הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%הנפקה מעין פרטית למקורבים בדיסקאונט מפילה את המניה; החברה גייסה כ-50 מיליון שקל נמוך ממחיר הסגירה של אתמול בכ-10%
חברת הבלוקצ'יין שמזנקת 30% ביומה הראשון בבורסהFigure, חברת האשראי מבוסס הבלוקצ'יין הונפקה לפי שווי של 5.3 מיליארד דולר ומזנקת אחרי הנפקה מוצלחת
המניה שמזנקת 30% ביום המסחר הראשון שלהקלרנה, שבעיצומו של משבר 2022 התרסקה משווי של יותר מ-45 מיליארד דולר ל-6.7 מיליארד בלבד, נכנסה לוול סטריט ומכרה 34.3 מיליון מניות במחיר של 40 דולר למניה
סטאבהאב בדרך להנפקה לפי שווי של 9.3 מיליארד דולראריק בייקר, שמכר את החברה ל־eBay ב־310 מיליון דולר ורכש אותה בחזרה ב־4 מיליארד, מוביל כעת הנפקה את סטאבהאב להנפקה בנאסד״ק – כשהכנסותיה צומחות אך היא עדיין לא רווחית
ביקושים חזקים להנפקה של נאוויטס לקראת FID בפרויקט סי ליוןהמוסדיים מסתערים גם על נאויטס: ביקושים של פי 5 מההיצע להשלמת המימון העצמי בפרויקט סי ליון; גם נאוויטס הגדילה את גודל ההנפקה בשל הביקושים, וכעת המשקיעים ממתינים ל-FID שצפוי להגיע עד לסוף השנה
מחלבות גד הונפקה בתל אביב לפי שווי של 725 מיליון שקלהחברה גייסה 280 מיליון שקל בהנפקה שנרשמה בביקושי יתר של פי שלושה; כ־210 מיליון יוזרמו להשקעות ולפירעון חוב, ו־70 מיליון ממכירת מניות של גרין לאנטרן, דיסקונט קפיטל ומגדל.
על הבמה באיטליה: אסיא מנסה להחזיר את המומנטום לאיטורואחרי קפיצה של עשרות אחוזים בימים הראשונים - ההייפ סביב ההנפקה התפוגג, המניה צנחה ב־40%, ועכשיו המייסד אסיא יוצא למהלך התקפי בניסיון להחזיר את העניין של השוק: “יש לנו כרית מזומנים של 1.2 מיליארד דולר לרכישות ומיזוגים”
פיגמה נופלת ב-9%: ירידה של יותר מ־30% מאז ההנפקהלאחר זינוק של 250% ביום המסחר הראשון שלה, מניית חברת העיצוב מתמודדת עם סקירות פושרות מצד בתי ההשקעות הגדולים, חששות מהערכת שווי גבוהה והשפעת מהפכת הבינה המלאכותית
ויה בדרך לוול סטריט עם הכנסות של 206 מ' דולר במחצית הראשונה והפסד חשבונאיהישראלית שפיתחה פלטפורמה לתחבורה ציבורית מתקדמת מתכננת להנפיק בניו יורק, אחרי צמיחה מתמשכת בהכנסות ושיפור בשולי ההפסד
Bullish מזנקת 140% ביום המסחר הראשון - מ-37 ל-90 דולרבורסת הקריפטו של טום פארלי גייסה 1.1 מיליארד דולר בהנפקה עם ביקוש של פי 20 מההיצע והגיעה לשווי שוק של 13.2 מיליארד דולר. החברה מתמקדת בלקוחות מוסדיים ומחזיקה 2 מיליארד דולר במטבעות דיגיטליים