וול סטריט התמתנה היום בתום שישה ימים רצופים של עליות, שהעלו את ה-S&P 500 בכמעט 20% מרמות השפל שנרשמו באפריל, כשהיום הנאסד"ק ירד ב-0.4%, הדאו ב-0.3% וה-S&P 500  גם כן ב-0.4%. המדד המוביל איבד את התנופה לאחר עלייה משמעותית של 8.6 טריליון דולר. בהיעדר נתונים כלכליים משמעותיים, המשקיעים מתכוננים לסדרת התבטאויות מצד בכירי הבנק הפדרלי. במקביל, תשואות אגרות החוב הממשלתיות עלו על רקע הערכות כי הפחתות ריבית לא תתרחשנה לפני חודשים ספטמבר או אוקטובר.

חודש מאי התגלה כחודש חזק באופן בלתי צפוי בשוק המניות, כאשר הביצועים בחודש האחרון הגיעו לרמות יוצאות דופן. במהלך 22 ימי המסחר האחרונים, רשם מדד ה-S&P 500 עלייה ב-18 מתוכם - תופעה אשר התרחשה רק שמונה פעמים מאז שנת 1980, על פי נתוני בלומברג. מר מאט מאלי, אנליסט בחברת מילר טבק, ציין כי "אין ספק שהתנופה בשוק המניות חזקה מאוד, אולם השוק מצוי כעת במצב של רכישת-יתר בטווח הקצר, ולפיכך ייתכן כי תחול הפוגה בכל עת".

אחד הדברים שמעיבים על בעלי המניות של טסלה Tesla 5.42%   בתקופה האחרונה הוא המעורבות הגבוהה של המנכ"ל אילון מאסק בממשל ארה"ב. בזמן שהפעילות מדשדשת מאסק עסוק בעיקר ב-DOGE ובדברים נוספים בממשל, והמשקיעים מרגישים שהוא מזניח את החברה. עם זאת, היום המניה עולה בעקבות הצהרת מאסק על כך שהוא מתכנן להישאר בחברה ולצמצם את פעילותו בממשל, כפי שכבר הודיעה בעבר.

סטיקספיי Satixfy Communications  הישראלית דיווחה בחודש שעבר כי תירכש על ידי MDA בכ-193 מיליון דולר, אלא שמאז החברה יצאה לתקופת Go Shop, בה החברה מחפשת הצעות טובות יותר בכדי להטיב עם בעלי המניות, ומצאה - סטיקספיי השיגה הצעה לרכישה לפי שווי של 233.5 מיליון דולר, מה ששימש לה כמנוף מול MDA שבסופו של דבר סגרה מול החברה הסכם לרכישה בכ-280 מיליון דולר, יותר מפי 4 וחצי משווי החברה רק לפני שנה.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בכיר הפד' שמזהיר: "לא מתייחסים מספיק לאינפלציה ממכסים". נשיא הפד' של סנט לואיס מזהיר כי התעלמות מהשפעת המכסים החדשים על האינפלציה עלולה לעלות ביוקר, גם לציבור וגם לבנק המרכזי; לדבריו, ציפיות האינפלציה כבר מתחילות לטפס, ואם הפד' לא יפעל בזמן, המחיר עלול להיות כבד מהצפוי.

מאקרו

החוב העצום של ארה"ב מאיים על היציבות הכלכלית: איך הממשל מתכוון להתמודד? השוק הגיב באדישות להורדת הדירוג של מודי'ס, אבל הצעד משקף בעיה אמיתית - איך מתמודדים עם חוב ממשלתי ומה הממשל מתכוון לעשות?

האם השליטה הכלכלית האמריקאית בעולם לקראת סופה? על פי היועץ הכלכלי הבכיר של אליאנץ עוד מוקדם להכריז על מות האמריקניזם ועוד לא ניתן לאמוד האם הנזקים ממלחמת הסחר הם בלתי הפיכים

• המלצת מכירה על אינטל מבנק אוף אמריקה; הנה הסיבות
• שי לא מוותר - מגבלות על חברות ספנות אמריקאיות; החוזים יורדים
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• 5,900% בשנה מ-80 סנט ל-46 דולר, שווי של 15 מיליארד, מי אמר...

