וול-סטריט ננעלה באדום בוהק; הנאסד"ק ירד ב-2.6%, אנבידיה צנחה ב-9%

וול סטריט רעדה שוב על רקע חששות הנעים בין האטה כלכלית, מלחמת סחר ומתיחות גיאופוליטית. מדד ה-S&P 500 מחק את עליותיו לאחר שנתונים הראו כי הייצור האמריקאי מתקרב לקיפאון בשל זינוק במחירים. המפולת במניות הטכנולוגיה החשובות העמיקה, כאשר אנבידיה צונחת ב-10%. במקביל, הנשיא דונלד טראמפ הצהיר כי "לא נותר מקום" למקסיקו וקנדה לנהל משא ומתן על עצירת המכסים בשיעור 25% שאמורים להיכנס לתוקף ביום שלישי.

הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארה"ב בולמת את זרם הנשק לאוקראינה. מחירי הנפט צנחו כאשר אופ"ק+ ממשיכה בתכניותיה להחזיר לפעילות את תפוקת הנפט שהושבתה. לפי דיוויד קוסטין מגולדמן זאקס, כל ניסיון התאוששות של מדד ה-S&P 500 סביר שיוכח כזמני בשל דאגות כלכליות.

החשיפה של המשקיעים ירדה בשבוע שעבר, אך היא עדיין אינה נמוכה מספיק כדי לרמז על "עלייה טקטית כתוצאה ממיצוב מדוכא", כך לדבריו. "יהיה צורך בשיפור בתחזית הצמיחה הכלכלית האמריקאית כדי להפוך באופן מלא את החולשה האחרונה בשוק המניות".

אירופה מתחמשת: אלביט Elbit Systems Ltd. 1.94%  זינקה ב-7% לשיא כל הזמנים - על רקע גל התחמשות באירופה וביקושים גלובליים גוברים: הדוחות החזקים, צבר ההזמנות השיאי והחוזים הבינלאומיים מבססים את מעמדה של אלביט כשחקנית מובילה בשוק הביטחוני העולמי.

• הירידות מתמתנות - הנאסד"ק יורד ב-0.8%, אנבידיה ב-3.5%
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

אנבידיה NVIDIA Corp. -2.99%  תחת לחץ בעקבות דיווחים על הברחת שבבים לסין וחשש מהחמרת מגבלות היצוא מצד הממשל האמריקאי; מתחילת השנה ירדה המניה ב-14%, וכ-25% מהשיא. החברה דיווחה ביום רביעי האחרון על תוצאות הרבעון הרביעי, התוצאות היו טובות והחברה הכתה את הצפי, אבל מאז היא ממשיכה לרדת כאשר החשש העיקרי של המשקיעים הוא הפגיעה ברווחיות, אנבידיה טוענת שזה זמני, אבל החשש הוא שזה ימשך. מה אמרה סמנכ"לית הכספים של אנבידיה בשיחת הוועידה ומה צפוי להיות הכיוון של המניה?

המכסים נכנסים לתוקף הלילה: האם טראמפ יוביל את השווקים למשבר חדש? הלילה צפויים להיכנס לתוקף מכסים על יבוא ממקסיקו, קנדה וסין, שעלולים להכביד על הכלכלה האמריקאית ולהצית חששות מגל התייקרויות ומיתון.

טייוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . -1.46%  מתכננת להשקיע 100 מיליארד דולר במפעלי שבבים בארה"ב - היצרנית הטייוואנית מתכננת להקים מפעלים חדשים שיספקו שבבים מתקדמים לבינה מלאכותית ולמערכות ביטחוניות אמריקאיות.

