הנאסד״ק עלה ב-1.9%; פלנטיר קפצה ב-4%, אנבידיה עם 3.6%

המניות האמריקניות עצרו את רצף הירידות שנמשך ארבעה ימים, כאשר מדד S&P 500 רשם עלייה של 1.5%, בעוד הנאסד״ק קפץ ב-1.9% והדאו עם 1.3%. המשקיעים חזרו לרכוש מניות בשפל, בעיקר של חברות הטכנולוגיה הגדולות שספגו ירידות חדות בשבוע האחרון. הסנטימנט החיובי בשוק מקבל דחיפה משורת דוחות רבעוניים שהפתיעו לטובה – עד כה, 82% מהחברות במדד עקפו את תחזיות הרווח של האנליסטים.

הנתונים מראים כי הרווחים המצרפיים של חברות ה־S&P 500 צומחים בקצב של 9.1% – הרבה מעבר לתחזיות המוקדמות, שעמדו על עלייה מתונה של 2.8% בלבד. על הרקע הזה, בבתי ההשקעות מורגן סטנלי וגולדמן זקס ממליצים למשקיעים "לקנות בירידות". הם מציינים כי החברות מציגות ביצועים חזקים, ושוק המניות עדיין לא מתמחר את העוצמה הזו במלואה. גם בכירי החברות עצמם משדרים ביטחון, במיוחד לנוכח האפשרות להטלת מכסים מצד ממשל טראמפ – מהלך שמלחיץ את השווקים, אך לא בהכרח את ההנהלות.

במרכז העניינים כעת נמצאת השאלה כיצד יגיב הפדרל ריזרב לנתונים המאקרו־כלכליים הקרובים. אם יתגלו סימני חולשה בכלכלה, לא ברור כיצד יגיב השוק: האם יתפוס זאת כחשש להאטה, או דווקא כהזדמנות להפחתת ריבית מהירה יותר מצד הפד. בשוק האג"ח ניכרת זהירות: סוחרי האג"ח ממתינים למכירת חוב ממשלתית גדולה בהיקף של 125 מיליארד דולר בשבוע הקרוב, מה שתורם לרגיעה בפעילות.

הדולר נותר יציב מול סל המטבעות, בעוד מחירי הנפט ירדו בעקבות החלטת OPEC+ להגדיל את היקף הייצור באופן משמעותי – מהלך שמפעיל לחץ על מחירי האנרגיה. תשואות האג"ח ל־10 שנים ירדו במעט לרמה של 4.20%. השבוע אינו צפוי לכלול פרסומים כלכליים מהותיים, ולכן המשקיעים מתמקדים בעיקר בתוצאות הדוחות הרבעוניים ובתגובות האפשריות של טראמפ בנושא הסחר והמכסים – נושאים שימשיכו להכתיב את הטון בשוק בימים הקרובים.

• טריליונים למרכזי הנתונים: מירוץ ה-AI עובר לבטון וחשמל
• מיקרוסופט חותמת על העסקה הגדולה בתולדותיה והרשת החברתית נחסמת בארה"ב
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אנבידיה NVIDIA Corp. 0.83%  צפויה להכות את התחזיות: השוק הסיני עשוי להוסיף 10 מיליארד דולר - האנליסטים בבנק אוף אמריקה צופים הכנסות של 47 מיליארד דולר ברבעון השני עם פוטנציאל להוסיף 6-10 מיליארד דולר נוספים מחידוש מכירות שבבי H20 לסין כשחברות הענן הגדולות מגדילות הוצאות הון ל-100 מיליארד דולר ומחיר היעד עומד על 220 דולר.

מניית הקוונטים שהאנליסטים צופים לה אפסייד של 76% - החברה מציגה כלים חדשים המחברים מחשוב קוונטי לבינה מלאכותית ומבטיחה אלגוריתמים מהירים וחסכוניים יותר כשהאנליסטים רואים פוטנציאל עלייה של 76% למניה.

מיליארדר חדש בפלנטירPalantir 0.34%  : המהגר מהודו שהפך לעשיר בזכות טראמפ - שיאם סנקר, עובד מספר 13 בחברת הביגדאטה, צבר הון של 1.3 מיליארד דולר כשהמניה זינקה 525% בשנה האחרונה בזכות ניצחון טראמפ ושורת חוזים ממשלתיים והפך לעובד הראשון שאינו מייסד בפלנטיר שמגיע לעשרה ספרות.

