המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, כאשר מדד הנאסד"ק עלה ב-1%, בהובלת מניות הטכנולוגיה. אנבידיה המשיכה במומנטום החיובי עם עלייה מצטברת של 17% בחמשת ימי המסחר האחרונים, בעוד מטא עלתה גם היום זו הפעם ה-16 ברציפות. במקביל, מניות של יצרניות חומרי גלם כמו US Steel עלו עד 4% בעקבות תוכניתו של הנשיא טראמפ להטיל  מכסים של 25% על ייבוא של פלדה ואלומיניום.

המשקיעים צפויים להתמקד השבוע במספר אירועים מרכזיים: נתוני האינפלציה החדשים, עדותו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בפני הקונגרס, והשלכות איומי המכסים של טראמפ. לפי סקר הציפיות של הפד בניו יורק שפורסם ביום שני, תחזיות האינפלציה לשנה הקרובה ולשלוש השנים הבאות נותרו יציבות על 3%.

ביום רביעי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן, כאשר התחזיות מצביעות על עלייה של 0.3% במדד החודשי ועל אינפלציה שנתית של 3.2%. לשם השוואה, בדצמבר נרשמה עלייה של 0.2% במדד החודשי ואינפלציה שנתית של 3.4%. נתון גבוה מהצפוי יאותת כי האינפלציה עדיין מאיימת ועלול להרחיק את הפד מהורדה נוספת בריבית, וזאת עוד לפני שמלחמות הסחר של הנשיא טראמפ פועלות את פעולתן ועלולות גם הן להשפיע על האינפלציה לכיוון מעלה. בנוסף, יו"ר הפד' פאוול צפוי למסור עדות בקונגרס בימים שלישי ורביעי. פאוול צפוי להתייחס למצב הכלכלה האמריקאית, לרמות הריבית ולציפיות לעתיד. השווקים יקשיבו היטב לדברים כדי לנסות להסיק מהם על כוונותיו העתידיות של הפד באשר למדיניות המוניטרית.

לקראת חשיפת ההחזקות: האם וורן באפט המשיך למכור אפל ובנק אוף אמריקה? המשקיעים ממתינים לדיווח על המשך צמצום האחזקות הגדולות של ברקשייר; החברה מכרה מניות בשווי 133 מיליארד דולר ב-2024 והרכישה המשמעותית האחרונה שלה הייתה דומינוס פיצה ב-550 מיליון דולר.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאנדיי monday.com -0.61%   זינקה לאחר שהחברה  הכתה את הצפי בדוחות לרבעון הרביעי ומספקת תחזית חזקה קדימה. החברה צופה הכנסות של בין 1.208-1.221 מיליארד דולר ב-2025, האנליסטים ציפו ל-1.21 מיליארד דולר; המניה מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט.

מי שעוד קפצה היא מניית חברת  הרכב האוטונומי מובילאיי Mobileye -1.42%  לאחר שחברת הנסיעות השיתופית לפיט Lyft 0.37%  דיווחה כי בכוונתה להשיק רובוטקסי אוטונומי לחלוטין, המופעל על ידי החברה הישראלית "כבר ב-2026".

נאסד"ק                   
דאו ג'ונס        

• קומפיוג'ן מזנקת 15%, מיקרון ב-2.6% אמזון ב-1.4% - מה קורה בחוזים?
• מחירי הנפט עולים: טראמפ מכריז על חסימת מכליות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים

מאקרו

לא רק ארה"ב: האם זה הזמן לקנות מניות בנקים אירופיים? ההתמקדות בשוק המניות הפיננסי הייתה בשנים האחרונות בעיקר בבנקים האמריקאיים, אך המגמה לשנת 2025 מצביעה על פוטנציאל אדיר בבנקים האירופיים.

הזהב מזנק לשיא חדש בעקבות מכסי טראמפ: אי הוודאות הגלובלית מעצימה את הביקוש לנכסים בטוחים. מחיר המתכת היקרה בשיא של יותר מ-2,895 דולר לאונקיה בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב על כוונתו להטיל מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום.

תוכנית הקיצוצים ב-FDA: חשש כבד בתעשיית התרופות הגלובלית. דליפת מסמך מהממשל האמריקאי חושפת תוכנית לקצץ 50% מכוח האדם של ה-FDA. ההשלכות צפויות להיות משמעותיות עבור תעשיית התרופות והבריאות, לא רק בארה"ב.

היעד של 2030 הושג ב-2024 - איך מנצחים הסינים את העולם בתחום האנרגיה המתחדשת? הפעם השיגו הסינים יעד מפתח בתחום האנרגיה המתחדשת כאשר מטרה שקבעו לעצמם להשיג עד 2030, הושגה כבר כעת. בעקבות כך הודיעו הסינים כי הם מצמצמים את הסובסידיות בתחום ועוברים לפעול בהתאם לכוחות השוק.

אינפלציה בצמיחה, ייצור בקיפאון: הכלכלה הסינית במבוי סתום. עלייה באינפלציה הצרכנית לצד האטה בתעשייה מציבות אתגרים לכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

מניות במרכז

אמזון Amazon.com Inc. 0.01%  ירדה למרות דוחות חזקים: למה בוול-סטריט אופטימיים? צמיחה מאכזבת ב-AWS וירידה של 4.1% במניה; אך בוול סטריט צופים אפסייד של 22%.

