תכנון פיננסי
תכנון פיננסי
- תכנון פיננסי למשפחה: בין גידור סיכונים ללקיחת סיכונים מחושבת
החיים יזמנו הרבה רגעים נפלאים לצד אתגרים ועלינו לבצע תכנון שיאפשר לתא המשפחתי לצלוח כל תרחיש, על ידי גידור סיכון או השקעה לעלייה ברמת החיים. כך תעשו זאת נכן
תכנון פרישה ותכנון פיננסי: הדרך לעתיד יציב "בצבא, במהלך שמירה ארוכה באיו"ש, מילואימניק 'חפר' לי על שוק ההון. הסתקרנתי, וכך נכנסתי לתחום" "כל מפגש עם לקוח הוא הזדמנות ללמוד. האתגרים שבדרך הם אלה שלימדו אותנו להיות מקצוענים" "אבי נפטר ולא היה לו ביטוח פנסיוני ראוי, כך שהרגשתי שהנושא הוא שליחות עבורי" "ב-2025 יש צפי למדדים גבוהים יחסית לצד חוסר ודאות גבוה, כך תתאימו את תיק ההשקעות" "בתחילת דרכי היה אדם שלא הסכים לעבוד איתי כי אני אישה. חבל כי אילו היה נשאר, היה מכפיל את השקעותיו" "השאלה שהלקוחות שואלים הכי הרבה היא כמה כסף יהיה להם בעתיד" כך תקבלו פטור ממס של עד 75 אלף שקל בשנה על הפנסיה