נעילה שלילית בוול-סטריט; איי.סי.אל זינקה ב-7%, הנפט קפץ ב-3%

שלושת המדדים העיקריים סיימו בירידות שערים של עד 0.6% בהובלת הדאו. הנפט בלט היום במיוחד וזינק ב-3%, כאשר המתיחות במזרח התיכון גוברת. ארה"ב ממשיכה לשלוח מטוסים לישראל, בזמן שאיראן מצהירה כי היא מתכוונת לתקוף ולפי דיווחים זה עשוי להתרחש כבר מחר בערב, בזמן הבחירות בארה"ב.  באפט נותן לכם 3 רמזים עבים - אפשר לא להסכים, חייבים להקשיב - המשקיע האגדי מוכר נכסים ומגדיל מזומן. 325 מיליארד דולר במזומן, יותר מהתיק הסחיר. שווי הנכסים של החברה מוערך בטריליון דולר.  

מחר הבחירות לנשיאות, מה תהיה ההשפעה על השווקים?

הבחירות לנשיאות יתקיימו מחר ברחבי הארה"ב ועיני המשקיעים, וכנראה גם של העולם כולו, יהיו נשואות למעצה העולמית בציפייה לתוצאות שיקבעו מי יהיה הנשיא הבא - הנשיא לשעבר והרפובילקני דונלד טראמפ או סגנית הנשיא האחרונה והדמוקרטית קמלה האריס?  קשה להעריך איך השוק יגיב לכל אחת מהתוצאות. מצד אחד טראמפ מדבר על הטלת מכסים של 10% על ייבוא מכל העולם ושל 50% על ייבוא מסין, מה שצפוי לחזק את התעיישה המקומית ואת החברות המקומיות, כאשר הוא גם רוצה להוריד את מס החברות. קשה לדעת אם המהלכים האלה באמת יעברו בסופו של דבר אבל אם כן אז בטווח הקצר השווקים צפויים להגיב בחיוב. לגבי האריס הסיפור שונה. היא למשל רוצה להעלות את מס החברות אבל הצפי הוא שהיא לא תוביל לשינויים כלכליים דרסטיים בהשוואה למדיניות שננקטה תחת ממשל ביידן, ממשל בו היא כאמור תפקדה כסגנית נשיא. אם האריס תיבחר התגובה בשווקים צפויה להיות די אדישה. במידה וטראמפ ייבחר לא רק לו תהיה השפעה על הכלכלה האמריקאית, הצפי הוא שלסגנו המיועד, ג'יי די ואנס, תהיה השפעה גדולה לא פחות. בינתיים, אחרי הבחירות, ביום חמישי הקרוב צפויה גם החלטת הריבית של הפד' כאשר הצפי הוא להורדה של 0.25%, וגם עונת הדוחות ממשיכה עם דוחות של חברות כמו פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES , סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER , קוואלקום QUALCOMM INC 0.97% , טבע טבע (US) , נובו נורדיסק  NOVO NORDISK A/S ומודרנה MODERNA . הלו"ז לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע: יום שני אחרי המסחר: פלנטיר  PALANTIR TECHNOLOGIES   יום שלישי לפני המסחר: פרארי  FERRARI N.V אחרי המסחר: סופר מיקרו  SUPER MICRO COMPUTER יום רביעי לפני המסחר: נובו נורדיסק וטבע אחרי המסחר: ARM  ARM HOLDINGS  , קוואלקום  QUALCOMM INC 0.97% יום חמישי לפני המסחר: מודרנה  אחרי המסחר: אפירם AFFIRM HOLDINGS INC  , פינטרסט  PINTEREST  , AIRBNB  AIRBNB, INC  . יום שישי לפני המסחר: סוני  SONY GROUP CORPORATION AMERICAN

מאקרו

בינה מלאכותית ומלחמות - סיפור אהבה; לקראת דוחות פלנטיר  PALANTIR TECHNOLOGIES  פלנטיר היא אחת מהמניות הלוהטות של התקופה האחרונה - היא החברה שהצליחה לחבר בצורה הטובה ביותר בין בינה מלכותית לביטחון; המניה שלה זינקה ב-140% מתחילת השנה והצפי לדוחות הערב גבוה, למה לצפות? לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים שבוע גדוש אירועים צפוי בוול סטריט כאשר במוקד הבחירות לנשיאות ביום שלישי, החלטת הריבית ביום חמישי ועוד מספר דוחות של חברות מעניינות. ניתוח טכני - לקראת הבחירות - מהי נקודת המבחן ל-S&P 500? ומה המשמעות של כניסת אנבידיה לדאו? הנפט עלה 3%-אופ״ק דוחה את הגידול בהפקת הנפט קרטל הנפט המזרח תיכוני המורחב אופ״ק הודיע כי לא יגביר את תפוקת הנפט שלו בנובמבר, והמועד נדחה לדצמבר; זאת לאור ביקושים עולמיים חלשים. "יש לי קרן על ה-S&P 500, כדאי למכור ולחכות לתוצאות הבחירות?" המומחים תמיד אומרים שאי אפשר לתזמן את השוק, אבל למה לא לנסות לנטרל תקופות עם סיכון גבוה? כמה תרחישים להתנהגות ה-S&P לאחר הבחירות. הזהב ממשיך לככב: מה קורה במניות כריית הזהב? באופן תיאורטי, חברות כריית זהב אמורות להציג ביצועים טובים יותר מהמתכת עצמה בתקופות של עליות מחירים, הודות למינוף התפעולי - הרווחים צפויים לעלות במהירות כאשר מחיר הסחורה עולה יותר מהעלויות. קרן הפנסיה השלישית בגודלה בארה"ב מכרה אפל, אנבידיה ופלנטיר, מה היא קנתה? קרן הפנסיה השלישית בגודלה בארה"ב ביצעה כמה תנועות מעניינות בתיק ברבעון השלישי - מכירה של מניות פלנטיר אחרי שזו נכנסה למדד S&P 500, מכירת מניות אנבידיה שעלתה כבר ב-173% מתחילת השנה, ורכישת מניות של אחת המתחרות הגדולות שלה.