• מאסק דואג למאסק - חסך מעל 2 מיליארד דולר לחברות שלו בזכות DOGE
• "ה-S&P 500 ייפול ב-20% עד סוף השנה, השוק לא מתמחר מיתון"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

שוק הקריפטו עבר לירידות שערים חדות למרות הנשיא טראמפ פרסם כי חתם על צו המורה על הקמת רזרבות קריפטו לאומיות. בהמשך לאותו פרסום, טראמפ צייץ היום על כך ש"מחר בלילה תהיה הודעה גדולה", הוא לא ציין מה בדיוק יהיה תוכן ההודעה, אבל בתקופה תנודתית בה כל ציוץ מזיז של טראמפ את השווקים, כדאי להזכיר ולשים לב להתפתחויות.

מאקרו

האם לקנות מניות טסלה? וגם - הביטקוין נגד הזהב; מדדי הנאסד"ק והראסל מאותתים על חולשה, ומניות הטכנולוגיה הגדולות מציגות תמונה מעורבת; במקביל, כסף יוצא מהביטקוין לזהב, בעוד המשקיעים מחפשים ביטחון.

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים; לאחר הזינוק במדדים ביום שישי, המשקיעים בוול סטריט נערכים לשבוע תנודתי נוסף, ברקע צעדי המכסים של טראמפ, נתוני התעסוקה הצפויים והדוחות הכספיים של החברות המובילות.

מניות הביטחון מזנקות באירופה בעקבות הפסגה בלונדון: ריינמטאל עולה ב-12%, BAE Systems קופצת ב-17%.

שוק המניות האמריקאי במבחן: האופוריה נפגשת עם המציאות; רוחות השינוי של טראמפ: מכסים, מניות טכנולוגיה מתנדנדות וסנטימנט דובי מעמידים את וול סטריט במבחן בתחילת 2025.

המטרה הבאה - טראמפ שוקל מכסים על ייבוא עץ לבנייה; אחרי שהטיל מכסים על ייבוא פלדה ואלומיניום, טראמפ מסמן גם את ייבוא העצים; גורמים בבית הלבן טוענים כי מדובר במהלך להגנה על הכלכלה והביטחון הלאומי, אך המבקרים מזהירים שהמכסים עלולים לייקר את עלויות הבנייה ולתרום לאינפלציה.

האם השווקים מתמחרים מלחמת סחר ומה יעשו הבנקים המרכזיים? בעקבות מס של 10% על סין ואיומי מכסים על מדינות נוספות, הבנקים המרכזיים מתמודדים עם התלבטות בין ריבית גבוהה למאבק באבטלה, מחשש לאינפלציה ולמיתון עולמי; מה צפוי להיות בהמשך? האם האינפלציה בעקבות המכסים תהיה זמנית ואיך זה ישפיע על הריבית?

מהפכת האנרגיה ל-AI: מגרעין לגז טבעי; כאשר ענקיות הטכנולוגיה מרחיבות את מרכזי הנתונים שלהן, הרגולטורים מערימים קשיים על פתרונות גרעיניים, ודווקא הגז הטבעי הופך לחלופה המועדפת במרוץ לאספקת החשמל לדור הבא של טכנולוגיות הבינה המלאכותית.

זהב מול ביטקוין: מי מוביל בתשואות מאז עליית טראמפ ומה צפוי בהמשך? האם הביטקוין הוא "הזהב החדש", על הדמיון והשוני בין זהב לביטקוין.

ביל אקמן - איך הוא בוחר השקעות, הצלחות וכישלונות; כל השאלות והתשובות על אקמן שנחשב לאחד המשקיעים הגדולים בעשור האחרון.

מניות במרכז

האם יצרניות הרכב היפניות ירוויחו ממדיניות הסחר של טראמפ? בעוד טראמפ מאיים במכסים כבדים על יבוא רכבים, טויוטה והונדה עשויות דווקא ליהנות מהיחסים הקרובים בין טוקיו לוושינגטון ומהשינויים בשוק הרכב החשמלי.

אפלובין AppLovin 2.57%  משיבה מלחמה: מקצה 500 מיליון דולר לרכישת מניות; החברה מגיבה לדוחות שורט שליליים עם תוכנית רכישה עצמית אגרסיבית, מנסה להחזיר את אמון המשקיעים.

