קרנות מנייתיות הן קרנות נאמנות המשקיעות את כספי החוסכים בעיקר במניות, ומאפשרות למשקיעים להיחשף לשוק ההון בצורה מפוזרת ומנוהלת. במקום לבחור מניות בודדות, מקבל המשקיע חשיפה לסל רחב של חברות באמצעות
מכשיר אחד.
היתרון המרכזי של קרנות אלה הוא הפיזור, המצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה במניה בודדת, לצד ניהול מקצועי של ההשקעות. קרנות מנייתיות נבדלות זו מזו בהתמחות שלהן, בין אם לפי גאוגרפיה, ענף או מדד ייחוס מסוים.
חלק מהקרנות עוקבות אחר מדדים מובילים
כמו S&P500, ואחרות מנוהלות באופן אקטיבי בניסיון להשיג תשואה עודפת. כמו כל השקעה במניות, גם קרנות מנייתיות חשופות לתנודתיות השוק, ולכן הן מתאימות בעיקר למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך ויכולת לספוג תנודות.
כמו כל השקעה במניות, גם קרנות מנייתיות חשופות לתנודתיות השוק, ולכן הן מתאימות בעיקר למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך. היתרון המרכזי שלהן הוא הפיזור והניהול המקצועי, המאפשרים חשיפה רחבה לשוק מבלי להסתמך על הצלחת מניה בודדת.
בדיקה של קטגוריות הקרנות המעורבות בישראל, מ-5% ועד 30% חשיפה למניות, מגלה קשר סטטיסטי כמעט מושלם בין שיעור המניות לתשואה. אך לפני שממהרים להגדיל סיכון בזכות היתרון המיסויי, כדאי להבין גם למה מדובר בקורלציה — ולא בהבטחה.
"הרוצח השקט" של התשואה שלכם -דמי הניהול; האם אתם משלמים אלפי שקלים לחינם? למרות מגמת הירידה בדמי הניהול בענף הקרנות, ישנן קרנות שעדיין גובות דמי ניהול מוגזמים, ש"אוכלים" חלק ניכר מהרווחים שלכם. בכתבה זו נציג את שלוש הקרנות היקרות בישראל, ננתח את ביצועיהן
ביחס למחירן ונגיע למסקנה המובנת מאליה - לא כדאי
אגדי קרנות הן קרן שמשקיעה בקרנות אחרות מאותו בית השקעות - מה היתרונות והחסרונות בכלי ההשקעה הזה? האם משלמים כפל דמי ניהול? האם הוא עדיף על שיטות השקעה אחרות?
כמה אנליסטים המליצו לאחרונה להגדיל את החשיפה לשווקים המתעוררים שהציגו ביצועי חסר בשנים האחרונות; מהן האפשרויות העומדות בפני המשקיע הישראלי? האם עדיף קרנות פאסיביות או אקטיביות?
הרבעון הראשון נראה כמו זכרון רחוק לנוכח הסערה בשווקים עקב מכסי טראמפ, אך ברבעון זה נהנו המשקיעים מתשואות סולידיות בשוק המניות הישראלי, המשקיעים שהעדיפו ניהול אקטיבי ולא רק מעקב אחר המדדים הרוויחו אפילו יותר
ברף הגבוה של הסיכון בהשקעה בשוק ההון, ובסיכוי להניב תשואות גבוהות יותר, עומד שוק המניות - הקרנות הגמישות והקרנות המנייתיות משקיעות כמעט תמיד באופן מקסימלי בשוק המניות - איזה כלי השקעה עדיף על פי תוצאות העבר בטווחי הזמן השונים?
בין בתי ההשקעות הקטנים מסתתרים לא פעם קרנות טובות אך לא מדובר בכלל גורף; השבוע נבדוק שלושה בתי השקעות שהחלו לפעול בשוק הקרנות לפני כשמונה שנים ומתרחבים בהדרגה - האם הם מנצחים את השוק?
לא קל להתבטל בשוק הקרנות הישראלי המוצף, במיוחד לבתי השקעות קטנים שלא פעם גוברים על הגדולים בתשואות, אך לא בנראות; שלושה בתי השקעות קטנים עם ביצועים מרשימים בשנה האחרונה, אחד מהם הוא המנצח הגדול של שוק המניות
תחום הקרנות הענפיות המתמקדות בענף מסוים לא מפותח בבורסה בתל אביב, ייתכן שהסיבה לכך היא בתשואות - לעומת הקרנות בתל אביב 125 וקרנות האג"ח, הקרנות הענפיות מציגות ביצועים מעורבים
קרנות נאמנות 
קרנות נאמנות .JPG "גילעד אלטשולר - צילום: שלומי יוסף")
זרקור על קרן 
קרנות נאמנות 
קרנות נאמנות 
קרנות נאמנות 
קרנות נאמנות 
קרנות נאמנות בדיקה: קרנות הנאמנות היקרות בישראל – והסיבות שאתם צריכים להיזהר מהן