קרדן קכשה 9.55% מבנק אוקראיני ב-8.75 מ' ד'
חברת אחזקות, קרדן מודיעה היום (ד') על הרחבת פעילותה של TBIH בשוק האוקראיני, באמצעות רכישת השליטה ב-Bank JSC VA באוקראינה. בשלב ראשון רוכשת TBIF, חברה בת של TBIH כ-9.55% ממניות הבנק, תמורת תשלום מזומן של כ-8.75 מיליון דולר. עם קבלת האישורים הסטטוטוריים הנדרשים להשלמת העסקה יגדלו אחזקותיה לכ-50% מהמניות.
TBIF העמידה לבעלי השליטה הנוכחיים בבנק הלוואה בסך 16.25 מיליון דולר נוספים, הלוואה המובטחת בשעבוד על מניות המהוות כ-36 מהון מניות הבנק.
מקרדן נמסר, כי כאשר יתקבלו האישורים הסטטוטוריים הנדרשים להשלמת העסקה יגדלו אחזקות TBIF בבנק לכ-27.3% וזאת באמצעות רכישת מניות נוספות מבעלי השליטה הנוכחיים, כנגד קיזוז ההלוואה. עוד סוכם, כי במהלך החציון הראשון של 2006 תשקיע TBIF בבנק כ-42.5 מיליון דולר נוספים ובמקביל ישקיעו באותו מועד בעלי השליטה הנוכחיים כ-7.5 מיליון דולר. בעקבות השקעות אלה תחזיק TBIF בשליטה משותפת בבנק.
הצדדים התחייבו גם להעמיד לבנק עד 2010 מימון נוסף בסך של כ-60 מיליון דולר, בחלקים שווים.
במידה ועד יוני 2006 לא יתקבלו האישורים הסטטוטוריים הנדרשים להשלמת העסקה, בעלי השליטה הנוכחיים ישיבו ל-TBIF את ההלוואה וזו תוכל למכור את 9.55% מהמניות שרכשה חזרה לבעלי השליטה, במחירי עלות.
בעקבות הסכמי ההשקעה מעוניינת TBIH לנהל את שירותי הליסינג באוקראינה באמצעות Bank JSC VA ולכן מבוטל הסכם ההשקעה שנחתם ביולי עם UKRAVTO.
לדברי איתן רכטר, מנכ"ל קרדן, " עם כניסתנו לשוק האוקראיני זיהינו את פוטנציאל הצמיחה הגלום בו. רכישת השליטה בבנק ממחישה את כוונתנו להמשיך בהרחבת פעילותה של TBIH בשוק צומח זה, בין השאר, בתחום השירותים הפיננסיים".
Bank JSC VA הינו בנק בינלאומי מסחרי, הפעיל באוקראינה מאז 1992. לבנק רשת של 52 סניפים באוקראינה והוא מעורב בבנקאות תאגידית, קמעונאית ובבנקאות השקעה. לבנק נכסים של למעלה מ-350 מיליון דולר ופורטפוליו הלוואות של למעלה מ-200 מיליון דולר.
מאז כניסתה של TBIH לאוקראינה היא הקימה אץ קרן הפנסיה הוולונטרית הראשונה במדינה וחברת ביטוח.
TBIH היא חברת החזקות בתחום השירותים הפיננסיים שמתמקדת בשווקים המתעוררים של מרכז-מזרח אירופה. TBIH מתמחה בכניסה מוקדמת לשווקים מתעוררים פוטנציאליים, הקמת פעילויות בתחום השירותים הפיננסיים ופיתוחן לחברות מובילות. TBIH הפכה בעשור האחרון לשחקן מוביל בשווקים אלו בתחומי הפנסיה, הביטוח והאשראי הקמעונאי.
