שבבים

אחרי חצי שנה של פיגור מול כמעט כל ענף המוליכים למחצה, מניית אנבידיה הפכה החודש לאחת המובילות בסקטור. שלושה גורמים מרכזיים ממשיכים לרחף מעל ההתאוששות ולהעמיד אותה בספק

החברה מעריכה כי שוק תשתיות ה־AI שבו היא מתחרה יגיע לכ־2 טריליון דולר עד 2030, ומציגה את Helios, מאיצי MI455 ומעבדי Epyc חדשים כחלופה לאנבידיה. OpenAI ואנתרופיק כבר הצהירו כי ישתמשו במוצרים, אך הירידה במניה משקפת ספק לגבי קצב הפריסה והיכולת לתרגם את ההכרזות להכנסות משמעותיות

יצרנית החיישנים האמריקאית NVE דיווחה על זינוק של 81% בהכנסות ועל עלייה של 79% ברווח הנקי, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות. החברה, שפועלת בתחומי הרובוטיקה, המכשור הרפואי והביטחון, נהנית מביקוש למוצרים חדשים - אך עדיין תלויה במספר מצומצם של לקוחות גדולים ונמנעה מפרסום תחזית

הכוונה של חברת האם של גוגל להוציא עד 200 מיליארד דולר השנה על כוח מחשוב מזרימה אופטימיות מחודשת לכל שרשרת האספקה; SK הייניקס מזנקת עד 6.5% ומדיה-טק עולה עד 5%

אנתרופיק תרכוש קיבולת של עד 2 ג׳יגה־ואט ממערכות Instinct של AMD החל מ־2027, כחלק ממאמץ לפזר את מקורות המחשוב ולהפחית תלות באנבידיה. העסקה מצטרפת לשורת הסכמים מעגליים בין יצרניות שבבים לחברות AI, שמעוררים שאלות לגבי אופי הביקוש בענף

האנליסטים ריק שייפר וטרבור באוארס חוזרים על המלצת "תשואת יתר" לאנבידיה, ברודקום, מונוליתיק פאוור ומארוול ערב הדוחות; לפי הסקירה, ההשקעות ההוניות של ארבעת ענקיות הענן חוצות 710 מיליארד דולר השנה, וההיצע רודף אחרי הביקוש כמעט בכל פלח - למעט רכיבי הסמארטפונים

ענקית השבבים מתכננת סבב פיטורים נוסף של מאות עובדים בחטיבת השרתים ובינה מלאכותית - זו שרשמה את הצמיחה החדה ביותר ברבעון האחרון. המהלך ממחיש עד כמה תוכנית ההתייעלות של המנכ"ל ליפ-בו טאן חוצה גם את היחידות הרווחיות.

לפי דיווחים באסיה, ענקית השבבים הטייוואנית פתחה במשא ומתן להעלאת מחירי הייצור בשיעור של 5% עד 10%. המהלך צפוי לייקר את עלויות הרכיבים של אנבידיה, אפל, AMD וקוואלקום, ולהעיב על שולי הרווח בכל שרשרת הערך של הבינה המלאכותית

מנהלים בכירים בענף הבינה המלאכותית בארה"ב, בהם בכירי OpenAI, Anthropic ו-Palantir, מתריעים מפני עלייתם המהירה של מודלי קוד-פתוח סיניים כמו DeepSeek ו-Qwen של עליבאבא. מה המשמעות למרוץ ה-AI, ליצרניות השבבים ולמשקיעים?