ג'נסן הואנג

משרד המשפטים האמריקאי בוחן את עסקת הרישוי בין אנבידיה לגרוק, שבמסגרתה שילמה ענקית השבבים 17 מיליארד דולר עבור גישה לטכנולוגיית השבבים של החברה - ובמקביל קלטה את המייסד וכמה מבכיריה, מבלי לרכוש את החברה עצמה; השאלה שמעניינת את הרגולטור היא האם המבנה החריג נועד להימנע מבדיקת הגבלים עסקיים

מנכ"ל אנבידיה טוען כי GPT-6 אסטרה אומן על יותר מ-100 אלף מערכות Grace Blackwell NVLink72 ומסמן את המודל כנקודת המעבר לבינה מלאכותית כללית; לדבריו, 400 אלף מעבדים גרפיים נוספים צפויים להיכנס לפעולה - אבל האם הכרזה של אחד המרוויחים הגדולים ממהפכת הבינה המלאכותית מספיקה כדי לקבוע שהיעד אכן הושג?

חברת הענק שהפכה לתופעה, ניצבת כיום בפני התנגדות ציבורית הולכת וגדלה להמשך ההשקעות בפיתוח מרכזי נתונים. איך הכול התחיל, מה זיהה ג'נסן הואנג, איפה ישראל משתלבת, ומה צריכים לעשות המשקיעים במקרה שאכן יתרחש בה תיקון. סיפורה של חברת פאר

המניה פתחה את המסחר המאוחר בירידה למרות הכנסות של 96.2 מיליארד דולר, אבל בשיחת הוועידה הגיעה התחזית ששינתה את התמונה: אנבידיה מעריכה שההכנסות בשנת הכספים 2028 יצמחו בכ-70%, הרבה מעל צפי של כ-45% בוול סטריט. המשמעות מבחינת המשקיעים פשוטה - הביקוש ל-AI עדיין חזק מאוד

עדכון: אנבידיה עברה לעלייה של 5%, הנה הסיבה  ענקית השבבים דיווחה על הכנסות רבעוניות של 96.2 מיליארד דולר, זינוק של 106% לעומת אשתקד, כשמגזר מרכזי הנתונים לבדו הניב 89 מיליארד דולר. החברה מעריכה כי ברבעון הבא ההכנסות יטפסו ל-108 מיליארד דולר, תוך שהיא ממשיכה להחזיר הון לבעלי המניות ולהרחיב שותפויות מימון בהיקף עצום לתשתיות בינה מלאכותית

ענקיות הטכנולוגיה מתקרבות להוצאות של כ-800 מיליארד דולר על תשתיות AI, וב-2027 הסכום עשוי לעבור טריליון דולר; בוול סטריט יחפשו בדברי ג'נסן הואנג סימנים לכך שהלקוחות עדיין מסוגלים להגדיל תקציבים - בלי להישען יותר מדי על פתרונות מימון מורכבים

אנבידיה מסמנת את השלב הבא ב-AI: אחרי שהשתלטה על שוק השבבים לאימון מודלים, היא רוצה לשלוט גם בתשתית שמאפשרת לסוכני AI לעבוד מהר יותר; המערכת החדשה נכנסת לייצור, נביוס תהיה הראשונה להכניס אותה לענן, ובמקביל החברה מרחיבה את פלטפורמת ורה רובין עד למחשוב בחלל. ברקע: הדוחות ביום רביעי והמבחן להמשך הביקוש ל-AI

ענקית השבבים תפרסם ביום רביעי את תוצאות הרבעון, כשהציפיות גבוהות במיוחד: השוק מחכה להכנסות של כ-92 מיליארד דולר, חלק מהאנליסטים רואים 94-95 מיליארד, והאופציות מגלמות תנודה שיכולה להוסיף או לגרוע יותר מחצי טריליון דולר משווי החברה. הבעיה של ג'נסן הואנג ברורה - בשלושת הדוחות האחרונים אנבידיה עקפה את התחזיות והעלתה תחזית, והמניה בכל זאת ירדה ביום הפרסום

אנבידיה מחברת את אפולו, בלאקרוק, בלאקסטון, ברוקפילד, גולדמן זאקס ו-KKR למהלך שעשוי להזרים לאורך זמן יותר מ-500 מיליארד דולר לתשתיות AI. הרעיון הוא להפוך שבבים וכוח מחשוב לנכס שאפשר לממן בחוב. אנבידיה מרחיבה כך את בסיס הלקוחות, וול סטריט מקבלת שוק פיננסי חדש ומעבדות ה-AI מקבלות דרך לממן השקעות של מיליארדים

יצרנית השבבים מנהלת מגעים לגבות את חכירת מרכז הנתונים שסופטבנק מקימה בדרום אוהיו, מיזם בהספק 10 ג'יגה-ואט שעלותו צפויה לעבור 500 מיליארד דולר. מפתחת ChatGPT צפויה להפסיד כ-14 מיליארד דולר השנה על הכנסות של כ-25 מיליארד, ובלי דירוג השקעה הערבות היא המפתח לגיוס. במקביל מתנהלות שיחות נפרדות על מימון רכש שבבים בהיקף של עוד כ-350 מיליארד דולר