• דיסני מחפשת מנכ"ל חדש - האם יצליחו להציל את המניה?
• הטור של גרינברג: יצרנית שבבי הזיכרון שקפצה ב-500% תוך פחות משנה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מדברת ועושה - תרמה 26.3 מיליארד דולר בשנים האחרונות

דוחות נוספים בהמשך היום:

לצד פלנטיר (PLTR) ו־ON סמי קונדקטור (ON),אנחנו צפויים לקבל דוחות גם מ־ורטקס פרמסוטיקלס (VRTX), אקסון אנטרפרייז (AXON), דיאמונדבק אנרג'י (FANG), טייסון פודס (TSN), הימס אנד הרס הלת' (HIMS) וביונטק (BNTX).

בהמשך השבוע יפרסמו את דוחותיהן שורת חברות בולטות, ובהן אדוונסד מיקרו דיווייסס (AMD), קטארפילר (CAT), אמג'ן (AMGN), אריסטה נטוורקס (ANET), פייזר (PFE), BP (BP), נובו נורדיסק (NVO), מקדונלד'ס (MCD), וולט דיסני (DIS), אובר טכנולוג'יס (UBER), שופיפיי (SHOP), אפלאבין (APP), דורדאש (DASH), אייר בי אנד בי (ABNB), איליי לילי (LLY), גיליאד סיאנסז (GILD), קונסטליישן אנרג'י (CEG), ויסטה (VST) ו־טמפס AI (TEM).

S&P 500       נאסד"ק      דאו ג'ונס 0.63%      BITCOIN -0.14%     

מאקרו

מדור ״היום לפני...״ האיש הכי שנוא באמריקה מורשע בהונאת משקיעים ומה קרה היום לפני 14 שנה - מדור מיוחד שמוקדש לאירועים המרכזיים בכלכלה ובשווקים בישראל ובעולם. והיום - על ההתרחשויות הבולטות ב-4 באוגוסט

מדד ההוצאות לצריכה פרטית (PCE), המדד המועדף על בכירי הבנק הפדרלי בארה"ב למדידת האינפלציה, פורסם עבור חודש יוני. הנתון שפורסם משקף עלייה שנתית של 2.6% במדד הכותרת ו‑2.8% במדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה), כאשר האנליסטים ציפו לעלייה של כ‑2.5% וכ‑2.7% בהתאמה. מדד הליבה עלה ב-0.3% בחודש יוני לעומת מאי בהתאם לצפי, אך גבוה מהעלייה של 0.2% במאי. זה מחזק את התזה של פד על אינפלציה שעדיין לא מתכנסת אל היעד. בנוסף, נתון הליבה לחודש מאי תוקן כלפי מעלה מ-2.7% ל-2.8%, פרט שמוסיף משקל ללחצי המחירים עוד לפני השפעת המכסים המשמעותית בחודש אוגוסט - מדד ה-PCE הגיע חם מהצפוי, הורדת הריבית תידחה?

נתוני הבריאות הם הזהב החדש: המירוץ הטכנולוגי לשוק של מיליארדים - אמזון, אפל וגוגל חותמות על הסכם עם הבית הלבן לפתיחת המידע הרפואי המפוזר במערכת הבריאות האמריקנית, במטרה ליצור שוק חדש של אפליקציות רפואיות ושירותי בינה מלאכותית שעשוי להניב מיליארדי דולרים אך מעורר שאלות לגבי יכולת הביצוע והפרטיות.

אמריקה תקנה ביטקוין? משקיעי הקריפטו בהמתנה דרוכה בשביל שוק הקריפטו החלטת הריבית היא גורם השפעה משני - השוק עוצר את הנשימה לקראת פרסום דוח מדיניות הממשל בנוגע למטבעות הדיגיטליים ובו ייחשף האם אמריקה גם תרכוש ביטקוין

ניגוד עניינים? החוק שהבית הלבן לא רוצה לקדם   הצעת החוק בארה"ב שנועדה לאסור על נבחרי ציבור כולל הנשיא להחזיק מניות, נתקלה בהתנגדות מהבית הלבן; ברקע: קדנציה שנייה של טראמפ עם מאות מיליוני דולרים מקריפטו, עסקאות בינלאומיות וצעדים רגולטוריים שמעוררים שאלות על ניגודי עניינים

