שבבים

אנבידיה מסמנת את השלב הבא ב-AI: אחרי שהשתלטה על שוק השבבים לאימון מודלים, היא רוצה לשלוט גם בתשתית שמאפשרת לסוכני AI לעבוד מהר יותר; המערכת החדשה נכנסת לייצור, נביוס תהיה הראשונה להכניס אותה לענן, ובמקביל החברה מרחיבה את פלטפורמת ורה רובין עד למחשוב בחלל. ברקע: הדוחות ביום רביעי והמבחן להמשך הביקוש ל-AI

הבנק מעלה את מחיר היעד מ-240 דולר ושומר על המלצת Overweight, אחרי העסקה הגדולה עם גוגל ולפני הדוחות; הסיפור של מארוול כבר אינו רק תקשורת לדאטה סנטרים - היא מנסה להפוך לאחת הספקיות המרכזיות של שבבים מותאמים ל-AI, אבל אחרי העלייה החדה הציפיות כבר גבוהות מאוד

החברה האם של YMTC מבקשת לגייס 4.9 מיליארד דולר בהנפקה בשנגחאי, אחרי שיצרנית ה-NAND הסינית כבר עקפה את מיקרון בכמות השבבים שנשלחו; הכסף מיועד להרחבת הייצור ולמחקר, אבל בטווח הקצר מיקרון עדיין נהנית ממחסור עולמי ומעמדה חזק בהרבה בזיכרונות המתקדמים ל-AI

היצרנית הסינית משיקה את Xring O3, שבב 3 ננומטר שייוצר ב-TSMC וצפוי להגיע למכשיר מתקפל חדש; במקביל היא מפתחת שבבים ל-AI ולנהיגה אוטונומית, אחרי שכבר השקיעה יותר מ-20 מיליארד יואן בתחום. המטרה: פחות תלות בקוואלקום ובמדיה-טק ויותר שליטה בטכנולוגיה שמפעילה את הטלפונים, ה-AI והמכוניות שלה

וושינגטון הפכה את השבב המתקדם לנשק מדיני עם מסי יצוא ורישיונות, סין עונה בייצור מקומי של מאות אלפי מאיצים ובשכירת מעבדים דרך תאילנד, וטייוואן מחזיקה את הקלף שכולם צריכים. כך נראית המערכה שמעצבת את שוק הטכנולוגיה העולמי

מיקרוסופט מכריזה על עוד עשרות מיליארדים לדאטה סנטרים והכסף יוצא לדרך: מהמאיץ של אנבידיה דרך המפעל של TSMC, הזיכרון של SK הייניקס והמכונות של ASML, ועד חשבון החשמל. שמונה תחנות, ובכל אחת מהן מישהו גוזר עמלה

שוק השבבים זינק ב-2025 ל-792 מיליארד דולר והתחזיות מדברות על כ-1.5 טריליון כבר השנה, בעוד הנפט מגלגל יותר מ-2 טריליון: אבל ההבדל האמיתי בשליטה - את הנפט מווסת קרטל של מדינות, ואת השבבים מרכזות חברה אחת מטייוואן, חברה אחת מהולנד ושלוש יצרניות זיכרון

89 מיליארד דולר ברבעון אחד ממכירות דאטה סנטר, ארון שרתים שנמכר ב-3 מיליון דולר ומלחמת זיכרון עולמית: הדומיננטיות של אנבידיה נבנתה מחומרה, מתוכנה ומתזמון - והקרב על השוק הזה בעיצומו

וופר בקו ייצור מתקדם עובר עד אלף שלבי עיבוד לאורך שלושה עד ארבעה חודשים, בחדרים נקיים פי אלפי מונים מחדר ניתוח, ומדינות שלמות מסבסדות את זה בעשרות מיליארדים: מסע אל תוך המקום המורכב ביותר שנבנה אי פעם

מפעל מתקדם עולה עד 35 מיליארד דולר, מכונת ליתוגרפיה אחת מגיעה ל-380 מיליון, ו-AMD כבר נשברה ב-2009 ומכרה את מפעליה: הסיפור של מודל ה-Fabless שהפך את אנבידיה לחברה של 5 טריליון דולר