שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור מקומית ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי ההון ועל תוכניות ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו הרחבה על שווקים, על חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
טאואר איבדה כ-47% מהשיא: מה עומד מול החשש מהתחרות בסיליקון פוטוניקסמניית יצרנית השבבים צנחה אתמול בכ-11.5% בנאסד"ק, לכ-168 דולר, בגל מכירות שפקד את כל ענף השבבים. מול החשש מכניסת TSMC, גלובלפאונדריז, אינטל וסמסונג לתחום עומדים חוזים של 1.3 מיליארד דולר ל-2027 ויעד של 3.6 מיליארד דולר הכנסות ב-2028
טקסס אינסטרומנטס עקפה את התחזיות והעלתה צפייצרנית השבבים האנלוגיים הציגה צמיחה של 28% בהכנסות ל-6.06 מיליארד דולר, קפיצה של 77% ברווח למניה ותחזית לרבעון הרביעי שגבוהה מהצפי. התזרים החופשי השנתי עלה ל-8.4 מיליארד דולר
המודלים של OpenAI מגיעים לגוגל קלאודגוגל קלאוד תציע ללקוחות העסקיים את GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol ו-GPT-6 Luna, לצד Codex, עם חיוב בחשבונית אחת ושימוש בהתחייבויות ההוצאה הקיימות. אחרי סיום הבלעדיות של מיקרוסופט ועסקה עם AWS, OpenAI זמינה כעת בשלוש ענקיות הענן האמריקאיות
מעבדת AI בלי מוצר גייסה מיליארד דולרFlapping Airplanes, מעבדת מחקר בת שנה מסן פרנסיסקו, השלימה סבב A בהיקף מיליארד דולר לפי שווי מדווח של כ-6 מיליארד דולר. החברה מבטיחה מודלים שלומדים מכמות קטנה בהרבה של מידע ומפיקים יותר מכל מעבד גרפי, ואנבידיה נמצאת בין המשקיעים
ג'נרל מוטורס מהמרת על מחשב אחד לכל הרכב: פי 40 כוח מחשוב, ופיתוח בחצי מהזמןענקית הרכב חשפה ארכיטקטורת מחשוב מרכזית שתגיע לאסקלייד IQ ב-2028 ומשם לסילברדו ולרכבי בנזין, פלטפורמה רביעית לרכבים חשמליים וסוללת LMR שתוכננה בעזרת 300 אלף הדמיות. היעד: לצמצם את הפער מול יצרניות סין
אינטל מתקדמת באוהיו, באיחור של 5 שניםהחברה הניחה את קורת הגג הראשונה במפעל של כ-28 מיליארד דולר, שתוכנן לייצר שבבים כבר ב-2025 וצפוי לפעול סביב 2030-2031. הממשל האמריקאי מחזיק כ-10% מאינטל, והשאלה הפתוחה היא מי יזמין ייצור מהמפעל
שבבי הזיכרון חוזרים לסיןשתי ענקיות הזיכרון הקוריאניות עוברות לייצור שבבי NAND מתקדמים במפעלים בשיאן ובדאליאן, בתיאום עם וושינגטון. הרקע: הביקוש לאחסון בדאטה סנטרים של AI ונתח השוק שנגסה בהן YMTC
אנבידיה רוצה לקצר את הדרך מהשקעה להכנסהDSX Pod אמור להגיע לאתר כמעט מוכן להפעלה ולצמצם את הזמן שבו חברות כמו קורווייב משלמות על תשתיות שעדיין לא מייצרות הכנסות; עבור אנבידיה, זה גם צעד נוסף בדרך משליטה בשבב לשליטה במערכת כולה
מיקרון מתאוששת עם שובו של טרנד ה-AIיצרנית הזיכרון, שהכנסותיה כמעט הוכפלו פי חמישה בתוך שנה, ספגה חודש קשה בבורסה. העדכון של סופר מיקרו והתחזית של ספייס אקס מחזירים קונים לענף השבבים
ענקיות הטכנולוגיה בסין מסתערות על שבב של אנבידיהבייטדאנס, עליבאבא וטנסנט הזמינו יותר מ-3 מיליון כרטיסי RTX PRO 5500, אבל אנבידיה מסמנת ללקוחות שייתכן שיקבלו 5% עד 10% מהכמות. הסיבה: קווי הייצור ב-TSMC מופנים לדור הבא של מרכזי הנתונים