מודלים תיאמו מחירים: איך ה-AI יכול להפוך לסיוט של שוק ההון? חוקרים יצרו סימולציה של שוק ההון ונתנו לסוכנים חכמים של בינה מלאכותית לנהל מסחר בין עצמם - התוצאה: תיאום מחירים ורמיסת עקרון השוק החופשי; בשוק שהופך ליותר ויותר אלגוריתמי הממצאים מטרידים אפילו יותר

חשבתם שה-AI יספק לכם תשואה? ניסוי מוכיח שהמודלים לא פראיירים מחקר חדש חושף תמונה מטרידה: אלגוריתמי בינה מלאכותית פיתחו בעצמם התנהגות קרטליסטית ללא כל הנחיה אנושית או תיאום מתוכנן, יוצרים תיאום מחירים אוטומטי שפוגע במשקיעים הקטנים, מחליש את מנגנוני התמחור של השוק ומאיים על עתיד התחרות החופשית בשווקים הפיננסיים.

מניות במרכז

המוניות האוויריות מתקרבות: ג'ובי Joby Aviation 1.68%   רוכשת את בלייד אייר BLADE Urban Air Mobility 3.28%   - ג'ובי אוויאיישן רוכשת את בלייד אייר במהלך אסטרטגי שמביא לה 12 טרמינלים עירוניים ו-50 אלף נוסעים בשנה ומקרב את חזון המוניות האוויריות החשמליות למציאות בערים הגדולות; המניות מזנקות ב-20 ו-24% בהתאמה.

בגלל ציוץ אחד: אמריקן איגל American Eagle Outfitters Inc. מזנקת ב-19%- טראמפ תמך בפרסומת השנויה במחלוקת של סידני סוויני ואמר שהג'ינסים "עפים מהמדפים" בעוד שבאותו פוסט תקף את יגואר וטיילור סוויפט ויצר חלוקה חדה בין מותגים טובים ורעים במלחמת התרבות האמריקנית.

הסוד של מיקרוסופט Microsoft Corp - החברה שלא תלויה רק בבינה המלאכותית - למרות ההתמקדות בהישגי ה-AI, יותר ממחצית מצמיחת Azure הגיעה משירותים רגילים עם שיעור רווח של 73% לעומת 30-40% בבינה מלאכותית - בעוד אמזון מתקשה עם צמיחה של 17.5% בענן, מיקרוסופט נהנית מיתרון תחרותי בזכות מגוון התוכנות העסקיות שלה.

קרן ההשקעות CapitalG, שפועלת בתוך קבוצת אלפאבת, סיימה לאחרונה את יציאתה המוחלטת מהשקעתה בחברת הסייבר CrowdStrike - אחת המניות החמות של תחום אבטחת המידע בשנים האחרונות - אלפאבת נפרדת מ-CrowdStrike: תום תקופה או התחלה אסטרטגית חדשה?

ברקשייר הת'אוויי Berkshire Hathaway Inc 0.14%    יורדת בכ-3% אחרי פרסום הדוחות לרבעון השני שפורסמו בסוף השבוע. הרווח התפעולי אחרי מסים ירד ב-4% ל-11.2 מיליארד דולר, בין השאר בשל הפסד חשבונאי של 877 מיליון דולר בגין חשיפה למט"ח. בניכוי ההפסד הזה, הרווחים היו דווקא בעלייה לעומת השנה שעברה. החברה לא ביצעה רכישות עצמיות ברבעון, והמאזן מזומנים ירד ל-344 מיליארד דולר, לעומת 348 מיליארד דולר בסוף מרץ.

פלנטיר Palantir 0.34%   מוסיפה 4% לקראת פרסום תוצאותיה הרבעוניות שצפויים לאחר סגירת המסחר. המשקיעים מצפים לעדכון מצד חברת הביג דאטה בנוגע לביקוש למוצריה בקרב סוכנויות ממשל ולקוחות מסחריים.

האם החברה עם מכפילי הרווח האסטרונומיים תמשיך להציג רבעון שיא אחר רבעון שיא? האם התוצאות הטובות עולות בקו אחד עם החלומות המגולמים במחיר המניה? האם התוצאות הם באמת הפקטור המשמעותי למעריצי החברה שמבחינתם היא המובילה של המהפיכה? - התשובות לכל השאלות האלה ועוד בכתבה המיוחדת לקראת דוחות פלנטיר.