פאלנטיר מתמודדת עם קיצוצים בתקציב הביטחוני – והמשקיעים לא צריכים להיבהל.

מאסק: "הרווח של טסלה יכול לגדול ב-1,000% ב-5 שנים הבאות" המיליארדר והבעלים של טסלה Tesla -1.02%   הגיב לציוץ ברשת X שהתייחס לצמיחה הצפויה ברווחים של חברות 7 המופלאות, שצפה לטסלה צמיחה של 258% ב-5 שנים הבאות; מאסק הגיב עם יעד שאפתני במיוחד והוסיף כי "זה יצריך ניהול והצואה לפועל יוצאי דופן"; וגם - מה דבריו של מאסק גוזרים על מחיר המניה?

אינטל Intel Corp 2.24%   איבדה 4% לאחר זינקה כאשר אנבידיה וברודקום בוחנות את פסי הייצור - ההזמנות יגיעו? ענקיות השבבים בוחנות את פס הייצור 18A של אינטל, אך עיכובים וחוסר ודאות ממשיכים להעיב על מאמצי החזרה של אינטל לשוק הייצור המתקדם; המניה קופצת במסחר המוקדם.

אמזון Amazon.com Inc. -1.11%   במתקפה: פלטפורמת Haul תורחב לאירופה; החנות הדיגיטלית הזולה של ענקית המסחר האלקטרוני תתחרה בטמו ושיין בשווקים בינלאומיים.

טסלה Tesla -1.02%   מאבדת גובה בשוק הסיני - האם זה רמז לבאות? השוק הסיני הוא הכי תחרותי והכי מתקדם טכנולוגית; לטסלה היה מאוד חשוב בעבר להצליח בו, כעת היא מאבדת נתח שוק, האם זה יימשך והאם זה קשור לכך שאילון מאסק הפך לאדם פוליטי?

אינטל Intel Corp 2.24%   דוחה את לוח הזמנים של פרויקט המפעל באוהיו בחמש שנים; האם יש לזה השלכות על המפעלים בישראל?

הישראליות בוול סטריט

סולאראדג' SolarEdge 1.83%   מודיעה על מינוי סמנכ"ל כספים חדש לחברה - אסף אלפרוביץ'; לפני כשנה עזב אלפרוביץ' במפתיע את תפקידו כסמנכ"ל הכספים של דלתא גליל אחרי כ-4.5 שנים בתפקיד, עכשיו מצטרף אלפרוביץ' לשוקי ניר בניסיון לשקם את סולאראדג'; אריאל פורת, סמנכ"ל הכספים הקודם, קיבל החלטה לעזוב את התפקיד מסיבות אישיות.

נאייקס Nayax 0.78%     רוכשת את UPPay ומעמיקה את פעילותה בברזיל; הרכישה, בהיקף של כ-5.5 מיליון דולר, תחזק את פעילות נאייקס בשוק השירות העצמי ותוסיף למעלה מ-25,000 נקודות מכירה באמריקה הלטינית.

מנכ"ל אורמת Ormat Technologies Inc. -0.3%  : "הביקוש לאנרגיה ירוקה עצום, למרות טראמפ". "אנחנו חותמים על עסקאות במחירים של מעל 100 דולר למגה וואט, אני יודע שכמעט ואין היום סיכון שלא נמצא לקוח לפרויקטים חדשים", אומר דורון בלשר, מנכ"ל אורמת, בשיחה, בה הוא הרחיב גם על איך החברה מתכוונת להגיע ליעד של כמעט הכפלת כושר הייצור עד 2028, מתי צבר השיא במגזר המוצרים יתחיל להשפיע על התוצאות, והפוטנציאל של מגזר האגירה: "הוא יהפוך ליותר ויותר משמעותי מסך הפעילות".