ביקושי עתק של 9 מיליארד ש' בהנפקת השחרית
הביקושים למכשיר ההשקעה השיקלי המובנה נרשמו בין השאר לאור ירידת התשואות בשחרים. היקף ההנפקה נאמד בכ-300 מיליון שקל. המוסדיים ירדו להקצאה של 400%
רם דגן |
שחרית הנפקות השלימה היום בהצלחה את ההנפקה לציבור בהיקף של 300 מיליון שקל. להנפקת החברה נרשמו ביקושי ענק של יותר מ-9 מיליארד שקל. בשל חיתומי היתר נקבע שיעור הקצאה חלקי של 2% למשקיעים מהציבור וחלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה ירד ל-40%.
שחרית אג"ח א', אותה יזמה פאי מוצרים פיננסים הינה איגרת חוב מובנית שקלית הנושאת ריבית שנתית של 9%. איגרת החוב מדורגת +AA ע"י מעלות והיא מונפקת בשיתוף עם Dresner Bank, שאף מגבה את איגרות החוב.
הביקושים הגדולים להנפקת שחרית, אשר איפיינו גם את המכרז המוסדי ? נסגר בחיתום יתר של 280% - נובעים מהאטרקטיביות של שחרית לעומת האלטרנטיבה של השחר והגבלת ההנפקה ל-300 מיליון שקל בלבד. כדאיות ההשקעה בשחרית נתמכה לאחרונה גם על רקע מגמת ירידת התשואות בשחרים, אשר הגדילה את הפער בתשואות בין השחרית לשחרים.
