מיטב הוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, ומנהל היקף נכסים משמעותי עבור ציבור החוסכים ולקוחות מוסדיים. פעילות הבית משתרעת על פני תחומים רבים ובהם קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות ופלטפורמת מסחר עצמאי, המחברים בין הציבור לבין השוק
ההון.
מניית מיטב נסחרת בבורסת תל אביב, והכנסותיה נשענות על היקף הנכסים המנוהלים ועל דמי הניהול הנגבים בגינם. תוצאותיו מושפעות מתשואות השווקים, מהיקף ההפקדות של החוסכים ומרמת התחרות מול בתי
השקעות אחרים ומול הבנקים.
הבית מרחיב את מגוון מוצריו ומבצע רכישות ומיזוגים לחיזוק מעמדו בענף. ההתפתחויות בשוק החיסכון ארוך הטווח, לצד רפורמות רגולטוריות בתחום הפנסיה והגמל, מעצבות את פעילותו ואת מקומו בכלכלה
המקומית.
גם אם תקום ממשלה, לא בטוח שהבורסה תחזור לעלות: תמחור גבוה של המניות, חשיפה מקומית גדולה של המשקיעים וצמיחה מתונה במשק עלולים להכביד על השוק; במיטב בוחנים שלושה תרחישים פוליטיים עם הסיכונים שלהם - מבחירות חוזרות ובריחת השקעות ועד פגיעה בדירוג האשראי
ועיכוב בהורדות הריבית
מיטב גמל ופנסיה תקבל כ-7.2% מהחברה בהקצאה פרטית במחיר של 1.15 שקל למניה - כ-9% מעל שער הסגירה אתמול; הכסף נכנס לקופת החברה ומצטרף להשקעות קודמות של הראל ומנורה; המניה עולה קלות
שפיר ממשיכה במהלך למימוש חלקי של נכסי הזכיינות תוך שמירה על השליטה הניהולית; לאחר עסקאות עם מגדל, עמיתים וכלל, מיטב תשלם כ-109 מיליון שקל עבור 11.5% מהשותפות; בסך הכל יקבלו הגופים המוסדיים 70% מהזכויות תמורת כ-665 מיליון שקל.
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד מיטב גמל ופנסיה, לאחר שהתברר כי החברה העלתה דמי ניהול לעמיתים שחידשו הפקדות לקרן ברירת המחדל - בניגוד, כך נטען, להוראות של רשות שוק ההון
הכנסות בית ההשקעות ברבעון גדלו ב-28% ל-614 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-151 מיליון שקל; ההכנסות מניהול נכסים עלו ב-37% ל-414 מיליון שקל, והיקף הנכסים המנוהלים הגיע ל-464.5 מיליארד שקל
4.3 מיליארד שקל זרמו לקרנות הנאמנות ביולי, אבל מאחורי הגיוס מסתתר שינוי בהעדפות הציבור; קסם הובילה את הגיוסים החודשיים עם 2.2 מיליארד שקל והראל ניצבת בראש מתחילת השנה עם 9.2 מיליארד שקל; הכסף ממשיך לזרום לקרנות הכספיות ולאג"ח ובמקביל המשקיעים מוציאים
מיליארדים ממניות בישראל ומגדילים חשיפה לחו"ל; הנה דירוג היצירות והפדיונות בתעשייה
קרן ותיקה מ-2001 עם מיקום כמעט מדויק במרכז הטבלה בקטגוריית מניות ארה"ב, ודמי ניהול גבוהים יחסית לענף כשקרוב למחצית מהתיק מושקעת בפועל דרך תעודות סל עוקבות מדד
אחרי יותר משלוש שנים בפנינסולה, כהן עובר לקבוצת ברקליס של מוטי גרין, שמקדמת פרויקטים בתחומי הנדל"ן, המלונאות והתיירות; פנינסולה נותרת עם אתגר צמיחה וניסיון מחיקה מהבורסה שעדיין לא הושלם
אחרי תשואה של 1,400%, שר הכלכלה ואחיו חוששים מרגולציה ורוצים למכור את מיטב שנמצאת בשיא השיאים - שיא במדדים בבורסה, שיא בתשואות שלה, שיא בדירוגים, שיא בשפל של הרגולטור ושיא בשווי שלה בבורסה