סקיוורקס Skyworks Solutions Inc 1.91%    עולה ב-2.6%, לקראת דוחות שיתפרסמו מחר. החברה נחשבת שחקנית משמעותית בתחום שבבי התקשורת, עם חשיפה ללקוחות כמו אפל. המגמה במניה מהדהדת את הציפיות לתחזיות יציבות או משופרות.

טסלה Tesla 4.15%   מטפסת כ-2% אחרי ירידות חדות ביום שישי, שנבעו מפרסומים סביב תאונה קטלנית בשנת 2019 והחלטת חבר מושבעים במיאמי לפצות את משפחת ההרוג ב-329 מיליון דולר. המוקד ממשיך להיות על יכולות האוטופיילוט, מה שמציב את החברה בלב דיון ציבורי רגולטורי.

בנוסף, טסלה מאשרת מחדש את המחויבות שלה למנכ״ל מאסק עם חבילת שכר חדשה בשווי של כ־30 מיליארד דולר,המטרה: להבטיח את המשך הנהגתו עד 2027 לפחות. החבילה כוללת 96 מיליון מניות מוגבלות, ומסמנת למשקיעים שמאסק הוא לא רק מנכ"ל אלא נכס אסטרטגי עבור החברה.למרות ההתכווצות העסקית הדירקטוריון מעדיף לשמר את השליטה בידיים מוכרות, גם במחיר של תגמול גבוה מתוך תקווה להחזיר את טסלה למסלול צמיחה - השכר הכי גבוה מעולם לאדם הכי עשיר מעולם.

קוהל׳ס מול וול סטריט: שורט סקוויז, זינוק – ונפילה בחזרה רשת האופנה האמריקאית עם שיעור שורט של 40% זכתה להתעוררות בלתי צפויה מצד משקיעים פרטיים שדחפו אותה לעלייה של 50% - בעוד הנתונים הפיננסיים ממשיכים להידרדר, חמישה מנכ"לים בעשר שנים, ואנליסטים חלוקים בין שווי הוגן של 40 דולר לבין חוסר אמון בשיקום המותג.

ישראליות בוול סטריט

טבע מתקרבת לשפל שנתי - מי המוסדיים שינצלו את הירידות? טבע טבע 0.36%   פותחת את שבוע המסחר בירידה חדה ומתקרבת לשפל שנתי, עם הירידה הבולטת ביותר במדד ת"א 35 מתחילת השנה; ברקע, המוסדיים הישראליים ממשיכים להגדיל החזקות מתוך אמון ביכולת החברה לעמוד ביעדיה לטווח הארוך, האם הם ינצלו את הירידות היום?

טאואר מכה את הצפי בשורה העליונה ובשורה התחתונה ההכנסות צמחו ב-6% בהשוואה לרבעון המקביל ל-372 מיליון קצת מעל צפי האנליסטים ל-371.63 מיליון; הרווח למניה הסתכם ב-0.5 עקף את התחזיות של 0.45 סנט למניה; החברה העלתה את התחזית לרבעון השלישי בכ-6% ל-395 מיליון דולר - המניה מזנקת

האם ה-AI ישפיע על כמות העובדים בצ'ק פוינט? וגם - דוחות טובים לצ'ק פוינט החברה עקפה בסנט אחד את הציפיות לרווח במניה שהסתכם ב-2.37 דולר למניה; ההכנסות לרבעון הסתכמו ב-655 מיליון דולר עליה של 6% מול השנה שעברה ומעל הציפיות ל-662 מיליון דולר; הבקלוג פושר - 20 מיליון דולר של הזמנות נדחו לרבעון השלישי

למרות 11% ירידה בלקוחות - פייבר עקפה את הציפיות פייבר עקפה את הציפיות עם הכנסות של 108.6 מ' דולר ורווח מתואם של 0.69 דולר למניה; מספר הלקוחות הפעילים ירד ב־10.9%, אבל מגזר השירותים זינק ב־83.8%; החברה אישררה את התחזית השנתית

איך הצליחה זוז פאוור לסדר את הגופים המוסדיים? החברה שניסתה לרכב על גלגל תנופה שאמור לייצר חשמל לטעינת רכבים, גילתה שהדיסק נתקע; הפתרון? לעשות סוויץ׳ למודל העסקי ולהפוך ל״חברת הקריפטו הדואלית הראשונה״; הדרך? גיוס של 180 מיליון דולר בדיסקאונט של מעל 70% - בדרך המשקיעים ובעיקר מור והפניקס - אכלו אותה בגדול