי קיבלה הארכה לרשיון שמשון עד ליום 14 ביוני 2009.

חברת השבבים ממגדל העמק, טאואר, פירסמה במהלך המסחר תוצאות טובות יחסית לרבעון הרביעי ולשנת 2008 כולה. מכירות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2008 הסתכמו ב-77.5 מיליון דולר, עליה של 26% לעומת מכירות של 61.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2007 וגידול של 32% לעומת הרבעון השלישי של 2008. המניה סגרה בעליה של 15 אחוזים. .

מניית עשות התממשה בחדות ונפלה ב-23%. מנגד, מניית קרן ההון סיכון פרוסיד זינקה ב-172% במחזור גבוה פי 38 מהמחזור הממוצע שלה בחודשים האחרונים. זאת, לאחר שהקרן דיווחה היום לבורסה בתל אביב כי פרפקשן, חברת מטרה של החברה, קיבלה אישור מרשות המזון והתרופות האמריקאית, fda, לשווק את מערכת ה- airgent שלה, לצרכי החדרה של תמיסות רפואיות לעור, בארה"ב.