סוכן ביטוח
סוכן הביטוח משמש חוליית קישור בין חברות הביטוח לבין הלקוחות, ומסייע לבחור כיסויים המתאימים לצרכים האישיים בתחומי הבריאות, הרכב, הדירה והחיים. מעבר למכירת פוליסות, תפקידו כולל ליווי בעת הגשת תביעות והתאמת התיק הביטוחי לשינויים במצב המשפחתי והכלכלי.
בשנים האחרונות עובר הענף טלטלה עם כניסת פלטפורמות דיגיטליות והשוואת מחירים מקוונת, המאתגרות את מודל התיווך המסורתי. עם זאת, בתחומים מורכבים כמו פנסיה וביטוחי מנהלים, הייעוץ האישי נותר בעל ערך רב עבור חוסכים רבים.
הרגולציה על התחום הולכת ומתהדקת, במטרה להבטיח שקיפות ולמנוע ניגודי עניינים בין טובת הלקוח לעמלות הסוכן. עבור מי שמתבונן בענף מזווית שוק ההון, חברות הביטוח וערוצי ההפצה שלהן מהוות נדבך מרכזי בשוק החיסכון ארוך הטווח.
- סוכני הביטוח ממליצים ללקוחות - אל תעברו לביטוח בריאות במסלול משלים שב"ןכלל ביטוח היא המובילה בשירות בתחום שירותי הבריאות - כך על פי סקר של מעל 900 סוכני ביטוח
- "כשכולם מפחדים ונלחצים, זה הזמן להכניס עוד כסף לשוק"
החלום של עדי אפשטיין, מנכ"ל סוכנות 'עד הפסגה מעטפת פיננסים וביטוח', הוא שכל הלקוחות שלו יתעשרו וייצאו לפנסיה מוקדמת. בדרך לשם, הוא מספר על החלק של הוריו בבחירה שלו בתחום ומה היה עושה אחרת בתחילת דרכו
- סוכן הביטוח ניסה להתחמק ממס בגין הכנסות של 2.6 מיליון שקל - ונתפסהסוכן נעצר יחד עם רואה החשבון שלו, לאחר שהקים חברה בע"מ על שמו ודיווח לרשות המסים כי שילם את הכסף לחברה בתמורה לשירותים שסיפקה עבורו. השופט סירב לדחות את בקשו לאיסור פרסום ושמותיהם פורסמו