למרות חוסר הוודאות הכלכלי: בג'יי פי מורגן אופטימיים- למרות הורדת דירוג האשראי של ארה"ב, הבנק נצמד לתחזית של 94.5 מיליארד דולר הכנסות מריבית ומאיץ השקעות בבינה מלאכותית; מה אמר הבנק על ישראל?

הכטב"מ הסיני שמפחיד את המערב- "אם כל הכטב"מים" - יכולות והשוואה למערכות אחרות; ההתקדמות הסינית מדאיגה את המערב; לאחרונה אמר מנכ"ל אנבידיה שהסינים קרובים לסגור את הפער בתחום ה-AI; ביד אחת רוצים שלום, ביד שנייה מתכוננים לקרב - האם נכנסים ל"מלחמה קרה"?

בכירי הפד רומזים: הורדת ריבית עשויה להידחות לספטמבר; חוסר ודאות כלכלי וחששות מאינפלציה דוחקים את הפדרל ריזרב לעמדת המתנה; המשקיעים מתאימים ציפיות להורדות ריבית מאוחרות יותר

שר האוצר של ארה"ב מגיב לדירוג מודי'ס: "אינדיקטור מאחר" בסנט לא מתרשם מהורדת הדירוג ואומר: "מודי'ס היא אינדיקטור מאחר - זה מה שכולם חושבים על סוכנויות דירוג האשראי" בהתייחסות נוספת של שר האוצר בהקשר של המכסים הוא אומר כי המכסים יחזרו לרף "המכסים ההדדיים" שקדם להפוגה הזמנית במידה ומדינות לא ימהרו לשולחן המשא ומתן.

וורן באפט רוכש בשקט מניה סודית - מי זו עשויה להיות? רמזים מהדוחות: האם ברקשייר בונה בחשאי פוזיציה בענקית תעשייה אמריקאית בדומהלאסטרטגיית הרכישות הסודיות שהובילו בעבר לאחזקות המיליארדים בצ'אב, שברון ווריזון?

הדיווחים נחשפים: מה עשו באפט, אקמן, ביל גייטס וקרנות הגידור ברבעון הראשון? במסגרת הדיווח הרבעוני באמצעות טפסי F13 חושפים המשקיעים הגדולים את השינויים שביצעו בתיקי ההשקעות ברבעון הקודם; באפט נכנס להשקעה מסתורית ולא רוצה לגלות עדיין מהי' בינתיים הוא ממשיך לנטוש את הסקטור הפיננסי; מה עשו קרן הגידור טייגר, ביל אקמן וביל גייטס ומשקיע הערך טרי סמית' שמנהל 22 מיליארד דולר?

הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון - בעוד המוסדיים ברחו מהשוק בעקבות הכרזת המכסים של טראמפ, המשקיעים הפרטיים שקנו בירידות זכו לתשואה של 15% תוך חודש וקבעו שיא היסטורי של 36% מנפח המסחר.

מניות במרכז

אנבידיה NVIDIA Corp. 2.82%    צפויה לשלוט ב-90% משוק שבבי הבינה המלאכותית עד 2030.הכנסות הענקית מתחום הבינה המלאכותית צפויות לזנק מ-100 מיליארד דולר ל-262 מיליארד דולר תוך שש שנים, למרות התחרות מצד אמזון וגוגל.

למרות השקעה ממיקרוסופט - חברת ה-AI שבדרך לפשיטת רגל. הסטארט-אפ הבריטי שגייס רבע מיליארד דולר, עם מיקרוסופט וקרן ההשקעות של קטאר בין המשקיעות, קורס לאחר שהלווה העיקרי חילט את מרבית הכספים שברשותו.

התשובה של גוגל Alphabet 3.2%   למטא Meta Platforms 1.47%  : שת"פים חדשים במשקפיים החכמים. אחרי הכישלון של Google Glass ב-2013, החברה חוזרת לתחום עם שיתופי פעולה אסטרטגיים במטרה להתחרות במי שמובילה כרגע - מטא.

ה-FDA מגביל אישורים לחיסוני קורונה - אז למה מודרנה קופצת? ה-FDA העלה את הרף לקבלת אישורים חדשים לחיסוני קורונה, מה שצפוי להקשות על היצרנים הקטנים ולחזק את היצרנים הגדולים - כמו מודרנה - שכבר התבססו בשוק וצברו ידע נרחב בהרבה מהמתחרות הקטנות.

