המשקיעים מכים במניית דלק נדל"ן - אך נוהרים לאג"ח: החברה גייסה 550 מיליון שקל

חברת דלק נדל"ן מקבוצת דלק של יצחק תשובה הודיעה היום על השלמת הנפקת אגרות חוב לא צמודות בהיקף של 550 מיליון שקל - פי 5.5 מכפי שתכננה. החברה תכננה במקור לגייס 100 מיליון שקל, אולם בשל ביקושים גבוהים של 800 מיליון שקל היא החליטה להגדיל את היקף ההנפקה.

אגרות החוב שהונפקו (סדרה כ"ה) הן סדרה חדשה של אג"חים שקליות, שאינן צמודות למדד, עם מח"מ של כ-4 שנים. הריבית שנקבעה במכרז היא בשיעור של 7.3%. בהנחת אינפלציה שנתית בקצב של כ-2.5%, מדובר בריבית ריאלית של כ-4.8%. איגרות החוב המונפקות מדורגות בדירוג של A+/Stable על ידי חברת הדירוג "מעלות". את ההנפקה הובילו מנורה מבטחים חיתום ופועלים IBI חיתום. האג"חים ישמשו את דלק נדל"ן הן למחזור חוב קיים והן לביצוע השקעות חדשות.

איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר בהתייחסו לגיוס, כי "האג"ח ישמשו להמשך צמיחה וניצול הזדמנויות". מתחילת השנה צנחה מניית דלק נדל"ן בכמעט 40% על רקע משבר האשראי שפוגע בעיקר בחברות הפיננסים והנדל"ן בעולם כולו. עם זאת, רוז'נסקי מדגיש כי גיוס האג"ח עם הביקוש הגבוה מהווה הבעת אמון של המשקיעים בחברה.