חיתום יתר של פי 3 בהנפקה לציבור של בוני התיכון

היום נערכה ההנפקה לציבור של בוני התיכון. החברה הנפיקה 32 מיליון שקל ע.נ אג"ח (סדרה ב'), צמודות מדד, בריבית שנתית בשיעור שנקבע במכרז, מתוכן הוצעו לציבור 6.4 מיליון שקל ע.נ. המהווים 20% מהיקף ההנפקה. האג"ח עומדות לפירעון ב-6 תשלומים חצי-שנתיים שווים החל ממאי 2009. הריבית תשולם מידי שישה חודשים. אגרות החוב הוצעו ב-94% מערכן הנקוב.

בנוסף הונפקו גם 20% מסך של 800 אלף כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במשך ארבע שנים, במחיר מימוש של 14 שקל (בהתאמה לדיבידנד).

ההנפקה הסתיימה בחיתום יתר הגבוה מפי 3 בריבית מינימום של 4.85% . ההקצאה למזמינים במחיר המינימום הינה בשיעור של כ-62% מהכמות המוזמנת.

המכרז המוסדי שהתקיים לפני כשבועיים הסתיים בחיתום יתר של פי 2.5 ונסגר בריבית מינימום של 4.85%.

חתמי ההנפקה הינם פועלים – אי.בי.אי חיתום והנפקות, הראל חיתום ואלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות.

חברת בוני התיכון הנדסה אזרחית הנה אחת מחברות הבנייה למגורים המובילות בארץ. החברה פועלת משלב הייזום ועד שלב המכירה. לחברה 11 פרויקטים בשלבי תכנון ובניה שונים במרכז הארץ: באשדוד-במרינה, ראשל"צ, פתח תקווה, מודיעין, בת ים ואור יהודה. ההכנסות העתידיות בגין הפרויקטים מסתכמות בכ- 762 מיליון שקל.