שבבים
כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?אנבידיה נהנית משולי רווח גבוהים וצמיחה חדה בשבבי בינה מלאכותית למרכזי נתונים, אבל העולם הולך למקום שבו כמעט כל ענקית טכנולוגיה בונה שבבים משלה, מה שמתחיל ללחוץ על המחירים ועל קצב הצמיחה
"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנותהמניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
אינטל זינקה ב-10%: דיווחים על הזמנת ייצור מאפלהחברה עשויה להתחיל לייצר את מעבדי ה־M הבסיסיים של אפל כבר ב־2027, במהלך שעשוי לצמצם את התלות ב־TSMC ולבחון את יכולות הייצור המתקדמות של אינטל בשנים הקרובות
מיקרון נהנית מגל ביקושים והאנליסטים אופטימיים - המניה עולה ב-3%העלייה בביקוש לשבבי זיכרון, ההתייקרות בענף והתחזיות החיוביות של האנליסטים מציבים את מיקרון וספקיות הזיכרון במרכז תשומת הלב; דל ו־HP הציגו תמונת שוק מורכבת, אך הסימנים ממשיכים להצביע על מחסור שמחזק את היצרניות
לפי החוק: איך חברות ה־AI הסיניות מצליחות לעקוף את מגבלות השבביםעליבאבא ובייטדאנס מעבירות אימון מודלים למרכזי נתונים בחו״ל כדי לשמר גישה לשבבי אנבידיה, בעוד DeepSeek נשארת בסין עם מלאי שבבים שנרכש מראש ושיתוף פעולה עם וואווי
הקרב על השבבים: TSMC תובעת בכיר לשעבר שהצטרף לאינטלהאשמות - אינטל "גנבה" מ-TSMC עובד בכיר מאוד בן 75 שהעביר קלסרים רבים וסודות וזה אחרי שהודיע על פרישה; וגם - מקרים קודמים של מעבר בכירים בין חברות ומה קרה בתביעות?
f.jpeg "וול סטריט בורסה מסחר - צילום: רוי שיינמן")
היום בוול סטריט: האם התיקון יימשך ומה צפוי במניות הבולטות?על מניית אנבידיה, החוזים העתידיים, האם אנחנו בתיקון? והמניות הבולטות
דוחות אנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזקענקית השבבים עקפה את הציפיות עם רווח למניה של 1.3 דולר והכנסות של 57 מיליארד דולר, קפיצה בהכנסות מרכזי הנתונים ל־51.2 מיליארד ותחזית של 65 מיליארד דולר ברבעון הבא; המניה עולה ב-4%
AMD מציגה תחזית צמיחה אגרסיבית - שוק הבינה המלאכותית לא עוצרהמנכ״לית ליסה סו צופה עלייה ממוצעת של 35% בהכנסות בשנים הקרובות וצמיחה של 80% במרכזי הנתונים, אך האנליסטים מזהירים שההשקעות האדירות עלולות להכביד על הרווחיות בהמשך
האטה בקצב המכירות של TSMC: האם הצמיחה מתמתנת?TSMC ממשיכה לצמוח באופן דרמטי אבל פחות - האם זו בעיה בביקושים או בעיה ביכולת אספקת הביקושים? וגם - ממה חוששים חלק מהאנליסטים בוול סטריט?