שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
משלוחי הסמארטפונים שמתחת ל-100 דולר צנחו בכמעט 60% ברבעון השני, אחרי ש-173 מיליון מכשירים כאלה נמכרו בשנה שעברה; הסיבה היא שיצרניות הזיכרון מפנות קיבולת לתשתיות בינה מלאכותית, והזיכרון כבר מהווה כ-60% מעלות הרכיבים בטלפון זול. שיאומי העלתה את המחיר הממוצע
ב-30% לכ-197 דולר, ובשבוע שעבר השיקה מכשיר מתקפל ב-1,640 דולר
אדם בעל אזרחות בלגית וסינית מוחזק מאז מאי בחשד להעברת קניין רוחני וסודות מסחריים הקשורים לטכנולוגיית שבבי GaN לחברה סינית שפעלה באותו תחום; החשוד עבד בתפקיד בכיר ב-BelGaN, ששיתפה פעולה עם imec, אחד ממרכזי המחקר החשובים בעולם בתחום השבבים
ברודקום צופה לספק ללקוחותיה שבבי AI בכ-350 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות, דל העלתה את התחזית ו-HPE הציגה צמיחה של 34% בהכנסות; למרות ירידות במניות אחרי הדוחות, הביקוש לשבבים, שרתים ותשתיות ממשיך להתרחב
"דיפלומטיית השבבים" מחליפה את דיפלומטיית הנפט? ארה"ב הפכה את אנבידיה לכלי מדיני; לפי ה-WSJ, הגישה לשבבי AI מתקדמים של אנבידיה הפכה לאחד התמריצים האמריקאיים בתהליך מול ארמניה; הפרס: גישה לעשרות אלפי מעבדים מתקדמים ופרויקט AI של יותר מ-5 מיליארד דולר
בארמניה
תיק ההשקעות ההוני של יצרנית השבבים טיפס לכ-99 מיליארד דולר נכון ל-26 ביולי, לעומת כ-7 מיליארד שנה קודם; קרוב ל-50 מיליארד הוזרמו למעבדות הבינה המלאכותית, ובאוגוסט הודיעה החברה על תמיכת אשראי של עד 105 מיליארד דולר למרכז נתונים של OpenAI
החברה מנחה להכנסות של 50 מיליארד דולר ברבעון הרביעי ותדווח ב-30 בספטמבר; מחירי הזיכרון לשרתים ממשיכים לטפס, והביקוש לציוד בדיקה מזרים הזמנות שיא לקמטק ולנובה
ענקית השבבים רוכשת את אחת הפלטפורמות המרכזיות לפיתוח ושיתוף מודלים של בינה מלאכותית, במחיר הגבוה כמעט פי 3 מהשווי שניתן לה רק לפני שלוש שנים; עם הכנסות שנתיות של קצת יותר מ-150 מיליון דולר, ברור שהמחיר לא נובע מהפעילות הנוכחית - אנבידיה משלמת בעיקר
על גישה ל-18 מיליון מפתחים ועל האפשרות להעמיק את האחיזה שלה בשוק הרבה מעבר לשבבים
CXMT הסינית טוענת שהקדימה את מיקרון, סמסונג ו-SK הייניקס עם זיכרון LPDDR6 מסחרי לסמארטפונים; מיקרון
עולה סביב 0.8%, אבל המשקיעים כבר מבינים שהתחרות מסין מגיעה הרבה יותר מהר מהצפוי
היקף הנפקות האג"ח להמרה זינק ל-147 מיליארד דולר מתחילת השנה, מעל השיא של 2021; חברות כמו נביוס, קורוויב ולנובו נהנות ממימון זול, בעוד המשקיעים מוותרים על חלק מההגנה של אג"ח רגילה בתמורה לחשיפה לעליית המניות
CXMT, יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בסין, רשמה במחצית הראשונה זינוק של יותר מ-870% בהכנסות לכ-22
מיליארד דולר ורווח נקי של יותר מ-11 מיליארד דולר; הביקוש ל-AI והמחסור העולמי בזיכרונות מקפיצים מחירים, והחברה כבר הפכה לשחקנית הרביעית בגודלה בעולם ב-DRAM - מאחורי סמסונג, SK הייניקס ומיקרון
רגע לפני שהמריא לסין: בכיר בחברת שבבים אירופית נעצר בחשד לריגול
הדוחות מאותתים: גל ההשקעות ב-AI עדיין רחוק מסיום
שבבים תמורת שלום? כך ארה"ב השתמשה באנבידיה כדי לקרב בין ארמניה לאזרבייג'ן
אנבידיה הפכה לבנק של עולם ה-AI: תיק ההשקעות זינק ל-99 מיליארד דולרתיק ההשקעות ההוני של יצרנית השבבים טיפס לכ-99 מיליארד דולר נכון ל-26 ביולי, לעומת כ-7 מיליארד שנה קודם; קרוב ל-50 מיליארד הוזרמו למעבדות הבינה המלאכותית, ובאוגוסט הודיעה החברה על תמיכת אשראי של עד 105 מיליארד דולר למרכז נתונים של OpenAI
אנבידיה משלמת כמעט 13 מיליארד דולר על Hugging Face - מה היא מצאה בה?
סין מתקרבת למיקרון: CXMT מציגה דור חדש של זיכרון והופכת מאיום קטן למתחרה אמיתית
ענקית השבבים הסינית CXMT יוצאת למלחמה בפנטגון
ה-AI דוחף את שוק האג"ח להמרה לשיא - והמשקיעים לוקחים יותר סיכון
ענקית השבבים הסינית שההכנסות שלה זינקו כמעט פי 10 - וה-AI דוחף אותה קדימה