וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; אפלובין נפלה ב-8%, AMD קפצה ב-5%

השווקים האמריקאיים סיימו בעליות שערים על רקע התפתחויות חיוביות בשיחות הסחר בין ארצות הברית לסין, כאשר מדד S&P 500 המשיך להתקרב לשיא שלו מפברואר. הסקטור הטכנולוגי מוביל את העליות, אך אפל יורדת ב-1% לאחר שכנס המפתחים שלה לא הציג פריצות דרך משמעותיות בתחום הבינה המלאכותית. טסלה הצליחה למחוק את הירידות המוקדמות שנגרמו מהורדות דירוגים של אנליסטים.

שיחות הסחר בין וושינגטון ובייג'ינג, שהתקיימו בלונדון, מעוררות אופטימיות בקרב המשקיעים. ארצות הברית סימנה נכונות להסיר הגבלות על יצוא טכנולוגיות מסוימות בתמורה להבטחות שסין תקל על המגבלות על משלוחי חומרים נדירים. הפגישות החלו ביום שני, עם אפשרות להמשך ביום שלישי במידת הצורך. המשקיעים מתמקדים בסימנים לפתרון סכסוכי הסחר שהטרידו את השווקים בחודשים האחרונים.

שוק האג"ח האמריקאי התאושש לאחר הנפילות החדות שרשם ביום שישי, כאשר הירידה בציפיות האינפלציה של הצרכנים סייעה לייצב את המסחר. אולם אג"ח ארוכות טווח המשיכו לרדת, בעיקר לקראת מכירת חוב ממשלתי של 22 מיליארד דולר באג"ח בנות 30 שנה המתוכננת ליום חמישי. המכירה הצפויה מהווה מבחן חשוב לרמת הביקוש למכשירי חוב ארוכי טווח בתקופה שבה התשואות עלו בחדות בשבועות האחרונים.

אירוע המפתחים של אפלApple -1.38%  : אלה החידושים - אפל חושפת את העדכון העיצובי הרחב ביותר בתולדותיה עם ממשק Liquid Glass אחיד לכל המוצרים, פותחת לראשונה את מודלי הבינה המלאכותית לפיתוח חיצוני ומציגה שירותי תרגום חי ותכונות הצבעה מתקדמות.

המניה שמזנקת היום ב-500% על רקע התקווה להאריך את חיינו- חברת הביוטק האמריקאית Klotho מזנקת ב-500% אחרי פרסום ניסוי בעכברים שהראה שיפור בתסמיני הזדקנות ועלייה בתוחלת החיים; פוטנציאלית מדובר בפיתוח פורץ דרך - אבל בשלב מוקדם מאוד, ועם הרבה סימני שאלה לקראת ניסויים בבני אדם; המשקיעים בינתיים חוגגים - אך הסיכון עדיין גדול

מובילאיי Mobileye -4.03%  נפלה ב-4% - מה קורה בחברת הנהיגה האוטונומית? גולדמן זאקס הורידה את דירוג החברה הישראלית מ"קנייה" ל"ניטראלי" בשל תחרות גוברת מ-Waymo וטסלה ואימוץ איטי של הטכנולוגיה על ידי יצרני רכב; לאחרונה מובילאיי נאלצה לנתק קשרים עם ארבעה ספקי חומרי גלם מאפריקה בשל חשדות לקשרים עם ארגוני פשיעה .

• טראמפ רוצה תרופות זולות - ושהאירופאים ישלמו את ההפרש
• עשר סיבות שבגללן סין מובילה את תחום הרובוטיקה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאקרו

איזה קרנות סל ימשיכו להמריא? והאם עדיין להחזיק טסלה? למרות הפריצה, מדד ה-S&P500 לא שבר סופית את תבנית הירידה של סוף 2024 - עד שלא תישבר רמת תמיכה, נותר מקום לאופטימיות זהירה - תוך מיקוד במניות החמות; בין 7+1 המופלאות בולטות אמזון, גוגל ואפל, כשמניית טסלה ממתינה לפריצה, וגם בענף התעופה והאורניום יש איתותים טכניים מעודדים

