להב קופצת ב-9%: הרווח עלה ל-72 מ' ש' עם קליטת דלק ישראל
להב אל.אר חברת הנדל"ן המניב להב 0.54% מדווחת לאחר השלמת רכישת השליטה בדלק ישראל (75% לצד אורי מנצור, 40% חלקה של להב) על רווח של 71.6 מיליון שקל ברבעון השני של השנה מול 7.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.
על בסיס 100% הכנסות מגזר האנרגיה המתחדשת הסתכמו ברבעון ב-3.4 מיליון שקל (1.3 מיליון שנה קודם לכן), אלה מתחום הנדל"ן המניב בארץ עמדו על 5.2 מיליון שקל ובגרמניה על כ-10 מיליון (10.9 מכלל פעילות הנדל"ן המניב בתקופה המקבילה). מכירות דלק ישראל עמדו על 377 מיליון שקל בתקופת הדוח. מכלל אלה, חלק החברה בהכנסות, כולל עליית ערך ושערוכים, עלה ל-85.6 מיליון שקל מול 18.6 מיליון ברבעון המקביל.
לדלק ישראל 238 תחנות דלק, 175 המופעלות על ידה ישירות ועוד 63 שמפעילים זכיינים. ב-195 מהתחנות מופעלות חנויות נוחות של רשת "מנטה". פעילות דלק ישראל פוצלה, לחברת נוספת, דלק נכסים, המשכירה לראשונה 55 תחנות דלק לטווח ארוך. "החברה עוסקת בבניית תוכנית פיתוח והרחבה משמעותית לתחנות ובכללן השבחת תחנות קיימות על ידי הגדלת שטחי מסחר, פיתוח מקרקעין של תחנות על מנת לבנות עליהם מבנים מסחריים ו/או מבני מגורים, רכישת תחנות דלק נוספות ופיתוח מקרקעין לסוגיהם", מסבירים בלהב.
בסוף הרבעון השני היו ללהב מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 75 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-736 מיליון שקל.
באחרונה להב קנתה 6 נכסים מרשת הספורט דקטלון ב-26 מיליון יורו, אותם תשכיר לרשת. עוד נרכשו שני מרכזי קניות בערים BOTTROP ו- OSNABRUK ב-10 מיליון יורו. עוד ברבעון הנוכחי, השלישי של השנה, קרן נוקד של רועי ורמוס ושלומי ברכה השקיעה 25 מיליון שקל בלהב אנרגיה ירוקה לפי שווי של 125 מיליון שקל אחרי הכסף, בתמורה ל-20%.
- להב אל.אר רוכשת נכסים נוספים בגרמניה: תשואה של כמעט 19% על ההון
- להב אל. אר: תוצאות צפויות; השבחה בדלק נכסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שי ליפמן מבית ההשקעות ווליו בייס העניק למניה לאחר הדוחות מחיר יעד של 7.5 שקל המשקף אפסייד של כ-63%. המניה עולה בשעה זו במסחר בכ-9%. להב כיום נסחרת לפי שווי של 1.18 מיליארד שקל לאחר עלייה של 25% מתחילת השנה. מתחילת החודש ירדה בכ-4.5%.
- 3.אחד העם 30/08/2021 18:31הגב לתגובה זומתרשם שיש כאן מנהלים רעבים להצלחה עם כישורים מהגבוהים שיש. העתיד נראה מבטיח לסבלניים.
- 2.אבישי 30/08/2021 17:06הגב לתגובה זוחברה מצויינת, עם הנהלה מעולה, אסטרטגיה ארוכת טווח, חזון . אפשר לשים את הכסף ולישון בשקט בלילה בידיעה שהוא מנוהל על ידי אנשים אמינים ותותחים
- 1.תומר סאנדס 30/08/2021 14:34הגב לתגובה זוכתבתי בעבר ואכתוב שוב, בעל שליטה שמכניס כסף לחברה ולא לוקח ומוכר מניות לציבור במחיר מופקע על מנת להיפטר ומספר סיפור שאחלה חברה, יש לו מטרה להקים אימפריה ואני מאמין שהוא יצליח. אני אישית מחזיק מ-2019 שהוא נכנס שותף, מקווה שימשיך בדרך הנכונה ומוצלחת! בהצלחה למי שבפנים.
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
