קרנות מנייתיות
קרנות מנייתיות הן קרנות נאמנות המשקיעות את כספי החוסכים בעיקר במניות, ומאפשרות למשקיעים להיחשף לשוק ההון בצורה מפוזרת ומנוהלת. במקום לבחור מניות בודדות, מקבל המשקיע חשיפה לסל רחב של חברות באמצעות מכשיר אחד.
היתרון המרכזי של קרנות אלה הוא הפיזור, המצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה במניה בודדת, לצד ניהול מקצועי של ההשקעות. קרנות מנייתיות נבדלות זו מזו בהתמחות שלהן, בין אם לפי גאוגרפיה, ענף או מדד ייחוס מסוים.
חלק מהקרנות עוקבות אחר מדדים מובילים כמו S&P500, ואחרות מנוהלות באופן אקטיבי בניסיון להשיג תשואה עודפת. כמו כל השקעה במניות, גם קרנות מנייתיות חשופות לתנודתיות השוק, ולכן הן מתאימות בעיקר למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך ויכולת לספוג תנודות.
כמו כל השקעה במניות, גם קרנות מנייתיות חשופות לתנודתיות השוק, ולכן הן מתאימות בעיקר למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך. היתרון המרכזי שלהן הוא הפיזור והניהול המקצועי, המאפשרים חשיפה רחבה לשוק מבלי להסתמך על הצלחת מניה בודדת.
בדיקה חוזרת אחרי שנה: הקרנות הישראליות שמנצחות את ה-SP500לפני שנה בדקנו איזה קרנות הצליחו לעקוף את ה-SP500 לאורך חמש שנים, חזרנו לבדוק - האם אחרי שתי שנים פנומנליות של ה-SP500 עדיין ישנן קרנות כאלה? האם מדובר באותן קרנות או בקרנות אחרות? האם ה-SP500 "תמיד מנצח" לאורך זמן, או שיש סיכוי גם להשקעה אקטיבית?- ת"א 125: כל הקרנות מכות את המדד בעקביות ולאורך זמן, אחת בולטת לטובהבניגוד למה שקורה בדרך כלל, הקרנות האקטיביות מציגות תוצאות מצוינות בהשוואה למדד ת"א 125; איזה קרן בולטת מעל השאר ואיזו משתרכת מאחור?
- קרנות נאמנות קרנות הנאמנות הגדולות: מה הביצועים שלהן ומה דמי הניהול שהן גובותבדקנו את הקרנות האקטיביות הגדולות בארץ המנהלות מעל 1.3 מיליארד שקל. לרוב הן מתקשות להציג ביצועים עודפים; בכל זאת יש קרן שגדלה פי 5 תוך שנתיים, גם הודות לביצועים עודפים - מי הקרן המוצלחת, והאם לרוב עדיף לעבור לקרנות קטנות יותר?
- קרנות נאמנות סיכום רבעוני וחצי שנתי, קרנות מנייתיות - הטובות והגרועותהרבעון השני של שנת 2024 לא היה רבעון טוב בשוק המניות הישראלי, איך התמודדו מנהלי הקרנות עם הירידות? אילו קרנות מובילות, ואילו פיגרו אחרי המדדים? סיכום רבעוני וחצי שנתי
- קרנות נאמנות אנליסט בית השקעות: מה רמת הביצועים של בית ההשקעות הוותיק?אנליסט הוא אחד מגופי ההשקעות הוותיקים בשוק ההון הישראלי, אך כזה שמעולם לא הצליח להתברג בין המובילים בהיקף הנכסים המנוהלים; בעבר הוא נהנה משם של בית השקעות מוביל מבחינת התשואות, בדקנו האם הביצועים בפועל מצדיקים את השם הזה
- קרנות נאמנות מיטב: האם משתלם להשקיע בקרנות של בית ההשקעות הוותיק?לפני מעט יותר משנה בדקנו את ביצועי בית ההשקעות מיטב - האם משהו השתנה מאז? מה נקודת החוזק ומה נקודת החולשה של בית ההשקעות הוותיק?
- קרנות נאמנות קרנות הנאמנות היקרות בישראל - לא מצדיקות את המחירבשנים האחרונות ישנה מגמה מבורכת של ירידה בדמי הניהול הממוצעים; מי הן הקרנות שעדיין מרשות לעצמן לגבות דמי ניהול מופקעים? אם ברשותך אחת מהקרנות ברשימה כדאי לחשב מסלול מחדש
- קרנות נאמנות קרנות בזמן מלחמה: איך התמודדו מנהלי הקרנות עם תנודתיות השוק?שוק המניות התרסק מיד לאחר מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר, והמשיך לרדת במשך שלושה שבועות נוספים, אך לאחר מכן החל בתיקון, ולאחר חודשיים וחצי חזר לרמה מלפני המתקפה - איך התמודדו מנהלי הקרנות עם המצב המורכב והמאתגר של שוק המניות?
- קרנות נאמנות היתרון לקוטן לא תמיד עובד - הקרנות של ISP ואלפי בנדקאת המקומות הראשונים בטבלאות הקרנות הישראליות תופסים על פי רוב בתי השקעות קטנים וקרנות בינוניות-קטנות שמנצלות את היתרון לקוטן, אבל זה לא תמיד עובד, ויש בתי השקעות קטנים שנכשלים בניצול היתרון הזה; שתי דוגמאות בסקירת הקרנות השבועית
- קרנות נאמנות מה זה "אגד קרנות" והאם הן עדיפות על פני קרנות מעורבות?"אגד קרנות" הוא מוצר חדש יחסית בשוק הקרנות: מנהל האגד משקיע במספר קרנות של אותו בית השקעות על מנת ליצור השקעה ביחס מסוים בין מניות לאג"ח (ללא דמי ניהול נוספים); אילו אגדי קרנות היו הטובות ביותר ואלו פחות הצליחו, והאם עדיף להשקיע באגד או בקרנות המעורבות של אותם בתי השקעות?