הפוגת המכסים לא עזרה: הייצוא של סין לארה"ב נחתך במאי; הייצוא של סין לארה"ב במאי נחתך ב-34.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - הירידה החדה ביותר מאז 2020, ונתון שאולי עזר לדחוף את הממשל להיכנס למשא ומתן עם ארה"ב; בסך הכל, הייצוא הסיני במאי הסתכם ב-316 מיליארד דולר - עלייה של 5%, אך נמוך מהתחזית שהייתה לעלייה של 6%

בנק אוף אמריקה: "גרמניה מתומחרת כאילו היא כבר בשנת 2027" שוק המניות הגרמני רשם זינוק של 20% מאז אוגוסט הודות להשקעות ממשלתיות וביצועים יוצאי דופן של סאפ וסימנס שסחבו את השוק, אבל בנק אוף אמריקה מזהיר: הצמיחה עוד לא כאן והשוק מתומחר ביתר, והחשיפה הגלובלית של 55% יכולה להחליש את הכלכלה - האם הראלי הגרמני ימשיך?

סיטיגרופ - מתי תרד הריבית ומה היעד של ה-S&P500? מעלה את מחיר היעד ל-S&P 500, חושבת שהורדת הריבית תדחה לספטמבר ומצפה ל-3 הפחתות של 75 נק' בסיס בלבד. בזכות שוק העבודה האמריקאי ששומר על יציבות וצמיחת הבינה המלאכותית סיטיגרופ מעדכנת את היעד שלה ל-S&P 500 ל-6,300 נקודות מ-5,800 קודם לכן

ביל גרוס: "יש הזדמנויות השקעה טובות מביטקוין כעת" "העלייה האחרונה במטבע נובעת מסנטימנט, לא מערך כלכלי כלשהו", אומר המשקיע האגדי, וגם - מה הוא חושב על שוקי המניות?

ארה"ב נגד קליפורניה: המהומות נמשכות והתגובה פדרלית; במהלך שלא נעשה מ-1992, שלח טראמפ את המשמר הלאומי לקליפורניה ושוקל אף להכניס את הנחתים לתמונה, לאחר שההפגנות נגד פשיטות ההגירה נכנסות ליום השלישי

קת'י ווד: "מאסק יזם את הסכסוך, הוא רוצה להתרחק מהממשל" למרות חילופי המהלומות הפומביים בין אילון מאסק לדונלד טראמפ, קת'י ווד מאמינה שמדובר באסטרטגיה: להתרחק מהממשל, להגן על עסקי טסלה ו-SpaceX ולשמר נוכחות בשווקים כמו סין; לדבריה, מאסק פועל תחת לחץ - אבל במודע

מניות במרכז

רובינהוד Robinhood -1.68%  ואפלובין AppLovin -4.23%  נפלו- נשארו מחוץ ל-S&P 500 - למרות עמידה בקריטריונים הטכניים וציפיות גבוהות מצד אנליסטים שכינו אותן 'מועמדות מובילות', שתי החברות נותרו מחוץ למועדון של 500 החברות הגדולות באמריקה - המניות נפלו ב-4%-5% לאחר שטיפסו בשבוע שעבר על רקע הספקולציות.

חברת IonQ IonQ -2.25%  תרכוש את Oxford Ionics ביותר ממיליארד דולר - רכישת Oxford Ionics במיליארד דולר מחזקת את טכנולוגיית היונים הלכודים ומקרבת את IonQ ליעד של 2 מיליון קיוביטים עד 2030; העסקה השנייה בשבועיים מגיעה במקביל לפריצת דרך בשיתוף עם אמזון ואנבידיה שקיצרה זמן סימולציות כימיות מחודשים לימים.

מרחפות למעלה - טראמפ מקפיץ את חברות המוניות המעופפות. הנשיא חתם על צו שנועד לקצר את תהליכי האישורים למוניות מעופפות - והמניות בתחום מזנקות; עם זאת, למרות האופטימיות, עדיין יש סיכונים.

