יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת, וזאת לאחר ראלי ב-2 ימי המסחר האחרונים. ברקע למסחר, דו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט מצביע כי גם שוק התעסוקה בארה"ב מאט. במקביל, ההודעה הבוקר של הרשויות בסין על הורדת דרישות ההון מהבנקים צפויה להעניק רוח גבית. שוקי המט"ח והאג"ח צפויים להמשיך לרכז עניין ברקע לירידה בכמות הדולרים בשוק. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.77%                                              
דאו ג'ונס 1.32%                                              
נאסד"ק 0.66%      

לאחר ההתפתחויות הפוליטיות בימים האחרונים בגזרת סין, שכללו הסרה של חוק ההסגרה בהונג קונג ודיווחים על חידוש השיחות עם ארה"ב, הרשויות הסיניות מבצעות היום מהלך נוסף שמעניק רוח גבית לשווקים. ברקע למצוקת הדולרים בשוק, הבנק המרכזי במדינה (PBOC) הודיע הבוקר על הורדת של יחס ההון הנדרש מכלל הבנקים ב-0.5%, כאשר המהלך צפוי לשחרר לשוק עוד כ-126 מיליארד דולר. למרות שהמהלך מדווח כ"השקת תמריצים", מדובר בסימן נוסף לקריסה של סקטור הבנקאות במדינה (כפי שהסברנו בחודש שעבר). 

היואן הסיני מתחזק כעת בעוד כ-0.4% מול הדולר האמריקני, ונסחר ברמה של 7.11 יואן לדולר לעומת רמה של 7.19 יואן לדולר בתחילת השבוע. ההתחזקות של היואן בימים האחרונים משפיע על כלל שוק המט"ח, כאשר הלחץ של הדולר יורד משמעותית כעת: הריאל הברזילאי התחזק ב-0.9% מול המטבע האמריקני. הפזו המקסיקני התחזק הערב בעוד 0.8% מול הדולר. 

• אמזון תשקיע 4.4 מיליארד דולר בניו-זילנד
• 1.27 מיליארד דולר באמזון - אקמן משנה כיוון: יותר טכנולוגיה פחות תשתיות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ההתפתחויות האחרונות מצליחות לאזן, לפחות זמנית, את הירידה בכמות הדולרים בשוק. כפי שציינו בתקופה הקרובה, קופת האוצר האמריקנית החלה לטפס מתחילת השבוע. בתחילת השבוע הקופה עמדה על רמה של 130 מיליארד דולר, וסגרה את השבוע ברמה של 180 מיליארד דולר. עד סוף החודש היא צפויה לעמוד על רמה של 350 מיליארד דולר. הירידה בכמות הכסף כבר משפיע על שוקי המימון, כאשר ריבית ה-SOFR עלתה ביומיים האחרונים לרמה של 2.21%, 11 נק' בסיס מעל ריבית ה-IOER, והצפי הוא שככל שנתקדם בחודש, כך הלחץ בשווקים אלו יגדל. 

בגזרת האג"ח, תשואות האג"חים נסגרו בירידות מתונות לאחר הזינוק החד אמש. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 1.55%, כאשר היא גבוהה בכ-2 נק' בסיס מהתשואה לתקופה של שנתיים. נזכיר כי אמש התרחש אירוע חריג בשוק זה, כאשר הפד' פרסם הודעה בה נכתב כי לנוכח בעיה טכנית, הפד' לא הצליח לבצע רכישה של 2.25 מיליארד דולר בשוק (לכתבה המלאה). 

בגזרת המאקרו, דו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט הפתיע לרעה עם תוספת של 130 אלף משרות בלבד, נמוך מהצפי בשוק שעמד על תוספת של 160 אלף משרות. במקביל, גם נתוני החודשים האחרונים עודכנו כלפי מטה (לכתבה המלאה). 

בשוק הסחורת, הנפט מחק ירידות של 2% ונסגר בעליות של 0.4%. מחיר הסחורה עומד כעת על 56.5 דולר לחבית. הזהב נסגר בירידות של 0.8%, לאחר שאיבד אמש יותר מ-2%, ונסחר סביב רמה של 1,513 דולרים לאונקיה. 

במרכז

סקטור הבנקאות המשיך לרכז ענין, ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית מורגן סטלני (סימול:MS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB).הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE.

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) טיפסה הערב ב-1.7%, וצפויה להמשיך לרכז עניין ברקע לתנודות החדות בתקופה האחרונה. נזכיר כי אמש דווח כי חברת מלינקורדט (סימול:MNK) שוקלת להגיש בקשה לפשיטת רגל, וזאת לנוכח התביעות הרבות נגדה בפרשת משככי הכאבים. הדיווח העיב אמש על המסחר בטבע, שקשורה לפרשה (לכתבה המלאה). פריגו (סימול:PRGO) עלתה הערב ב-3.5%.

מניית חברת האבטחה פאלו אלטו (סימול:PANW) עלתה ב-7.8% וממשיכה לרכז עניין לאחר שטיפסה אמש ב-5.8% ברקע לפרסום הדו"חות של החברה (לכתבה המלאה).