פקטור הצמיחה הוכיח את עצמו בשנים האחרונות ככזה שנותן ערך מוסף על פי רוב על פני המדדים המסורתיים, אך שימו לב לחוסר הגיוון בתעודות המניות הגדולות ולירידות החדות יותר בשנים הרעות
בעוד קרן המומנטום של iShares מציגה תשואה מרשימה של 40% מתחילת השנה, סקטור הפיננסים - ולא הטכנולוגיה - מוביל את האחזקות בקרן עם 24% מהתיק; תמהיל מפתיע שמוכיח את עצמו בשוק העולה
להבדיל מהמדדים הרגילים, מדדים במשקל שווה נותנים לכל מניה במדד משקל שווה, מה שתורם לגיוון ההשקעה - מהם היתרונות והחסרונות שבהשקעה במדדים כאלה, והאם הם נותנים תשואה עודפת לאורך זמן?
תעודות הסל "סמארט בטא" הן תחום שצומח במהירות ומציע מגוון רחב של אפשרויות; הן פועלות על פי כלל השקעה מסוים שאמור להעניק "בטא" סוג של יתרון על השוק - האם הן באמת מצליחות להעניק את היתרון הזה? כתבה ראשונה בסדרה
שלושה מדדי אג"ח מעט יוצאי דופן בטור השבועי, עם ביצועים טובים מהממוצע - מה קרה עם חברות הנדל"ן האמריקאיות שהנפיקו אג"ח בתל אביב לפני כמה שנים? איך הביצועים של אג"ח צמודות הדולר ומה תשואת מדד אג"ח להמרה?
מדדי "תל בונד תשואות" מתמקדים בטווח הביניים שבין האגרות בדירוג גבוה לבין אג"ח זבל, ומציעים תשואות פנימיות גבוהות יותר בסיכון מעט יותר גבוה; בדקנו האם הסיכון העודף הצדיק את עצמו לאורך השנים, והתשובה חד משמעית
השוואת התשואה הפנימית של מדדי אג"ח שקליים וצמודים בעלי מח"מ זהה יכולים ללמד על ציפיות האינפלציה; מבט על עקום התשואות יכול להראות אם השוק חושש ממיתון או לא - מה מלמדים אותנו מדדי האג"ח לפי מח"מ בישראל?
רוב הסכומים שהופקדו בשנה האחרונה בתיק הנכסים הפיננסים של הציבור הופנו ל-S&P; כ-15% מהתיק הממוצע של הישראלים מושקע במדד; התשואה הממוצעת של המדד היא כ-13% בשנה בעשור האחרון. עדר של רוכשים קונה את ה-S&P, האם זה יכול להימשך?
הבנקים וחברות הנדל"ן בעיקר, וגם חברות הביטוח והחברות הממשלתיות הן המנפיקות הגדולות בבורסה בתל אביב. לכן, ישנם מדדי אג"ח ייעודיים לסקטורים האלו בפני עצמם או בשיתוף. השבוע נסקור את כל המידע על המדדים הללו; וגם - מה ניתן ללמוד על ציפיות האינפלציה מהשוואה בין המדד הצמוד לשקלי?
