בעולם ההשקעות הפרטיות בישראל, שמו של ישי דוידי בולט כמי שעומד בראש אחת מקרנות הפרייבט אקוויטי הגדולות בישראל. פעילותו מזוהה עם רכישת חברות תעשייה ותשתית, השבחתן ומכירתן בהמשך ברווח.
מודל הפעולה של קרנות ההשקעה הפרטיות שונה מזה של המשקיע בבורסה:
הן רוכשות שליטה בחברות, לרוב באמצעות שילוב של הון ומינוף, מבצעות בהן שינויים תפעוליים ואסטרטגיים, ושואפות למכור אותן לאחר מספר שנים. הדגש הוא על יצירת ערך ריאלי בעסק עצמו.
הקרנות שדוידי מוביל התמקדו לעיתים קרובות בחברות מסורתיות מענפי התעשייה, המזון
והתשתיות בישראל. פעילותן משפיעה על שוק ההון המקומי, בין היתר דרך רכישת חברות ציבוריות והוצאתן מהמסחר, או לחלופין הנפקתן מחדש. עסקאות אלה נבחנות בקפידה על ידי המשקיעים בבורסת
ת"א, שכן הן משקפות הערכת שווי של נכסים מרכזיים במשק.
הפעילות של קרנות ההשקעה מדגישה את ההבדל בין ערך שנוצר במסחר בשוק לבין ערך שנבנה בעסק עצמו. השבחה תפעולית מוצלחת עשויה להיטיב עם העובדים והלקוחות, לצד התשואה לבעלי הקרן. עם זאת, השימוש הנרחב במינוף
בעסקאות מסוג זה מוסיף רובד סיכון, המחייב ניהול פיננסי זהיר לאורך שנות ההחזקה בחברה.
דוידי איש השנה של קהל ומערכת ביזפורטל הצליח להכות את היעדים המוקדמים של חברות הקבוצה, לייצר תשואה פנומנלית, להשקיע בחברות חדשות, למכור חלקים לגופים מוסדיים ולכוון לשנה חזקה עוד יותר עם אקזיטים; מה מניע את דוידי - ראיון עם משקיע
על שמייצר כ-30% בשנה קרוב ל-30 שנה
הקרן של ישי דוידי רוכשת 50% מחברת הדשנים דשן גת, המעסיקה 140 עובדים, ממשפחת פדרמן לפי שווי של 180 מיליון שקל; אורי פדרמן, המכהן כיום כמנכ"ל הקבוצה ימשיך בתפקידו
קרן פימי 7, בהובלת ישי דוידי, רכשה את מניות פולירם מחברת קרן פימי 5 בתמורה לסך של כ-100 מיליון דולר, במסגרת עסקה שמשקפת מכפיל של כ-4.4 על ההשקעה של פימי 5 בחברה
פימי מממשת מחצית מאחזקותיה בחברה ברווח של פי 2; המניה זינקה ב-65% מתחילת השנה וב-96% ב-12 החודשים האחרונים; הרווח הנקי ברבעון זינק ב-77% ל-2.6 מיליון דולר
עשות אשקלון נמצאת בתנופה וניתן לראות את זה בצבר ההזמנות שלה - בסוף 2023 עמד צבר ההזמנות של החברה על כ-854 מיליון שקל, לעומת כ-707 מיליון שקל בסוף 2022; מתחילת השנה דיווחה עשות על הזמנות נוספות בהיקף מצטבר של כ-150 מיליון שקל
ההודעה על העסקה התפרסמה בבורסה ב-14 בפברואר ומאז קפצה מניית פייטון בכ-30% למחיר נוכחי של כ-60 שקל, המשקף לחברה שווי של כ-410 מיליון שקל; המשקיעים העניקו לפימי רווח מיידי של 20% על העסקה, עוד לפני השלמתה
שורה של מהלכים מצד קרן פימי מצביעים על כוונה להיפרד ממר