הקרנות המחקות, או עוקבות המדד, נועדו לשכפל את ביצועיו של מדד ייחוס מסוים במקום לנסות להכות אותו. במקום מנהל שבוחר מניות באופן אקטיבי, הקרן מחזיקה את ניירות הערך המרכיבים את המדד ביחס דומה לזה שבו הם נכללים בו.
היתרון המרכזי שלהן הוא דמי ניהול
נמוכים ושקיפות גבוהה, שכן הרכב ההחזקות ידוע וברור. מכשירים אלה זכו לפופולריות עצומה בעולם ההשקעות, בין היתר בזכות היכולת לקבל חשיפה רחבה למדד המניות המוביל בוול סטריט בעלות מזערית.
עבור משקיעים
לטווח ארוך, אסטרטגיה פסיבית זו מציעה דרך פשוטה לפזר סיכונים ולהיצמד לביצועי השוק הרחב. מי שפועל בשוק ההון נדרש עדיין לבחור אילו מדדים לעקוב אחריהם ולהתמיד גם בתקופות של תנודתיות.
משקיעים בקרנות נאמנות על ה-S&P 500 משלמים אפס דמי ניהול, בקרנות השתלמות ובגמל להשקעה דמי הניהול גבוהים - וגם: מה דמי הניהול בפנסיה, ואיך זה שהתשואה האמיתית של מדד ת"א 35 מתחילת השנה דומה ל-S&P 500?
העלות של נטרול הפרשי שער, מביא לכך שהקרנות על ה-S&P 500 מפגרות אחר המדד מתחילת השנה בפער שמגיע ל-3%; איך הקרנות שגובות דמי ניהול של 0% מרוויחות, והאם הן עדיפות על הקרנות מחו"ל שגובות 0.09%?
קרן הנאמנות מגדל נאסד"ק כפליים מנהלת ללקוחות מעל 300 מיליון שקל וגובה מהם מעל 12 מיליון שקל של דמי ניהול ושיעור הוספה; איילון המתחרה גובה חצי מדמי הניהול
משקיע שמעוניין בנזילות מקסימלית ובאפשרות להגיב לאירועים במהלך יום המסחר, בעיקר בתקופות של אי ודאות גבוהה ותנודתיות בשווקים, יעדיף השקעה באמצעות קרנות סל
אחרי האישור ההיסטורי של קרנות מחקות לביטקוין בינואר האחרון, המטבע שהיה הבא בתור לקבל קרנות מחקות בעיני המשקיעים היה האית'ריום, שגם עלה יותר מהביטקוין באותה תקופה - אבל כנראה של-SEC יש תכניות אחרות
ביולי האחרון שינתה הנהלת הנאסד"ק את יחסי הכוחות במדד, שנשלט על ידי ענקיות הטק. מה מסמלות הירידות בחודש האחרון והאם כדאי להשקיע במדד או לקנות מניות של חברות בודדות כמו אפל, אמזון וטסלה, שרשמו עליות גדולות השנה?
התעשייה המסורתית איבדה עוד 1.5 מיליארד שקל, הכספיות גייסו עוד 4.4 מיליארד, קרנות הסל בחודש חזק: גייסו 1.9 מיליארד שקל; הראל היא המגייסת הגדולה מתחילת השנה. מנגד - קסם, ילין ואלטשולר איבדו הכי הרבה כספים (בעיקר במסורתיות) וזה יפגע בדמי הניהול שלהן