תכנון פיננסי
תכנון פיננסי
- תכנון פרישה ותכנון פיננסי: הדרך לעתיד יציב
בעידן שבו תוחלת החיים עולה תכנון העתיד הפיננסי הוא נושא מרכזי בחייהם של רבים. מה הם הצעדים הנדרשים לביצוע, מה הם האתגרים שבדרך ואיך מומלץ להתמודד איתם
"בצבא, במהלך שמירה ארוכה באיו"ש, מילואימניק 'חפר' לי על שוק ההון. הסתקרנתי, וכך נכנסתי לתחום" "כל מפגש עם לקוח הוא הזדמנות ללמוד. האתגרים שבדרך הם אלה שלימדו אותנו להיות מקצוענים" "אבי נפטר ולא היה לו ביטוח פנסיוני ראוי, כך שהרגשתי שהנושא הוא שליחות עבורי" "ב-2025 יש צפי למדדים גבוהים יחסית לצד חוסר ודאות גבוה, כך תתאימו את תיק ההשקעות" "בתחילת דרכי היה אדם שלא הסכים לעבוד איתי כי אני אישה. חבל כי אילו היה נשאר, היה מכפיל את השקעותיו" "השאלה שהלקוחות שואלים הכי הרבה היא כמה כסף יהיה להם בעתיד" כך תקבלו פטור ממס של עד 75 אלף שקל בשנה על הפנסיה הבינלאומי משיק מערכת לתכנון פיננסי - FIBI WISE