'אדסמרקט' מגייסת: קרן ויולה תשקיע 17 מיליון דולר בחברה תמורת 21% מהמניות
קרן ויולה פרייבט אקוויטי תשקיע 17 מיליון דולר בחברת אדסמרקט, חברה בינלאומית למדיה פרפורמנס - פרסום באינטרנט מבוסס תוצאות, לפי שווי חברה של 75 מיליון דולר (לפני הכסף) עם הגנות והתאמות תשואה מסוימות ותחזיק בכ-21% מהחברה.
מתוך סכום ההשקעה הכולל, 12 מיליון דולר ישמשו לרכישת מניות החברה ו-5 מיליון דולר יושקעו בחברה. עם ביצוע ההשקעה, שווי החברה יהיה 80 מיליון דולר ומבנה הבעלות החדש יהיה: אילן שילוח, יו"ר החברה, יחזיק 29%, קרן ויולה תחזיק 21%, קבוצת דרוקר-אורזל 16%, קבוצת טרלובסקי 16%, קבוצת מויאל 9% ועובדי אדסמרקט יחזיקו ב-9%. אסנת רונן והראל בית און, שותפים בויולה פרייבט אקוויטי, יצטרפו לדירקטוריון החברה. ההסכם נחתם בראשית יולי וסגירת העסקה צפויה במהלך החודש.
אדסמרקט, שהוקמה ב-2007 על-ידי עופר דרוקר, המשמש כמנכ"ל הקבוצה, עדי אורזל, המשמש כמנכ"ל חברת הבת אקסטנד וכמשנה למנכ"ל, וכפיר מויאל, המשמש כדירקטור, הציגה בשלוש שנים האחרונות צמיחה מהירה, כאשר את שנת 2010 היא צפויה לסיים עם מחזור מכירות של 80 מיליון דולר, לעומת 60 מיליון דולר ב-2009, 36 מיליון דולר ב-2008 וכ-7 מיליון דולר ב- 2007.
החברה פעלה בעיקר בשוק האירופי, ולפני כשנה נכנסה לשוק הדרום אמריקאי ולאחרונה נכנסה לשוק האמריקאי. החברה פועלת במגוון קטגוריות: תוכן סלולרי, משחקים, תעופה ותיירות, תוכנה ועוד. חברת הבת אקסטנד הפועלת בתחום פרסום Display ובתחום ה-SEM, מפעילה רשת פרסום גלובלית ומציגה כ-20 מיליארד פרסומות בחודש באלפי אתרים במגוון תחומים. אדסמרקט, שבסיסה בתל-אביב, מעסיקה כ-140 עובדים, 120 מתוכם בישראל.
לדברי אסנת רונן, "קרן ויולה פרייבט אקוויטי סימנה את תחום הפרסום והמדיה באינטרנט כמעניין במיוחד להשקעה, בגלל הצמיחה הגבוהה המאפיינת אותו בשנים האחרונות והמעמד הגלובלי המיוחד שרכשה ישראל בתעשייה זו.
לדברי אילן שילוח, "מצאנו בויולה פרייבט אקוויטי שותפים מנוסים, שיובילו יחד איתנו את החברה ויסייעו לנו להשיג יעדינו גם בעתיד. השקעתה של ויולה באדסמרקט תתמוך בהמשך צמיחתה של החברה, ותשמש לביסוס כניסתה לשווקים חדשים, ובראשם השוק האמריקאי, בין היתר, על-ידי הרחבת מערך השיווק וגיוס עובדים חדשים.
ויולה פרייבט אקוויטי הינה קרן השקעות המתמקדת בחברות בשלות בתחומי הטכנולוגיה וכן בחברות הפועלות בענפים אחרים, הנמצאות בשלבי צמיחה ובעלות פעילות גלובלית. הקרן, המנהלת כ- 164 מיליון דולר, משקיעה בחברות פרטיות ו/או ציבוריות, בין בדרך של הקצאת מניות ובין בדרך של רכישת אחזקות של בעלי מניות קיימים. קרן ויולה פרייבט אקוויטי מנוהלת על ידי ארבעה שותפים: הראל בית-און, אסנת רונן, יונתן קולבר וסמי תותח.