מניות במרכז

פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC קפצה ב-4% - למה בבנק אוף אמריקה נתנו לה המלצת קנייה? הצפי של האנליסטים הוא שפלוטון תוכל להגיע לרווח EBITDA של למעלה מ-300 מיליון דולר בשנה הנוכחית, עם פוטנציאל לחצות את רף ה-400 מיליון דולר בשנים הקרובות. המשבר בסופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER : אנבידיה NVIDIA CORP תעביר הזמנות לדל טכנולוגיות DELL TECHNOLOGIES INC ? - אנבידיה חייבת כעת לוודא המשכיות באספקת ה-GPU ללקוחות גדולים ויתכן ותעביר הזמנות לכיוון ספקים אחרים. חזרה לפסגה - אנבידיה  NVIDIA CORP  שוב עקפה את אפל  APPLE  וחזרה להיות החברה הגדולה בשוק. שווי השוק של אנבידיה עומד כרגע על 3.37 טריליון דולר בעוד שווי השוק של אפל עומד על 3.35 טריליון דולר. הפעם האחרונה בה אנבידיה החזיקה בתואר הייתה בחודש יוני האחרון אז היא נסחרה לפי שווי של קצת מעל 3 טריליון דולר. עליבאבא  ALIBABA GROUP בצומת דרכים: האם היא מעניינת לקנייה? המכפיל הנמוך של עליבאבא בולט במיוחד בהשוואה למתחרתה האמריקאית אמזון, הנסחרת במכפיל של 36.9 על הרווח החזוי. פער זה משקף את החששות המתמשכים של המשקיעים מהתערבות ממשלתית בסין. קרב הענקיות: גוגל  GOOGLE ומיקרוסופט  MICROSOFT נאבקות על עתיד הטכנולוגיה המערכה בין שתי החברות מתנהלת בשתי חזיתות עיקריות: שוק החיפוש המקוון ושירותי המחשוב בענן, כאשר הבינה המלאכותית משחקת תפקיד מרכזי בשתיהן. ממוסך קטן לאימפריה גלובלית: סיפור ההצלחה של אמזון  AMAZON במוסך קטן בסיאטל, בשנת 1994, ג'ף בזוס, צעיר בעל חזון, הניח את היסודות לאימפריה המסחרית הגדולה בעולם. עם רעיון פשוט - חנות ספרים מקוונת - בזוס זיהה את הפוטנציאל העצום של האינטרנט והחל מסע ששינה את פני הקמעונאות, הטכנולוגיה, והדרך שבה אנו חיים.  

הישראליות בוול סטריט

איי.סי.אל  איי.סי.אל (US) זינקה על רקע הפחתת ייצור הדשנים והאשלג בבלרוס על פי דיווחים בתקשורת העולמית: בלרוס שאחראית על 15%-18% מהיקף ייצור האשלג והדשנים תפחית את היקף היצור לאור עלייה בעלויות השילוח והסנקציות נגדה; איך זה צפוי להשפיע על איי.סי.אל? מניית פייבר  פייבר צפויה לרדת אחרי שבבנק ההשקעות BTIG הורידו דירוג למניה. בבנק ההשקעות מדרגים כעת את המניה כ"ניטרלי" לעומת דירוג קודם של "קנייה", כאשר בין הגורמים שעוררו חששות בבנק היו בין היתר התחזית החלשה של החברה לגיוסים של עסקים קטנים ובינוניים ב-2025, ההשפעה השלילית של בינה מלאכותית על העסק של פייבר, והאטה כללית בביקוש לעבודות פרילנס אחרי חודשי הקיץ. מניית פייבר עלתה מתחילת השנה ב-11% וב-43% בשנה האחרונה. קמטק  קמטק (US) דיווחה על קבלת הזמנות ממספר לקוחות בסך מצטבר של 20 מיליון דולר עבור מערכת הבדיקה והמדידה החדשה שלה, Eagle דור 5, אשר הושקה בתערוכת Semicon בטייוואן בחודש ספטמבר האחרון. ההזמנות הינן בעיקר עבור בדיקות דו-ממדיות של מארזים מתקדמים ליישומי Fan-out.