בזן הנפיקה אג"ח בהיקף של 530 מיליון שקל - רובו צמוד לדולר

חברת בזן סיימה הנפיקה אג"ח בהיקף כולל של כ-530 מיליון שקל. אתמול הושלם השלב הציבורי של ההנפקה, לאחר שביום ראשון השבוע גייסה החברה במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה כ-470 מיליון שקל. בהנפקה זו הנפיקה בזן לראשונה סדרה צמודת דולר בהיקף של כ- 385 מיליון שקל בשיעור ריבית של 6.7%. 

את ההנפקה ליווה קונסורציום חתמים בהובלת לאומי פרטנרס חתמים, ובו השתתפו גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.   ההנפקה בוצעה לאחר שחברת מעלות S&P העלתה את דירוג חברת בזן לרמה של BBB עם תחזית יציבה ולאחר שחברת מידרוג העלתה את דירוג חברת הבת כאו"ל ל- Baa1.    האג"ח בהנפקה הוצעו ב- 2 סדרות, כדלקמן:  

• סדרה ה' - אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-6 שנים. לאור הביקושים בהנפקה, נקבעה לאג"ח אלו ריבית בשיעור של  5.9%.
• סדרה ו' - אג"ח שקליות הצמודות לדולר ארה"ב, במח"מ של כ-5.6 שנים. לאור הביקושים בהנפקה, נקבעה לאג"ח אלה ריבית בשיעור של 6.7%. 

ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן אמר בסיום המכרז: "לראשונה גייסה החברה אג"ח צמוד דולר, מהלך החוסך את המרת השקל לדולר שהינו מטבע הפעילות של החברה, מקטין את עלויות המימון ומפחית תנודתיות ברווח הנקי ובהון העצמי. סכום הגיוס והריבית שנקבעה מעידים על הצלחת ההנפקה."