קרנות מנייתיות
קרנות מנייתיות הן קרנות נאמנות המשקיעות את כספי החוסכים בעיקר במניות, ומאפשרות למשקיעים להיחשף לשוק ההון בצורה מפוזרת ומנוהלת. במקום לבחור מניות בודדות, מקבל המשקיע חשיפה לסל רחב של חברות באמצעות מכשיר אחד.
היתרון המרכזי של קרנות אלה הוא הפיזור, המצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה במניה בודדת, לצד ניהול מקצועי של ההשקעות. קרנות מנייתיות נבדלות זו מזו בהתמחות שלהן, בין אם לפי גאוגרפיה, ענף או מדד ייחוס מסוים.
חלק מהקרנות עוקבות אחר מדדים מובילים כמו S&P500, ואחרות מנוהלות באופן אקטיבי בניסיון להשיג תשואה עודפת. כמו כל השקעה במניות, גם קרנות מנייתיות חשופות לתנודתיות השוק, ולכן הן מתאימות בעיקר למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך ויכולת לספוג תנודות.
כמו כל השקעה במניות, גם קרנות מנייתיות חשופות לתנודתיות השוק, ולכן הן מתאימות בעיקר למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך. היתרון המרכזי שלהן הוא הפיזור והניהול המקצועי, המאפשרים חשיפה רחבה לשוק מבלי להסתמך על הצלחת מניה בודדת.
קרנות נאמנות קרנות מנייתיות, סיכום הרבעון השלישי: עקביות היא האתגר הקשה ביותרקשה להוביל לאורך זמן, ומדי רבעון קופצת לה "כוכבת" אחרת, אבל כדי לבלוט בטווחי הזמן הארוכים יש להתמיד בביצועים טובים, לאו דווקא מעולים; הראל מציגה שלל קרנות שמכניס אותה לטובות ולגרועות באופן אקראי מדי רבעון; אלו קרנות בכל זאת מצליחות להציג עקביות יחסית עם תוצאות טובות לאורך זמן?- קרנות נאמנות סיגמא: בתחתית הטבלה, במיוחד בקרנות האג"חסיגמא, בית השקעות בינוני ההנשלט על ידי בית השקעות זר (Andbanka), ומחזיק בשירותי הוסטינג, מנהל גם 31 קרנות נאמנות בעצמו - התוצאות לא מרשימות בכלל, ובמקרה של קרנות אג"ח אפילו די גרועות
- קרנות נאמנות איילון קרנות נאמנות: שירותי הוסטינג עשירים, בקרנות הבית ביצועים חלשיםאיילון מארחת מאות קרנות בשירותי ההוסטינג של החברה, אבל כשבודקים מה מצב קרנות הבית מגלים מעט קרנות, רובן עם היקף נכסים קטן ועם ביצועים בינוניים עד גרועים; באיזה תת קטגוריה איילון מפתיעה לטובה?
- קרנות נאמנות סיכום רבעוני וחצי שנתי: המנצחות, המפסידות והחברה שעברה מהפךעם סיום המחצית הראשונה והרבעון השני עם תוצאות מעורבות בשוק האג"ח והמניות מעניין לראות אלו מנהלי קרנות זיהו נכון את המגמות ואילו נכשלו בכך. בהשוואה של הקרנות בקטגוריות המרכזיות ישנם כמה שמות שחוזרים על עצמם ומסמנים מנצחות ומפסידות ברורות, ביניהן, חברה אחת שעשתה שינוי של 180 מעלות
- קרנות נאמנות מגדל שוקי הון: ברוב המקרים שוקעת בבינוניות - חוץ מסגמנט אחדמגדל שוקי הון מדשדשת לה באמצע הטבלה עם סכומים נמוכים יחסית ותשואות בינוניות, למעט התחום הלוהט ביותר בשוק הקרנות - שם היא מפתיעה לטובה
- קרנות נאמנות קרנות נאמנות של חברות קטנות - האם כדאי?
בדקנו שלוש חברות "בוטיק" שמנהלות קרנות נאמנות - האם הן באמת "מאתגרות את שוק ההון", איפה הן מצליחות ואיפה הן חלשות ומה המסקנה?
- קרנות נאמנות מנייתיות: גיליון ציונים לרבעון הראשון - המצטיינות והכושלותרבעון לא פשוט עבר על מנהלי הקרנות ורובם לא הצליחו להשיג תשואות חיוביות; בקרנות הגמישות ישנה הצלחה גדולה יותר; הראל מחזיקה אינסוף קרנות מנייתיות, בחלקן היא מובילה ובחלק אחרונה; ילין לפידות בולטת ברשימת הקרנות הגדולות, אך לא בולטת בביצועים
- קרנות נאמנות קרנות מנייתיות: מי הוכיח את עצמו בשוק המאתגר של 3 השנים האחרונות?שלוש שנים שכללו התרסקות והתאוששות מהירה בשנת הקורונה, שוק שורי בשנה שלאחריה ושוק דובי בשנה האחרונה העמידו מבחנים לא פשוטים בפני מנהלי הקרנות המניתיות - מי עמד במבחן ומי הן המאכזבות? וגם - התעלומה של קסם אקטיב
- בדיקת ביזפורטל למרות תשואות מאכזבות: הקרנות לוקחות לכם דמי ניהול גבוהים מאודהביצועים של הקרנות המנייתיות השנה - לא טובים ביחס למדדי הייחוס, אבל אתם משלמים דמי ניהול של 2% ואפילו 3%. האם זה מוצדק? כנראה שלא
- קרנות נאמנות איך בוחרים קרנות נאמנות? זה הפרמטר החשוב ביותררוב הציבור נחשף לבורסה דרך קרנות נאמנות. איך בוחרים בין הגישה האקטיבית לפאסיבית, איך קובעים את רמת הסיכון האישית, ולמה לא לבחור את פסגות ואי.בי.אי בניהול קרנות של מניות ביֶתר