שבבים

מעליבאבא עם 149 מיליון משתמשים לביידו עם 14 מיליון בלבד - המרוץ כולל השקעות עתק, מאבק על שבבי אנבידיה וחששות מהוצאה מוול סטריט שעלולה לחסל 800 מיליארד דולר השקעות

התחזיות לרבעון הראשון צפויות לעקוף את הקונצנזוס, אך עיני השוק נשואות קדימה; על פי בנק אוף אמריקה, התחזית לרבעון הבא עלולה לאכזב בשל הפגיעה מהמגבלות על מכירת שבבים לסין והרווח השנתי עשוי להיות נמוך בכ-10% מהצפי; ובכל זאת, בבנק ההשקעות צופים אפסייד לא קטן לחברה המובילה בשוק השבבים המתקדמים ל-AI

השבבים מיועדים להקמת מרכז הנתונים הגדול של אורקל בטקסס במסגרת פרויקט Stargate, כשאורקל צפויה לרכוש מאנבידיה כ-400 אלף שבבים

חברת השבבים הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של $6 מיליארד, ונכנסת לשותפות אסטרטגית עם סעודיה בהיקף של עד $10 מיליארד בתחום הבינה המלאכותית

מנכ"ל טאואר, ראסל אלוונגר, התייחס לדיווחים על עצירת הפרויקט המשותף עם אדאני על ידי החברה ההודית: "זה לא נכון, אנחנו אלה שהחליטו לצאת מזה וכבר לפני 5-6 חודשים"; המניה עברה לעליות; ההכנסות ברבעון היו בהתאם לצפי האנליסטים, והרווח היה מעל לצפי

למרות צמיחה של 22% בהכנסות ורווח של 79 סנט למניה, המשקיעים מאוכזבים מתחזית הצמיחה לרבעון השני שנמוכה מציפיות האנליסטים

נובה, קמטק וטאואר בעליות; מה מחיר היעד של נובה?

כשביידן הכניס את ישראל לרשימה של מדינות שמוגבלות מבחינת ייבוא שבבים מארה"ב, חברות ההייטק המקומיות היו בתדהמה; גם אנבידיה ישראל חששה מהמהלך; טראמפ מתכוון להסיר את מגבלות ייצוא השבבים שהטיל הממשל הקודם וחברות הטכנולוגיה הישראליות נושמות לרווחה

החברה ציינה כי אחת מעסקאות הרישוי עליה היא עובדת עלולה לא להיסגר כמתוכנן, ולכן היא סיפקה תחזית הכנסות של בין 1-1.1 מיליארד דולר, נמוך מצפי האנליסטים שהיה ל-1.1 מיליארד דולר; הרווח צפוי להסתכם בין 30-38 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-42 סנט למניה

השינוי עשוי להגדיל את היקף המכירות של חברות שבבים אמריקאיות ולבטל את המגבלות שהוטלו בעידן ביידן; גם המניות הישראליות - נובה, קמטק וטאואר עולות