קרנות מחקות
הקרנות המחקות, או עוקבות המדד, נועדו לשכפל את ביצועיו של מדד ייחוס מסוים במקום לנסות להכות אותו. במקום מנהל שבוחר מניות באופן אקטיבי, הקרן מחזיקה את ניירות הערך המרכיבים את המדד ביחס דומה לזה שבו הם נכללים בו.
היתרון המרכזי שלהן הוא דמי ניהול נמוכים ושקיפות גבוהה, שכן הרכב ההחזקות ידוע וברור. מכשירים אלה זכו לפופולריות עצומה בעולם ההשקעות, בין היתר בזכות היכולת לקבל חשיפה רחבה למדד המניות המוביל בוול סטריט בעלות מזערית.
עבור משקיעים לטווח ארוך, אסטרטגיה פסיבית זו מציעה דרך פשוטה לפזר סיכונים ולהיצמד לביצועי השוק הרחב. מי שפועל בשוק ההון נדרש עדיין לבחור אילו מדדים לעקוב אחריהם ולהתמיד גם בתקופות של תנודתיות.
קרנות נאמנות הראל ומיטב גדלו ב-50% בקרנות הכספיות תוך 3 חודשים והן הגדולות בקטגוריה בפער גדולעוד 3.8 מיליארד שקל יצאו מהקרנות המסורתיות במרץ. הכספיות גייסות 5.7 מיליארד. הציבור ממשיך לצאת מהקרנות המסורתיות. מתי הוא יחזור? אנליסט שבלטה בגיוסים לקרנות הכספיות בשנה שעברה מאבדת גובה מתחילת השנה; למדריך קרנות כספיות.
- קרנות נאמנות קרנות נאמנות בפברואר: המסורתיות פדו כמעט 5 מיליארד שקל
מנגד, הקרנות הכספיות גייסו 4.9 מיליארד שקל, כש"קצב הגיוס בקרנות הדולריות הולך ומתעצם", אומר שון אשכנזי, מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב
- קרנות נאמנות קרנות נאמנות בינואר: הכספיות גייסו עוד 5.1 מיליארד, המסורתיות פדו 2.5 מיליארד שקל
אלטשולר צפוי לבלוט בצמרת אבל החוסכים שפודים את הכסף בהתאם לרוח לא נהנו מזה. המזל - בחודש ינואר הם לא ברחו בהמוניהם; למדריך קרנות כספיות - ומדוע מנהלי הכספים הקפיצו את דמי הניהול בקרנות הכספיות?
- שקיפות גדולה יותר במוצרים הפאסיביים - ואיזו סוכריה קיבלו המנהלים?על פי רשות ניירות ערך, המטרה היא "להגביר את השקיפות ולסייע לציבור המשקיעים להשוות בין קרנות מחקות" - אבל המנהלים יזכו בתמורה ליותר "גמישות ניהולית"
- הבורסה תשיק את מדדים חדשים בבלעדיות עבור ילין לפידות
שיתוף פעולה בין הבורסה לבית ההשקעות ילין לפידות להשקת סדרת מדדים ייעודיים - יאפשרו לציבור הרחב מגוון רחב יותר של מוצרי השקעה וכן יגדילו את הנזילות והסחירות בבורסה
- קרנות נאמנות סיכום שנה בקרנות הנאמנות: הכספיות גייסו 33 מיליארד, המסורתיות פדו 27
התעשייה איבדה 9% מנכסיה בשנת 2022, המסורתיות נפרדו מ-21% מהנכסים; למדריך קרנות כספיות - ומדוע מנהלי הכספים הקפיצו את דמי הניהול כעת בקרנות הכספיות?
- קרנות נאמנות תור הזהב של הקרנות הכספיות: גייסו עוד 6 מיליארד בנובמבר, 26 מיליארד בחצי שנה
המסורתיות ממשיכות לאבד כספים, 2.5 מיליארד בנובמבר ו-22 מיליארד מתחילת השנה; למדריך קרנות כספיות - ומתי המנהלים חושבים שהכסף יזרום חזרה למסורתיות?
- קרנות נאמנות עוד חודש חזק לקרנות הכספיות: גייסו 5.8 מיליארד שקל באוקטובר, המסורתיות פדו 3 מיליארד
הקרנות הכספיות הפכו להיות מעניינות בעקבות העלאת הריבית וגייסו 20 מיליארד שקל בחצי שנה. המסורתיות מאבדות השנה 20 מיליארד; למדריך קרנות כספיות
- קרנות נאמנות קרנות נאמנות בספטמבר - הקרנות הכספיות גייסו 6.3 מיליארד שקל, המסורתיות פדו 2.3 מיליארד
הציבור ממשיך לעבור מהקרנות המסורתיות לקרנות הכספיות. המסורתיות פדו מתחילת השנה 16.8 מיליארד שקל, הכספיות גייסו 14 מיליארד רק מאז חודש יוני; למדריך קרנות כספיות
- איך להשקיע בבורסה, מה ההבדל בין קרן מחקה וקרן סל ולמה "מוצר טיפש" עשוי להיות השקעה חכמהמשקיעים רבים מעדיפים להשקיע את הכסף שלהם בצורה פאסיבית-"טיפשה" שעוקבת אחרי המדדים - מתי זו בחירה נכונה; וגם - איך תשקיעו את הכסף שלכם לבד