אנלייט סגרה מימון בסך 511 מיליון דולר לפרויקטים בארה"ב ובישראל
אנלייט אנלייט אנרגיה 2.05% העוסקת בייזום,הקמה והפעלה של פרוייקטים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל הודיעה על סגירות פיננסיות במקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה בישראל, בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה, ובחלק הסולארי בפרויקט Atrisco שבניו מקסיקו בהספק של 364 מגה וואט.
בכך, הבטיחה החברה מימון פרויקטאלי בסך כולל של 511 מיליון דולר, והיא צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך כולל של כ-325 מיליון דולר. עודף הון עצמי נוסף בסך של 15 עד 20 מיליון דולר צפוי להתקבל כאשר החלק הסולארי של Atrisco יגיע להפעלה מסחרית.
פרויקט Atrisco Solar
במסגרת מימון Atrisco Solar חתמה אנלייט על הסכם מימון הקמה עם קונסורציום של מלווים בראשות HSBC. הסכם המימון, בסך כולל של 300 מיליון דולר ישמש למימון הקמת השלב הסולארי של פרויקט Atrisco, שעלות הקמתו הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-395 מיליון דולר. בנוסף, הבטיחה החברה מימון ארוך טווח במבנה של חוב בסך של 107 מיליון דולר מאותה קבוצת מלווים, וכן מימון מ- Bank of America כשותף מס בסכום של 198 מיליון דולר. מימון זה יחליף את מימון ההקמה החל ממועד ההגעה להפעלה מסחרית. החוב לטווח ארוך נושא ריבית בשיעור של כ-5.4% - 5.9%, עם לוח סילוקין ל-23 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 5 שנים.
החברה צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך של כ-204 מיליון דולר בחזרה לחברה. פרויקט Atrisco Solar שממוקם בניו מקסיקו, בהספק של 364 מגה וואט, צפוי להגיע להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024, והוא צפוי לייצר הכנסות של 19-21 מיליון דולר ו-EBITDA של 13-15 מיליון דולר בשנת הפעילות המלאה הראשונה.
מקבץ סולארי משולב אגירה בישראל
במסגרת המימון למקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה חתמה שותפות בת של אנלייט על הסכם מימון הקמה עם בנק הפועלים למימון הקמה בסך כולל של 211 מיליון דולר שישמשו להקמת המקבץ, כאשר עלות ההקמה הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-290 מיליון דולר. בהתאם להסכם המימון שיעור הריבית הינו במרווח של 2.4% - 2.9% מריבית אג"ח ממשלתית לא צמודה במח"מ זהה, עם לוח סילוקין ל-20 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 6 שנים. בעקבות הסגירה הפיננסית החברה צופה החזר הון עצמי עודף בסך של כ-121 מיליון דולר.
- אנלייט קיבלה 403 מיליון דולר למימון פרויקטים בארה"ב
- הכנסות אנלייט זינקו 53%; התחזית עולה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המקבץ סולארי משולב אגירה בישראל כולל סה"כ 11 פרויקטים המשלבים ייצור סולארי וסוללות אגירה ברחבי ישראל בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה. עד כה, שלושה פרויקטים מתוך המקבץ כבר הגיעו להפעלה מסחרית, ושמונה הנותרים מצויים בשלבים שונים של הקמה, ובהתאם להערכת החברה הפרויקט כולו יגיע להפעלה מסחרית באופן הדרגתי לאורך שנת 2024. סך ההכנסות מהמקבץ צפויות להסתכם ב- 30-32 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה, וה-EBITDA לשנת הפעילות הראשונה צפוי להיות כ- 21-23 מיליון דולר.
- 5.נוי 20/12/2023 18:15הגב לתגובה זונשמע מעולה
- 4.דניאל 20/12/2023 18:07הגב לתגובה זומשמח אותי לראות שישראל בחרה חברה אמינה לקידום אנרגיה ירוקה /מתחדשת. זה נושא חשוב על סדר היום הציבורי
- 3.שרון 20/12/2023 11:49הגב לתגובה זואחלה, חשוב מאוד
- 2.רביד 20/12/2023 11:22הגב לתגובה זומדהים! הלוואי שנגיע למצב שכל האנרגיה שאנחנו מייצרים היא אנרגיה ירוקה
- 1.מורן 20/12/2023 09:53הגב לתגובה זובשורה מצויינת, מאוד חשוב לעתיד ירוק וטוב יותר שלנו ושל הסביבה
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
פימי מימשה מניות בית שמש ב-500 מיליון שקל
קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, מבצעת מהלך נוסף למימוש רווחים. הקרן מכרה כ-8.8% ממניות מנועי בית שמש תמורת כ-500 מיליון שקל. בעקבות העסקה תרד אחזקת הקרן לכ-17% בלבד, לעומת שליטה מלאה שהחזיקה בעבר. המימוש נשעה בדיסקאונט של אחוזים בודדים על מחיר השוק. פימי מורווחת על ההשקעה בבית שמש פי 20, כשרוב העלייה הגיעה בשנתיים האחרונות.
המימוש בבית שמש מצטרף למימושים שביצעה הקרן בתקופה האחרונה. מתחילת החודש מכרה פימי גם כ-13% ממניות עשות אשקלון בהיקף של כ-250 מיליון שקל. באפריל היא מכרה 15% ממניות אורביט תמורת כ-100 מיליון שקל. מדובר בשלוש עסקאות מהותיות שביחד מצטברות למימושים של כ-850 מיליון שקל בתוך פחות מחצי שנה כשבשנה שעברה היו גם מימושים גדולים.
פימי רכשה את השליטה במנועי בית שמש בשנת 2016 מכלל תעשיות לפי שווי חברה של כ-300 מיליון שקל בלבד. השווי הנוכחי של החברה הוא כ-5.7 מיליארד שקל - כלומר, מדובר במימוש לפי שווי הגבוה כמעט פי 20 מההשקעה המקורית.
הדוחות האחרונים של בית שמש ביטאו צמיחה בהכנסות אך שחיקה מסוימת של הרווח. ההכנסות ברבעון השני עלו ב-24% לשיא של כ-77 מיליון דולר, בעיקר בזכות מגזר המנועים שנהנה מביקוש גבוה בשוק הביטחוני בארץ ובחו"ל ושמר על רווחיות גבוהה. מנגד, השורה התחתונה נשחקה, כאשר הרווח הנקי ירד ל-7.2 מיליון דולר לעומת 9 מיליון אשתקד, בעיקר בשל זינוק בהוצאות המימון ל-3.1 מיליון דולר והשפעת מס גבוהה שנבעו מתיסוף חד של השקל והגידול במינוף בעקבות רכישת Turbine Standard. כלומר, הפעילות עצמה ממשיכה להתרחב בקצב מהיר, אך חשיפת החברה לשערי מטבע ולחוב הפיננסי מטילה משקל כבד על התוצאות המדווחות. בנטרול האירועים החריגים ברבעון נראה שהחברה היתה מרוויחה מעל 10 מיליון דולר.
- לא רק מימושים: פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר
- פימי ממשיכה לממש בעשות: מכרה 240 מיליון שקל למוסדיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גידול בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובע בעיקר מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות, בדגש על גידול במכירות מגזר המנועים. ההכנסות כוללות סך של כ-1.7 מיליון דולר הנובעים מעדכון מחירים ללקוחות ואת מכירותיה של Turbine Standard בהיקף של כ-8.6 מיליון דולר. הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ-4.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-43.9 מיליון דולר (מתוכן כ-2.3 מיליון דולר מכירות פנימיות).
