השפעה בלתי הוגנת
השפעה בלתי הוגנת הוא מושג משפטי מתחום דיני הירושה, המתאר מצב שבו אדם מופעל עליו לחץ בלתי ראוי בעת עריכת צוואה או קבלת החלטות פיננסיות, באופן הפוגע ברצונו החופשי. המושג עולה שוב ושוב בזירת בתי המשפט, במקרים שבהם נטען כי אדם, לרוב מבוגר או פגיע, הושפע שלא כדין לטובת גורם מסוים תוך פגיעה ביורשים אחרים או ביחסי המשפחה.
מושג זה עומד במרכזן של מחלוקות ירושה רבות המובאות להכרעת הערכאות. סיפורי המקרה בתחום כוללים מחלוקות סביב תוקפן של צוואות, טענות בדבר ניצול של אנשים מבוגרים ופרשיות שבהן גורמים חיצוניים זכו ברכוש.
בתי המשפט מכריעים בשאלה אם התקיימה השפעה בלתי הוגנת לפי מבחנים ובהם מידת התלות של עורך הצוואה בנהנה ומעורבותו בעריכת המסמך. סוגיות אלו קשורות באופן הדוק לנושא הפנסיה ולהעברת חסכונות בין דורות.
הנושא נוגע להיבטים רגישים של הגנה על אוכלוסיות פגיעות ושל שמירה על רצונו האמיתי של עורך הצוואה. ההכרעות מתבססות על פסיקות רשמיות של הערכאות ועל טענות הצדדים בהליך.
מי שמתעניין בהיבטים הרחבים של תכנון פיננסי והעברת רכוש עשוי למצוא עניין גם בתכנים העוסקים בביטוח לאומי ובזכויות המגיעות לשאירים ולתלויים במסגרת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל.
העבירה דירה במתנה; אחרי שנפטרה, האחות טענה שזו העברה לא חוקית - מה קבע בית המשפט?בית המשפט לענייני משפחה בחיפה דחה את תביעתה של אחות שביקשה לבטל את העברת זכויות הדירה מאִמן לאחותה, בטענה כי האם לא היתה כשירה לחתום על המסמכים. השופט קבע כי התובעת לא הצליחה להוכיח את חוסר הכשירות של האם בעת החתימה על המסמכים או השפעה בלתי הוגנת שהיתה עליה, ואישר את צו קיום הצוואה מ-2010
מה הקשר בין איכוני הסלולרי של הבן לצוואת האם?בצוואה של האם נכתב במפורש כי היא מעוניינת להוריש את דירתה לבן מסוים, שהוא המשיב בהליך, תוך הדגשה כי עליו להעביר את זכויות הדירה לנכדה לאחר מותה. יתר רכושה, כך לפי ההוראות שנכתבו בצוואה, יתחלק שווה בשווה בין שלושת ילדיה. אחת האחיות העלתה טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת, תלות מוחלטת של האם באחיה בתקופת עריכת הצוואה, ומעורבות פסולה של המשיב בכל שלבי ניסוח הצוואה, כולל יצירת הקשר עם עורך הדין שערך אותה
- הורישה את הדירה לנכדתה - וילדיה לא יקבלו דבר
אשה שעלתה מאתיופיה, התגוררה בדירה של עמידר במשך שנים רבות. לקראת סוף חייה, היא ביקשה לרכוש את הדירה מהמדינה. ואולם בגיל מתקדם, וללא אמצעים כספיים, היא נזקקה לעזרה. היא פנתה לילדיה, אבל לא קיבלה מענה. מי שהושיט לה יד היו נכדתה - בתה של אחת מבנותיה - ובן זוגה. ילדיה התנגדו לצוואה. לדבריהם, אמם לא היתה כשירה כשחתמה עליה, ונשלטה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד הנכדה ובעלה
- השופטת: "כשהיה מדובר באינטרס כלכלי, הצלחת להגיע לדיונים"
אשה הורישה את רכושה לחברתה הקרובה, שעמה היתה בקשר טוב לאורך השנים. בן המשפחה היחיד שלה, אחיינה, שלא גר בישראל, התנגד לקיום הצוואה וטען כי היא לא היתה כשירה לערוך צוואה באשפוז שלה, כמה ימים לפני מותה, וכי החברה שלה פעלה מאחורי הקלעים, ניצלה את חולשתה של המנוחה, בידלה אותה ממשפחתה, והובילה אותה, תוך השפעה בלתי הוגנת, לערוך צוואה שמקנה לה את כל רכושה
- צוואה שונתה כמה ימים לפני שהאיש מת - האם היא תקפה?
האיש הוריש בצוואתו החדשה את רכושו לאחד מילדיו, שסעד אותו לפני מותו. שאר הילדים, שנושלו ממנה, הגישו התנגדות לצוואה, נדחו על ידי בית המשפט לענייני משפחה - וערערו למחוזי. לטענתם, מצבו הבריאותי של האב הפך אותו לפגיע, והאח ניצל זאת כדי לשכנעו לשנות את הצוואה לטובתו. הם הצביעו על כך שהצוואה נערכה זמן קצר לאחר שי' החל לסעוד את האב, וכי האב היה מבודד משאר ילדיו בתקופה הזו
- שינוי הצוואה היה תיקון יחסים או השפעה בלתי הוגנת?
המנוח הספיק לכתוב בחייו שלוש צוואות, אך זו האחרונה – ששינתה את החלוקה בין ילדיו, השיבה לבנו את חלקו בעיזבון ונישלה את אחייניתו – ניצבת במוקד של המאבק המשפטי. בצוואה הקודמת היתה בתו היורשת העיקרית, עם 75% מהעיזבון, אך באחרונה המנוח החליט לחלק את רכושו
שווה בשווה בינה לבין אחיה, שגר בחו"ל וידע עמו יחסים מורכבים לאורך השנים. השינוי גרע 25% מירושת הבת, אך היא לא הלינה על כך - 5 ילדים, 29 נכדים - ורק אחת תקבל את הדירה של הסבתא
הילדים האחרים טענו כי "המנוחה היתה אשה פשוטה, ללא השכלה פורמלית, בעלת אינטליגנציה נמוכה, והיא לא ידעה לערוך צוואה", ושהבן השפיע עליה בכתיבת הצוואה לטובת ביתו - מה קבע בית המשפט ולמה?
- השכן עזר לזקנה ערירית והיא הורישה לו דירה בת"א - האם זה ניצול?בית המשפט נדרש להכריע לגבי טענות שהעלה האפוטרופוס הכללי לגבי צוואה שבה הורישה אשה את דירתה לשכן ממול, שהיה עמה בקשרי ידידות. המסר של בית המשפט: תהיו נחמדים לזקנים ערירים אולי תקבלו הון רב
- הורשעה בעושק קשישים - וכעת תובעת לממש צוואה של אחד מהםהאשה, בעלת עבר פלילי שכולל גם קבלת דבר במרמה וניצול של מיניותה, תובעת למלא אחר צוואתו של קשיש שהוריש לה את רכושו, אחרי שבית משפט לענייני משפחה דרש ממנה ערובה של 70 אלף שקל להבטחת הוצאות המשיבים - והיא עתרה לביטול הדרישה
- הורישה דירה למטפל הסיעודי, קרובתה ערערה - מה קבע ביהמ"ש?בת דודתה מדרגה שנייה של האשה טענה כי על רקע מצבה הבריאותי הקשה בזמן שערכה את הצוואה, לא היתה האשה מודעת למעשיה. היא הוסיפה וטענה כי המטפל היה מעורב בהכנת הצוואה, ואף הפעיל על המנוחה השפעה בלתי הוגנת