הנאסד"ק ירד ב-1.2%; פלנטיר צנחה ב-10%, אינוויז איבדה 7%

מדדי המניות בוול סטריט סיימו במגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק וה-S&P עברו לירידות שערים חדות. המשקיעים ממתינים בדריכות לדוחות הכספיים של ענקית השבבים אנבידיהNVIDIA Corp. -2.04%  , שיפורסמו ברביעי, ולנתוני האינפלציה המרכזיים שיתפרסמו השבוע.

"זה עשוי להיות שבוע מכריע לשוק המניות, שנסחר בעיקר ללא כיוון ברור במשך יותר מחודשיים," אמר כריס לרקין מחברת E*Trade מבית מורגן סטנלי. בימים שלפני פרסום תוצאות אנבידיה, קרנות הגידור הפחיתו את החשיפה נטו שלהן ל"שבע המופלאות" לרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2023.

במקביל, מדד האינפלציה המועדף על הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להראות התמתנות לקצב הנמוך ביותר מאז יוני אשתקד. עם זאת, ההתקדמות האיטית בריסון לחצי המחירים תשמור על גישה זהירה מצד קובעי המדיניות, וככל הנראה תדחה את ההחלטה על הפחתת ריבית משמעותית.

המרד נגד וול סטריט: יכול להיות שעתיד המשקיעים הוא מחוץ לארה"ב? התחזית לעשור הקרוב מציגה תמונה קודרת עבור המניות האמריקאיות המובילות: צפי לתשואה שנתית של 1.8% בלבד, שתהיה שלילית במונחים ריאליים לאחר אינפלציה.

• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע קפצה ב-3.7%, סול-ג'ל עם 8%
• המדדים מחקו את הירידות; אנבידיה ירדה ב-2%, אינמוד ב-12%

ארה"ב מגבירה את הלחץ על סין: שורת צעדים כלכליים חדשים מסמנים הסלמה-המתיחות הכלכלית בין ארה"ב לסין עולה שלב, בעקבות שורת צעדים שנקטה ממשלת טראמפ בימים האחרונים. הבית הלבן הודיע על שורת צעדים שכוללים הגבלות על השקעות סיניות בתחומי הטכנולוגיה והאנרגיה, הטלת מכסים חדשים על ספינות סיניות והידוק הפיקוח על השקעות אמריקאיות במגזרי הטכנולוגיה של סין. הצעדים החדשים עלולים להחריף את המתיחות בין שתי המעצמות ולהשפיע על היחסים הכלכליים הגלובליים.

דוחות אנבידיה - מה צפוי, מה יפתיע ומה הנתונים החשובים? מה האנליסטים צופים, מה יקבע את השינוי במחיר המניה והאם צפויה דרמה במניה?

• נורוויג'ן קרוז נופלת ב-8% - "בועת הקרוזים" מתחילה להתפוצץ?
• מדד האינפלציה המועדף על הפד' ללא שינוי במרץ, בהתאם לצפי
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאקרו

מחירי הנפט מתאוששים מהשפל - האם העליות יימשכו? הסנקציות האמריקאיות על איראן והתחייבות עיראק לאיזון התפוקה מחזירות את השוק למגמת עלייה, אך אי הוודאות הגיאופוליטית ממשיכה להעיב על התחזיות.

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים; שבוע מסחר נוסף בפתח, במוקד - דוחות אנבידיה; אילו חברות נוספות ידווחו?

המשקיעים ינטשו את ארה"ב, או שהראלי יחזור? החלטותיו האחרונות של טראמפ, בייחוד בתחום הסחר וההגירה, יוצרות אי-ודאות משמעותית בשוק המניות האמריקאי. מדיניות המכסים החדשה וההגבלות על הגירה מעוררות חששות בקרב משקיעים, מפני שהן עשויות להביא לעלייה באינפלציה ולהשפיע על שרשראות האספקה הגלובליות. אסטרטגים בכירים בוול סטריט מאמינים שהמגמה הזו לא תימשך לאורך זמן.

מה צפוי בשוק בשבוע האחרון של פברואר? מהי נקודת הפריצה של סולאראדג', האם מניות הקוונטים יכולות להמשיך לעלות, האם כדאי להיכנס לגלובל אי, ואיפה נקודת המבחן של פלנטיר?

שוק הקריפטו מתקשה להתאושש: ביטקוין ו-XRP ממשיכים לאבד גובה; לחץ גובר מהשווקים המסורתיים והשלכות הפריצה ל-Bybit מעכבים את התאוששות המטבעות הדיגיטליים; האם שוק הקריפטו חווה עצירה זמנית או שמדובר בתחילתו של משבר עמוק יותר?

