קרן הפנסיה של מדינת ניו יורק, קרן הפנסיה הציבורית השלישית בגודלה בארה"ב, ביצעה שינויים גדולים בתיק ההשקעות שלה במהלך הרבעון השלישי של השנה. הקרן, המנהלת את החסכונות הפנסיוניים של רוב תושבי מדינת ניו יורק, הפחיתה את האחזקות שלה במניות חברות טכנולוגיה גדולות כמו פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES , אפל  APPLE ואנבידיה NVIDIA CORP , ובמקביל הגדילה את השקעתה בחברת השבבים AMD ADVANCED MICRO DEVICES , כך עולה ממסמך שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית.

הקרן, בניהולו של תומס דינאפולי, מבקר המדינה של מדינת ניו יורק והנאמן של הקרן, לא התייחסה לשינויים המדוברים בתיק ההשקעות. נכון לסוף הרבעון השני השנה, הקרן ניהלה נכסים בשווי כולל של כ-267.7 מיליארד דולר, הקרן השלישית בגודלה בארה"ב כאמור.

מכרה פלנטיר אחרי הכניסה ל-S&P 500

פלנטיר אשר מתמחה בניתוחי נתונים נכנסה במהלך הרבעון למדד S&P 500. המהלך הוביל לרכישת מניות נוספות על ידי קרנות העוקבות אחר המדד, מה שתרם לעליית ערך המניה. עם זאת, למרות העלייה במניה, קרן הפנסיה של ניו יורק בחרה למכור כ-231,600 מניות פלנטיר, והפחיתה את אחזקתה ל-1.1 מיליון מניות בלבד.

ברבעון השלישי של השנה, מניית פלנטיר עלתה ב-116%, בהשוואה לעלייה של 21% במדד S&P 500, מה שהופך אותה לאחת המניות הבולטות בשוק. עם זאת, יו"ר ומייסד החברה פיטר ת'יל, מימש במהלך ספטמבר ואוקטובר מניות בשווי של יותר ממיליארד דולר, מהלך שהשפיע על התחזיות להמשך צמיחת המניה.

• 24 שעות לפני התוצאות: המתחרה הקטנה של אנבידיה - מזנקת
• אנבידיה, AMD והמניות הבולטות בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

פלנטיר צפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון השלישי מחר (שני) אחרי המסחר. האנליסטים צופים שהחברה תדווח על הכנסות של 701.1 מיליון דולר לצד רווח של 9 סנט למניה, מה שיהווה שיפור של 25.6% בהכנסות ושל פי 3 ברווח לעומת הרבעון המקביל.

צמצום החשיפה לאפל

אפל גם כן זכתה להקטנת אחזקותיה בתיק ההשקעות של קרן הפנסיה של ניו יורק. במהלך הרבעון השלישי, מכרה הקרן כ-1.5 מיליון מניות אפל, ונותרה עם כ-19.6 מיליון מניות. מניית אפל עלתה ב-21% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אך נרשמה ירידה של 4.3% במהלך הרבעון הרביעי עד כה, מה שמעלה שאלות לגבי עתידה הקרוב של המניה.

בנוסף, מנכ"ל אפל, טים קוק, החל לאחרונה למכור מניות של החברה במסגרת תוכנית מכירה שאמורה להסתיים בעוד כשנתיים. טכנולוגיית הבינה המלאכותית החדשה של אפל, "אפל אינטליג'נס", נמצאת עדיין בשלבי פיתוח, ורוב הפיצ'רים החדשים טרם הושקו, מה שעשוי לעכב את תגובת הצרכנים לרכישת המכשירים החדשים.

• נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
• הסנקציות המתוכננות של אירופה על ישראל: 227 מיליון אירו בשנה
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

אפל דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי בשבוע שעבר כאשר הרווח למניה עמד על 1.64 דולר, מעט מעל תחזיות האנליסטים שצפו רווח של 1.60 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-94.9 מיליארד דולר, גם כן גבוהות מהצפי של 94.5 מיליארד דולר. לאחר פרסום הדוחות, מניית אפל ירדה בכ-2% במסחר המאוחר, ייתכן בשל הביצועים המאכזבים בחלק מהקטגוריות. מעבר לכך, כפי שהסברנו כאן מספר פעמים בעבר - על רקע העליות החדות בשוק בחודשים האחרונים השוק כבר לא מסתפק בלעמוד בציפיות, אלא מצפה להכות את הציפיות באופן משמעותי. 

מכירה בולטת נוספת של קרן הפנסיה של ניו יורק היא אנבידיה, אשר נחשבת למובילה בתחום השבבים לבינה מלאכותית ורשמה עלייה של 145% במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה. עם זאת, קרן הפנסיה בחרה להפחית גם את אחזקותיה באנבידיה, על אף המשך העלייה ברבעון הרביעי של כ-11%.

מנגד, קרן הפנסיה של ניו יורק רכשה מניות של אחת המתחרות הגדולות של אנבידיה, AMD. המהלך מעיד על אמון אפשרי של הקרן בצמיחה עתידית של AMD בשוק השבבים שעשויה אף להביא אותה לעמדת הובלה בשוק.