חוזרת לקנות: מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc 3.34%  רכשה ביטקוין ב-742 מיליון דולר - החברה רכשה 7,633 ביטקוינים בין ה-3 בפברואר ליום ראשון; סך ההשקעה עד כה - 31 מיליארד דולר; החברה שינתה את שמה ל"סטרטג'י" ועדכנה את הלוגו שלה עם סמל הביטקוין.

מכה לאינטלIntel Corp -0.53%  : ראש חטיבת ה-AI עוזב לנוקיה - ג'סטין הוטארד מתפטר לאחר שנה בלבד בתפקיד; העזיבה מגיעה חודשים ספורים אחרי פרישת המנכ"ל גלסינגר; למרות הטלטלה בהנהלה הבכירה, מניית החברה זינקה ב-4%.

מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 0.81%   זינקה 17% בשבוע - מתגברת על האתגר הסיני ורוכבת על נתונים חיוביים מטייוואן - ההשקעות האדירות ב-AI, הביקושים לשבבים מתקדמים והנתונים המעודדים מ-TSMC דוחפים את מניית אנבידיה למעלה, עם התאוששות מרשימה.

גיימסטופ GameStop Corp. זינקה ב-7% - מה הקשר לביטקוין? תמונה שפרסם המנכ"ל לצד מייסד מיקרוסטרטג'י, המחזיקה המוסדית הגדולה בעולם בביטקוין, מעוררת ספקולציות על כניסה אפשרית לתחום הקריפטו.

טסלה Tesla 3.07%   מאיצה את פיתוח הרובוטקסי? תציב שירות בטקסס כבר ביוני. האם טסלה תצליח להשיק שירות מוניות אוטונומיות מוקדם יותר מהתחזית הקודמת לסוף השנה? מאסק פונה לטקסס, שם אין כמעט מגבלות רגולטוריות, מה שמאפשר לו לבדוק את גבולות הבטיחות והחוק.

מירוץ ה-AI: ענקיות הטכנולוגיה צפויות להשקיע 320 מיליארד דולר ב-2025. ארבע ענקיות הטכנולוגיה מגדילות דרמטית את ההשקעות בבינה מלאכותית כשאמזון מובילה עם 100 מיליארד דולר ומתכננת להרחיב את תשתיות הענן שלה בעוד המתחרות מסין מאיימות על השליטה האמריקאית.

בעקבות רעידת האדמה: TSMC Taiwan Semiconductor . -0.3%   צופה פגיעה של 161 מיליון דולר ברבעון 1. יצרנית השבביםצופה כי הכנסותיה ברבעון הראשון יהיו קרובות יותר לקצה התחתון של התחזית, בשל פגיעה של כ-161 מיליון דולר, כתוצאה מרעידת האדמה שהתרחשה בטאיוואן בחודש שעבר

נייקי Nike Inc -0.97%   חוזרת לסופרבול אחרי 27 שנה - האם המהלך יציל את המכירות? ענקית הספורט מנסה להפוך את המגמה השלילית בעזרת פרסום באירוע הנצפה ביותר בארה"ב.

הישראליות בוול סטריט

מאנדיי monday.com -0.61%  זינקה ב-30%: "נמשיך לצמוח דרך לקוחות קיימים ו-AI" - מאנדיי מזנקת אחרי דוחות טובים ותחזית חזקה; רועי מן, מנכ"ל משותף, ואלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים בשיחה: "אנחנו בתהליכים של בחינת חברות לרכישה, מקווים שנעשה רכישה אחת או שתיים השנה"; על האם מאנדיי היא חברת מוצר או חברת מו"פ: אנחנו חברת מוצר, אם אתה זוכה בלב הלקוחות דרך המוצר - הם לא עוזבים אותך".

טבע Teva Pharmaceutical Industries -0.1%       מחדשת את תוקפו של תשקיף מדף שיאפשר לה להנפיק מניות ואגרות חוב. המטרה העיקרית כפי שאמר אלי כליף, המנהל הפיננסי של טבע לפני כמה שבועות היא לגייס חוב כדי להיערך לפירעון החוב ב-2026. ייתכן שטבע תבחר גם לגייס הון, זה תלוי כמובן במחיר המניה, וזו אופציה בסבירות כרגע יחסית נמוכה.

טאואר Tower Semiconductor -2.87%   מכה אתה הצפי בשורה התחתונה ומספקת תחזית טובה. יצרנית השבבים הישראלית סיימה את הרבעון הרביעי של 2024 עם צמיחה של 10% בהכנסות שעמדו על 387 מיליון דולר, לצד רווח נקי מתואם של 59 סנט למניה; צופה לרבעון הקרוב הכנסות של 358 מיליון דולר.

חברת פגאיה Pagaya Technologies 3.96%   הודיעה היום על השלמת עסקת ABS (איגוח) של הלוואות רכב בהיקף של 300 מיליון דולר בדירוג AA. בסך הכל 14 משקיעים (ייחודיים) השתתפו בעסקת איגוח הלוואות הרכב החדשה, כאשר רובם היו משקיעים חוזרים. בנוסף, הגיוס זכה לביקוש יתר, מה שמשקף ביקוש חזק ומתמשך בשווקי ההון לנכסי הלוואות הרכב מבוססי בינה מלאכותית של פאגאיה.