קת'י ווד: הביטקוין בתחילת הדרך, יגיע ל-1.5 מיליון דולר; קרנות הסל על הביטקוין עוקפות את הזהב עם נכסים של 129 מיליארד דולר; המחיר היציב מעל 100 אלף דולר והתמיכה הרגולטורית עשויים לסמן עידן חדש בשוק הקריפטו.

מדד האינפלציה המועדף על הפד' צפוי לרדת לשפל של שבעה חודשים; ביום שישי יפורסם מדד ה-PCE לינואר, שצפוי לרדת ל-2.6% - הרמה הנמוכה מאז יוני; עם זאת, זה כנראה לא יגרום לפד' להוריד את הריבית מהר יותר.

באפט במכתב למשקיעים - אני מעדיף מניות, אבל קשה למצוא כעת הזדמנויות; רווחי ברקשייר הת'אוויי זינקו ב-71% לאחר מס ברבעון הרביעי, והסתכמו ב-14.5 מיליארד דולר. העלייה החדה נבעה מהתוצאות החזקות של פעילות הביטוח ומהכנסות השקעה גבוהות יותר. היקף המזומנים 334 מיליארד דולר - מעל המניות המוחזקות בשוק.

השוק שוורן באפט מאמין בו והחברות שהוא צפוי להגדיל בהן החזקה; אחרי הדוחות הטובים של ברקשייר - היכן באפט יגדיל השקעה?

מניות במרכז

מניות האנרגיה הגרעינית צנחו; מיקרוסופט Microsoft Corp -0.86%  מצמצמת תוכניות התרחבות - אחרי הצניחה בעקבות השקת DeepSeek, מניות האנרגיה הגרעינית נופלות שוב עם הודעת מיקרוסופט על שינויים בתוכניות ההתרחבות.

הלחץ על מניית פלנטיר Palantir -0.45%  נמשך: ירידות חדות על רקע חשש מקיצוץ בתקציב הביטחון - חוסר הוודאות בנוגע לתקציבי הביטחון של ארה"ב מכביד על מניית חברת הבינה המלאכותית שהשלימה ירידה של 25% מהשיא.

בעקבות ירידה במכירות: סטארבקס Starbucks Corp מפטרת יותר מ-1,000 עובדים - מניית רשת בתי הקפה נסחרת בעליות שערים על רקע צעדי ההתייעלות שנועדו להשיב את הרשת למסלול צמיחה ולשפר את חוויית הלקוח.

באפט מאוכזב? דומינוס Domino's Pizza -0.32%    מפספסת את הצפי; רשת הפיצריות האמריקאית פספסה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה עם הכנסות של 1.44 מיליארד דולר ורווח של 4.89 דולר למניה ברבעון הרביעי; המשקיעים יחכו לשיחת הוועידה כדי לקבל מידע על התחזית של החברה והאופן שבו השת"פ עם אובר מתקדם.

האנליסטים של ג'פריס שדרגו את נייקי Nike Inc -2.81%    ל"קנייה" והעלו את מחיר היעד שלהם למניה ל-115 דולר. "המנכ"ל היל מתמודד חזיתית עם בעיות מוצר והפצה, וממצב את המותג לצמוח שוב מהשוק ולקחת בחזרה נתחים שאבדו", כתבו האנליסטים. 

ביל אקמן ממשיך לקנות מניות נייקי: האם מדובר בהזדמנות קנייה לפני קאמבק? אקמן ממשיך להגדיל את אחזקותיו בנייקי, למרות ירידה של יותר מ-50% בשווי המניה מאז 2021. האם זה סימן לכך שהמותג האגדי בדרך להתאוששות?

רובינהוד Robinhood -3.55%   מרחיבה את פעילות הקריפטו תחת הממשל החדש;החברה מנצלת את הרוח הגבית הרגולטורית ומתכננת להתרחב בשווקים הגלובליים.

מיקרוסופט Microsoft Corp  מקפיאה עסקאות דאטה סנטרס - האם יש האטה בהשקעות ב-AI? ענקית הטכנולוגיה מבטלת חוזים בהיקפים משמעותיים בארה"ב, מה שמעורר ספקות לגבי הצורך בהשקעות מסיביות בתשתיות בינה מלאכותית.

זום Zoom Video Communications -1.12%  : האם הצמיחה תמשיך או שהמניה כבר מיצתה את הפוטנציאל? המשקיעים ממתינים לראות האם ענקית שיחות הווידאו תעמוד בציפיות השוק, בעוד בכירי החברה ממשיכים למכור מניות - איתות אזהרה או מימוש רווחים טבעי?

