אנלייט סגרה מימון בסך 511 מיליון דולר לפרויקטים בארה"ב ובישראל
אנלייט אנלייט אנרגיה 1.15% העוסקת בייזום,הקמה והפעלה של פרוייקטים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל הודיעה על סגירות פיננסיות במקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה בישראל, בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה, ובחלק הסולארי בפרויקט Atrisco שבניו מקסיקו בהספק של 364 מגה וואט.
בכך, הבטיחה החברה מימון פרויקטאלי בסך כולל של 511 מיליון דולר, והיא צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך כולל של כ-325 מיליון דולר. עודף הון עצמי נוסף בסך של 15 עד 20 מיליון דולר צפוי להתקבל כאשר החלק הסולארי של Atrisco יגיע להפעלה מסחרית.
פרויקט Atrisco Solar
במסגרת מימון Atrisco Solar חתמה אנלייט על הסכם מימון הקמה עם קונסורציום של מלווים בראשות HSBC. הסכם המימון, בסך כולל של 300 מיליון דולר ישמש למימון הקמת השלב הסולארי של פרויקט Atrisco, שעלות הקמתו הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-395 מיליון דולר. בנוסף, הבטיחה החברה מימון ארוך טווח במבנה של חוב בסך של 107 מיליון דולר מאותה קבוצת מלווים, וכן מימון מ- Bank of America כשותף מס בסכום של 198 מיליון דולר. מימון זה יחליף את מימון ההקמה החל ממועד ההגעה להפעלה מסחרית. החוב לטווח ארוך נושא ריבית בשיעור של כ-5.4% - 5.9%, עם לוח סילוקין ל-23 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 5 שנים.
החברה צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך של כ-204 מיליון דולר בחזרה לחברה. פרויקט Atrisco Solar שממוקם בניו מקסיקו, בהספק של 364 מגה וואט, צפוי להגיע להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024, והוא צפוי לייצר הכנסות של 19-21 מיליון דולר ו-EBITDA של 13-15 מיליון דולר בשנת הפעילות המלאה הראשונה.
מקבץ סולארי משולב אגירה בישראל
במסגרת המימון למקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה חתמה שותפות בת של אנלייט על הסכם מימון הקמה עם בנק הפועלים למימון הקמה בסך כולל של 211 מיליון דולר שישמשו להקמת המקבץ, כאשר עלות ההקמה הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-290 מיליון דולר. בהתאם להסכם המימון שיעור הריבית הינו במרווח של 2.4% - 2.9% מריבית אג"ח ממשלתית לא צמודה במח"מ זהה, עם לוח סילוקין ל-20 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 6 שנים. בעקבות הסגירה הפיננסית החברה צופה החזר הון עצמי עודף בסך של כ-121 מיליון דולר.
- אנלייט השלימה עסקת שותפות מס בכ-150 מיליון דולר לפרויקט בארה"ב
- אנלייט סוגרת מימון של 340 מיליון דולר לפרויקט Roadrunner באריזונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המקבץ סולארי משולב אגירה בישראל כולל סה"כ 11 פרויקטים המשלבים ייצור סולארי וסוללות אגירה ברחבי ישראל בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה. עד כה, שלושה פרויקטים מתוך המקבץ כבר הגיעו להפעלה מסחרית, ושמונה הנותרים מצויים בשלבים שונים של הקמה, ובהתאם להערכת החברה הפרויקט כולו יגיע להפעלה מסחרית באופן הדרגתי לאורך שנת 2024. סך ההכנסות מהמקבץ צפויות להסתכם ב- 30-32 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה, וה-EBITDA לשנת הפעילות הראשונה צפוי להיות כ- 21-23 מיליון דולר.
- 5.נוי 20/12/2023 18:15הגב לתגובה זונשמע מעולה
- 4.דניאל 20/12/2023 18:07הגב לתגובה זומשמח אותי לראות שישראל בחרה חברה אמינה לקידום אנרגיה ירוקה /מתחדשת. זה נושא חשוב על סדר היום הציבורי
- 3.שרון 20/12/2023 11:49הגב לתגובה זואחלה, חשוב מאוד
- 2.רביד 20/12/2023 11:22הגב לתגובה זומדהים! הלוואי שנגיע למצב שכל האנרגיה שאנחנו מייצרים היא אנרגיה ירוקה
- 1.מורן 20/12/2023 09:53הגב לתגובה זובשורה מצויינת, מאוד חשוב לעתיד ירוק וטוב יותר שלנו ושל הסביבה
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים
ת"א 35 סגר סביב ה-0 אחרי יום בו המדד נע בין עליות וירידות; תדיראן ירדה 6.2%, סולרום איבדה 5.4%
המסחר בת"א נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 סגה ללא שינוי משמעותי ומדד ת"א 90 עלה ב-0.4%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הביטוח עלה 1%, מדד הנדל"ן ירד0.1% ומדד הנפט וגז איבד 0.4%.
רוצים לדעת איזה מניות בולטות היום ומה הסיפור מאחוריהן? הכל כאן העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 2.17% ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 7.09% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.35% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -3.37% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.11% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