מניית הקוונטים שמזנקת היום ב-30% - חברת D-Wave D-Wave Quantum 23.02%  הכריזה על זמינות מערכת המחשוב הקוונטי מהדור השישי בענן, למרות ביקורת על הבטחות החברה והיעדר הרווחיות בתעשייה.

הום דיפו The Home Depot, Inc 0.96%   רשת הקמעונאות לשיפוץ הבית הגדולה בעולם פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון, החברה דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 3.56 דולר למניה, נמוך מתחזיות האנליסטים ל-3.60 דולר. עם זאת, ההכנסות בסך 39.9 מיליארד דולר עלו על הציפיות (39.3 מיליארד דולר). המכירות בחנויות קיימות ירדו ב-0.3%, אך בארה"ב נרשמה עלייה של 0.2%. החברה אישררה מחדש את תחזית השנה כולה, ומנייתה עולה ב-2.1% במסחר המוקדם. המתחרה לואו'ס, שתפרסם דוחות ביום רביעי, עלתה ב-1.3%.

בנוסף, הום דיפו  הודיעה כי אינה מתכוונת להעלות מחירים בעקבות המכסים החדשים שהטיל ממשל טראמפ, מהלך שסותר את המדיניות של יריבתה הגדולה וולמארט Wal-Mart Stores Inc. . "בזכות הגודל שלנו, השותפויות החזקות עם הספקים וההתייעלות המתמשכת, אנו מתכוונים לשמר את רמות המחירים הקיימות בכלל המוצרים", אמר סמנכ"ל הכספים של החברה, ריצ'רד מקפייל. הדברים עשויים לבשר על שינוי מגמה בענף, כשחלק מהשחקנים ינסו לספוג את עלויות המכסים בעצמם, ואחרים יעדיפו לגלגלן על הצרכן. 

ה-FDA מגביל אישורים לחיסוני קורונה - אז למה מודרנה Moderna -0.34%  קופצת? ה-FDA העלה את הרף לקבלת אישורים חדשים לחיסוני קורונה, מה שצפוי להקשות על היצרנים הקטנים ולחזק את היצרנים הגדולים - כמו מודרנה - שכבר התבססו בשוק וצברו ידע נרחב בהרבה מהמתחרות הקטנות.

במחיר גבוה: פייזר Pfizer Inc -0.2%  נכנסת למרוץ תרופות הסרטן- בעוד המתחרות כבר בפנים, ענקית התרופות האמריקאית משלמת 1.3 מיליארד דולר עבור הזכויות לתרופה סינית - פי שניים ממה ששילמה מרק לפני חצי שנה.

הישראליות בוול סטריט

מניית אלביט אלביט מערכות  בשיא - אתה תמשיך לייצר ערך למשקיעים? "התוצאות ימשיכו להיות טובות. אלביט היא חברה מצוינת" בונה על הלייזר, על צמיחה מרשימה באירופה, מגדילה רווחיות - "אלביט יכולה היום להיות יותר בררנית ולקחת הזמנות רווחיות יותר", אומר בצלאל מכליס, מנכ"ל החברה - "ממשיכים לגייס אלפי עובדים"

כפי שהערכנו: הגיוס בטבע הגיע מהר, תגייס 2 מיליארד דולר; טבע Teva Pharmaceutical Industries -0.05%   לא חיכתה הרבה: ימים ספורים לאחר השדרוג ממודי'ס, היא משיקה גיוס חוב חדש בהיקף של 2 מיליארד דולר, שנועד להוזיל את עלויות המימון ולפרוע חוב קיים בריביות גבוהות

"העולם משתנה כל יומיים - צ'ק פוינט צריכה אנשים שיודעים ללמוד מהר" צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd.  יוצאת בגיוס עובדים משמעותי, ומי שתפקח עליו - ומי שגם מנהלת את 2,000 עובדי הפיתוח הקיימים של צ'ק פוינט בישראל - היא נטלי קרמר, סמנכ"לית המוצר: "צ'ק פוינט הובילה את מהפכת האינטרנט סקיוריטי, והיא תוביל גם את מהפכת ה-AI סקיוריטי; יש בישראל כישרונות נהדרים";וגם - מה היא חושבת על משבר הג'וניורים?