מנכ"ל אנבידיה NVIDIA Corp. -2.09%  : "הכישרון בבריטניה הוא קנאת העולם - עכשיו צריך תשתיות" ג'נסן הואנג משבח את בריטניה כיעד מוביל להשקעות בתחום הבינה המלאכותית, מכריז על הקמת פורום חדש ועל שיתופי פעולה עם חברות ענן מקומיות שיתבססו על שבבי Blackwell של אנבידיה

האם הרובוטקסי של טסלה Tesla 1.94%   יושק השבוע?  החברה עתידה להשיק השבוע רכבים אוטונומיים של החברה בפעולה באוסטין, טקסס כבר השבוע

קוואלקום QUALCOMM INC -2.51%    עם רכישה נוספת - Alphawave ב-2.4 מיליארד דולר; ענקית השבבים רוכשת את חברת המוליכים למחצה הבריטית במחיר המשקף פרמיה של פי 2 על מחיר המניה לפני ההודעה; בשבוע שעבר קוואקלום רכשה את אוטוטוקס הישראלית בכמה מאות מיליוני דולרים; Alphawave מעסיקה כ-80 עובדים בארץ שצפויים כעת להצטרף לקוואלקום

באפט בדרך לפנסיה - החברות שמנסות להיות ברקשייר הבאה; עשרות חברות מנסות לחקות את הנוסחה המנצחת של שילוב ביטוח והשקעות, אך רק מעטות כמו פיירפקס ומרקל מצליחות לייצר תשואות של 15-19% בשנה, בעוד שאחרות כמו גרינלייט של איינהורן נאבקות להוכיח שהן יכולות להיות "מיני-באפט"

ברודקום Broadcom -2.88%   כבר בשווי טריליון דולר - האתגרים וההזדמנויות; החברה נהנית מגידול של 60% בהכנסות מתחום הבינה המלאכותית וזינוק של יותר מ-70% במחיר המניה, עם זאת, האתגרים רבים, כאשר בין היתר שבבים מותאמים מספקים רק חצי מהביצועים של אנבידיה ולא תמיד רווחיים יותר

לתשומת לב המשקיעים: יו"ר סנואופלייק מממש ב-600 מ' דולר; פרנק סלוטמן, מי שהוביל את סנואופלייק Snowflake -1.47%   להפוך לאחת הכוכבות של תחום הענן, מתכנן לממש מניות בהיקף עצום - כשהמניה בשיא; האם מדובר במהלך שגרתי של מימוש רווחים, או שיו"ר החברה מזהה את נקודת השיא ומאותת על האטה?

הישראליות בוול סטריט

פוליפיד הישראלית PolyPid -0.58%    קפצה ב-13% אחרי תוצאות טובות בניסוי; החברה דיווחה על תוצאות חיוביות לשלב 3 בניסויים הקליניים לטיפול למניעת זיהומים במעי הגס, מה שמקנה לה מעמד של אישור על ידי ה-FDA במסלול המהיר

אלארום מעלה תחזית לרבעון - המניה זינקה; אלארום Alarum Technologies -6.19%   צופה לרבעון השני הכנסות (אמצע טווח) של 8.8 מיליון דולר לעומ תתחזית קודמת שהייתה ל-7.9 מיליון דולר;ה-EBITDA צפוי לעמוד על בין 1-1.5 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת של 0.5-0.8 מיליון דולר

רחפנים, תחמושת ותקשורת - הפיתוחים שאלביט תציג בסלון האווירי לקראת הסלון האווירי בפריז, אלביט מערכות Elbit Systems Ltd.  מדווחת כי תחשוף טכנולוגיות מתקדמות למודיעין, תקשורת ולוחמה אלקטרונית - זאת על רקע צבר הזמנות של מעל 23 מיליארד דולר וגיוס הון גדול בוול סטריט לאחרונה

כוכב דיפנס הונפקה בנאסד"ק - גייסה כ-253 מיליון דולר; החברה השלימה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בבורסת נאסד"ק, ביקושים גבוהים הובילו לגיוס סכום של כ-253 מיליון דולר; המסחר במניית החברה החל בסוף החודש האחרון

"מניית טבע צפויה לעלות ב-35%" גולדמן זאקס מספקים תחזית חיובית למניית טבע Teva Pharmaceutical Industries -4.07%   - "פוטנציאל צמיחה יוצא דופן"