חברת דלק קבוצה -1.13% מדווחת היום כי תרכוש באמצעות דלק אנרגיה 7% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש אשר משועבדות לטובת הלוואה שהעניק סיטיבנק והועמדה לפירעון מיידי. במקביל, מדווחת החברה על עליית שיעור הריבית של האג"ח של הקבוצה עקב הורדת דירוג האשראי של הקבוצה על ידי מידרוג ל-Ca.

הפיתרון של דלק בסוגיית החוב לסיטיבנק

בהמשך לדיווחים אודות פניית ענקית הבנקאות האמריקאית סיטיבנק לקבוצה בדרישה לפרוע את מלוא החוב של כ-57 מיליון דולר, עקב הירידה במחיר יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים המשועבדות להבטחת החוב, ועל רקע החשש מפני הסדר חוב צפוי. היום מדווחת הקבוצה כי החברה הבת - דלק אנרגיה (100%) חתמה על הסכם עם הגוף שרכש את היה"ש של דלק קידוחים מסיטיבנק, לפיו תרכוש בחזרה 7% מהיה"ש מתוך ה-12% שרכש, תמורת כ-35.8 מיליון דולר - תוספת של 2.5 מיליון דולר על הסכום ששילם לסיטיבנק.

עוד נקבע בהסכם, כי אם הרוכש יבקש למכור את ה-4.9% מהיה"ש שנותרו בידיו או חלקן, תעמוד לדלק אנרגיה זכות ראשונה לרכוש אותן לפי מחיר השוק. בנוסף, דלק אנרגיה הגיעה להסכמה עם סיטיבנק לפיה יתרת היה"ש (כ-3% מדלק קידוחים) המוחזקות על ידי הבנק ישוחררו ויועברו לדלק אנרגיה, כאשר בכפוף להשלמת העסקאות, תחזיק קבוצת דלק כ-55% מדלק קידוחים.

השלכות הורדת הדירוג - הריבית על האג"ח עולה

במקביל, מדווחת היום קבוצת דלק כי עקב הורדת דירוג האשראי של הקבוצה על ידי מידרוג ל-Ca כאמור, יעדכנו רטרואקטיבית (החל ממועד הורדת הדירוג) הריביות בגין סדרות האג"ח של הקבוצה, כאשר הריבית על הסדרות ל"א, ל"ג, ל"ד תעלה ב-1%, הריבית בגין סדרה ל"א עולה ב-0.39%, ריבית סדרה ל"ג עולה ב-0.57% וריבית סדרה ל"ד עולה ב-1.03%.

• דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
• מנצלים את המומנטום: קבוצת דלק ו-ENI מכרו 3% ממניות איתקה תמורת כ-100 מיליון פאונד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7