מכניסה את היד לכיס: אפל Apple -0.21%   תשקיע 500 מיליארד דולר בארה"ב; התכניות של אפל לתמיכה "בעתיד החדשנות האמריקנית" כוללות השקעה בבניית מפעלי ייצור וגיוס של כ-20,000 עובדים על פני 4 השנים הבאות: "אנחנו שוריים על החדשנות האמריקאית", מסר מנכ"ל החברה טים קוק.

מה חושבים שחקני האופציות על הדוחות של אנבידיה? אנבידיה NVIDIA Corp. -2.04%   תפרסם דוחות ביום רביעי הקרוב - שחקני האופציות מהמרים על הכיוון, האם אפשר להעריך מה הם צופים ומה קרה בעבר אחרי פרסום הדוחות?

עליבאבא Alibaba -0.36%   חוזרת לככב: זינקה ב-70% מתחילת השנה; מודל ה-AI Qwen רושם צמיחה של מאות אחוזים; ג'ק מא חוזר לחיק הממשל הסיני; האנליסטים חלוקים: ג'פריס צופה עלייה נוספת, מורגן סטנלי מזהירה מירידה של 30%.

הישראליות בוול סטריט

בריינסווי Brainsway -1.91%   נפלה ב-8% ללא הודעה מסוימת מצד החברה. החברה תדווח ב-11.3 על תוצאות הרבעון הרביעי של השנה. מניית החברה זינקה ב-66% במהלך השנה האחרונה, ולקראת הדוחות האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 10.89 מיליון דולר, ורווח של 0.02 דולר למניה.

סולאראדג' SolarEdge -4.67%   קפצה ב-5%, כזכור, לפני מספר ימים החברה דיווחה בדוחותיה הכספיים על מעבר לתזרים חיובי. שוקי ניר, מנכ"ל החברה ציין בשיחת המשקיעים: "סולאראדג' עוברת מהפך חיובי ואני מנהל אותו זו זכות וכבוד גדולים".

נייס NICE Ltd -0.8%   עלתה ב-3% ומתקנת מעט מהירידה החדה שהגיעה בעקבות דוחות הרבעון הרביעי שפרסמה לאחרונה. החברה נתנה תחזית חלשה - צופה הכנסות של 2.938-2.918 מיליארד דולר ב-2025 - האנליסטים ציפו ל-3 מיליארד דולר.

חברת סייברוואן סייברוואן 0%    דיווחה כי קיבלה פטנט חדש בארה"ב שמאפשר שליטה על גישה לאפליקציות בטלפונים ניידים בזמן נהיגה, תוך חסימת אפליקציות שאינן חיוניות. הפטנט מחזק את פתרונות הבטיחות של החברה באמצעות תקשורת אלחוטית בין יחידת מיקום ברכב לאפליקציה ייעודית. החברה מחזיקה ב-23 פטנטים בשווקים מרכזיים כמו ארה"ב, אירופה וסין, כחלק מהתרחבותה הגלובלית. מנכ"ל החברה ציין כי הפטנט החדש מחזק את מעמדה ומסייע להפחתת הסחות דעת בנהיגה.

פורסייט פורסייט 0%   הודיעה על שילוב פלטפורמות Orin Jetson של אנבידיה בטכנולוגיות תפיסת המרחב שלה, לשיפור יכולות רחפנים אוטונומיים וכטב"מים. המערכת תאפשר גילוי מכשולים, עיבוד נתונים בזמן אמת וייעול צריכת האנרגיה, תוך שימוש בבינה מלאכותית מתקדמת. הפלטפורמות יספקו ביצועים גבוהים בסביבות מורכבות, עם יישומים בתחומי חיפוש והצלה, ניטור חקלאי ומשימות מתקדמות בתנאי שטח קשים.

כמה מרוויחים עובדי חברת נובה נובה -0.98%   ? הזינוק במניית חברת המדידה לשבבים הביא לרווחי נייר של 72 מיליון דולר לעובדים, כשהמוסדיים הישראליים מחזיקים מניות בשווי 1.7 מיליארד דולר והחברה ממשיכה להציג צמיחה חזקה עם הכנסות שיא של 195 מיליון דולר ברבעון.

רגע לפני הצניחה במניית נייס NICE Ltd -0.8%  : ברק עילם מכר מניות במיליונים - מניות בשווי 2.38 מיליון דולר נמכרו יומיים לפני פרסום דוחות מאכזבים שחשפו ירידה חדה בקצב הצמיחה ובתחזיות החברה ל-2025.