ניהול תיק השקעות הוא תהליך שבמסגרתו מוקצה הון בין נכסים פיננסיים שונים, ובהם מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ומזומן, במסגרת שוק ההון, במטרה להשיג תשואה בהתאם ליעדי המשקיע ולרמת הסיכון שהוא מוכן
לשאת. הניהול יכול להתבצע באופן עצמאי, על ידי המשקיע עצמו, או באמצעות גורם מקצועי. בחירת אפיקי ההשקעה נעשית בהתאם למאפייני המשקיע, ובהם גילו, הכנסתו ומטרות החיסכון שלו.
בישראל מוצעים שירותי ניהול תיקים באמצעות חברות ניהול תיקים המפוקחות על ידי רשות ניירות
ערך, וכן באמצעות בנקים וקרנות נאמנות. תהליך ניהול התיק כולל בדרך כלל קביעת מדיניות השקעה, פיזור בין אפיקים ומגזרים, ומעקב שוטף אחר ביצועי הנכסים ואיזון מחדש של התיק בהתאם לשינויים בשוק.
ניהול תיק השקעות מקצועי שם דגש על התאמת רמת הסיכון לצרכיו ולאופק
ההשקעה של הלקוח, ולעיתים גם על התיאום מול חסכונות ארוכי טווח, ובהם קרנות פנסיה. עלות ניהול התיק, המתבטאת בדמי ניהול הנגבים מהלקוח, מהווה שיקול מרכזי נוסף בבחירת גורם הניהול המתאים ביותר עבור המשקיע.
רשות ניירות ערך מפרסמת את דוח פעילות מנהלי התיקים ל-2025: הנכסים המנוהלים זינקו ב-18.5% לשיא, אבל עשר החברות הגדולות מחזיקות ב-72% מהשוק, שיעור העלות הכולל של תיק קטן מגיע לכ-1.1% מול כ-0.5% בתיק ענק, ו-45 מנהלי תיקים מנהלים קרנות נאמנות בשווי 48.7
מיליארד שקל אצל שני גופים מארחים בלבד - בדיוק הפרקטיקה שהרשות מבקשת עכשיו להסדיר
איך צריך להיראות תיק ההשקעות שלכם, מה ההבדל הגדול בין דליו לוורן באפט, מה דליו חושב על הביטקוין ולמה הוא סבור כי ארה"ב צפויה לאבד את מעמדה כמעצמה עולמית?
בקופת גמל אישית אתם מנהלים את הכסף שלכם, ולא בית ההשקעות, אתם נהנים מדמי ניהול נמוכים ביחס לתעשייה, יש לכם שליטה וגמישות על תיק ההשקעות (כלומר איפה להשקיע) ויש לכם הטבות מס משמעותיות
פסוק לא מובן בפרשת השבוע שנדרש באופן סימבולי על ידי חז"ל, הופך ליסוד שיטתו המוסרית של רבי משה חיים לוצאטו, שיכולה ללמד אותנו רבות על החיים עצמם, אבל גם על הדרך הנכונה לבנות תיק השקעות מלמעלה למטה
חברת הביטוח תשקיע את הסכום בקרן חדשה של Copenhagen Infrastructure שתתמקד בטכנולוגיות הפחות פופולריות בתחום הקלינטק, דוגמת מימן ירוק. למנהלי הקרן ניסיון קודם בקידום שוק טורבינות הרוח המוצבות בים. סכום ההשקעה של מגדל בפירמה יעמוד עתה על 1.5 מיליארד ש'
מדמי ניהול עד מינימום ההשקעה הנדרש; מהבנקים דרך קרנות נאמנות עד בתי ההשקעות הגדולים: הדרכים השונות לנהל תיק השקעות; היתרונות והחסרונות המרכזיים של כל שיטה. סקירה ששווה לכם כסף
ניתוח 
דעה