וול סטריט סגרה בירידות של עד 1% בהובלת הדאו כשהנאסד"ק ירד ב-0.8%. הנפט בלט עם קפיצה של 3.4% אחרי שטראמפ הצהיר כי ארה"ב הפסיקה לתקוף את החות'ים בתימן, כשגם גורמים נוספים משפיעים על העלייה - סימנים לביקוש גבוה יותר באירופה ובסין והופעת קונים לאחר שהמחירים צנחו לשפל של ארבע שנים בעקבות החלטת אופ"ק+ להגביר את התפוקה. גורמים נוספים שתמכו בעליית המחירים היו הגידול בהוצאות הצרכנים בסין במהלך חגיגות האחד במאי, וכן היחלשות הדולר האמריקאי, מה שהופך את הנפט המתומחר בדולרים לזול יותר עבור קונים המשתמשים במטבעות אחרים. אלי לילי Eli Lilly and Co -0.41%   דיווחה כי תרכוש חברה המפתחת טיפול למחלת ה-ALS ב-415 מיליון דולר, אבל המשקיעים לא מרוצים והמניה ירדה 5.6%.

אי-הוודאות בנוגע להסכמי הסחר של ממשל טראמפ עדיין כאן והיא בהחלט מורגשת בשווקים. שר האוצר סקוט בסנט אמנם הצהיר בראיון בתקשורת כי "ארה"ב קרובה מאוד לכמה עסקאות", אך עד כה לא נחתם אף הסכם רשמי עם שותפות הסחר של המדינה. הלחץ בשווקים עולה כאשר אנחנו ערב לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, הראשונה מאז הכרזת הנשיא טראמפ על "מכסים הדדיים" כאשר הצפי הוא שהריבית תישאר ללא שינוי - על 4.5%, ההחלטה תגיע ברקע ההתבטאויות של טראמפ פעם אחר פעם בדרישתו מהפד' להורדת ריבית, עם זאת, באחד הראיונות שערך לאחרונה, טראמפ הצהיר כי אין בכוונתו לפטר את יו"ר הפד, ג'רום פאוול. 

מלחמת הסחר שמסרבת להרגע דוחפת את המשקיעים לנכסי העוגן שבראשם הזהב. היום חוצה לראשונה מחיר אונקיית זהב בבורסת החוזים COMEX את המחיר האייקוני 3,400 דולר. נראה שלזהב שכבר טיפס למעלה מ30% מתחילת השנה יש עוד אפסייד והוא מושך אליו יותר ויותר משקיעים שמבקשים לגדר את התיק ברקע המתחים הגלובליים.

טראמפ גם היום בעוד שורת התבטאויות, כאשר הוא מודיע כי החותי'ם נכנעו והודיעו שהם יפסיקו לתקוף ספינות וכי ארצות הברית מקבלת את הכניעה ותפסיק לתקוף בתימן. עם זאת, החות'ים מיהרו להכחיש את דבריו של טראמפ

• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עמדת המתנה: האם ראלי תשעת הימים ההיסטורי כאן כדי להישאר? שוק המניות: הראלי המפתיע משקף אופטימיות יתר ונראה שהמשקיעים מתעלמים מלא מעט סימני אזהרה וחוסר וודאות מאקרו: הפד' לא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה, אבל עודף זהירות לעיתים עלול להיות מזיק לא פחות מהחלטות פזיזות.

מאקרו

טראמפ דואג לטראפ - מה עומד מאחורי הפסקת התקיפות בתימן? כבר ברור שטראמם לא בוחל באמצעים בכדי לסגור דילים שטובים לארה"ב, כשאחת המטרות שלו היא לשמור על מחיר נפט נמוך; האינטרס הזה אולי עומד מאחורי ההחלטה להפסיק לתקוף בתימן, והוא שיקול מרכזי גם בשיחות עם איראן; האם ישראל צריכה להתחיל לחשוש?

מנהלת ה-VC שמצהירה: "חברה בלי מכירות גדולות בארה"ב לא שווה השקעה". המתיחות הגיאופוליטית מביאה משקיעים רבים לעשות חישוב מסלול מחדש בכל הנוגע להשקעות שלהן, ולפי דנה סטל, מייסדת שותפה ומנהלת בקרן ההון סיכון גרייקרופט, אין סיבה להשקיע היום בחברות שמוכרות יותר מחוץ לארה"ב; וגם - מה היא חושבת על השקעות ב-AI?

שר האוצר האמריקאי מזהיר: "אנחנו באזור הסכנה" לגבי תקרת החוב הפדרלי. משרד האוצר האמריקאי מעריך כי המשבר יגיע בין אוגוסט לאוקטובר; הרפובליקנים דורשים העלאה של 5 טריליון דולר לתקרת החוב כחלק מחבילת קיצוצים.

OpenAI מוותרת על התוכניות להפוך לחברה למטרות רווח - OpenAI נשארת תחת פיקוח ללא מטרות רווח - מה ההשלכות על השקעת מיקרוסופט והשותפות העסקית?

דונלד טראמפ חותם על צו נשיאותי שמטרתו לעודד ייצור תרופות בתוך ארצות הברית הוא מניף ברוב טקסיות את הקלסר שחור ומודיע שהמכסים יוטלו רשמית בטווח של השבועיים, אולי מהר ומוקדם יותר מששיערו חברות התרופות. המהלך, מגיע על רקע מדיניות הסחר האגרסיבית של טראמפ וצפוי כמובן להשפיע משמעותית על תעשיית הפארמה העולמית. ארצות הברית חברות הפארמה מייצאות לארצות הברית תרופות בשווי של למעלה מ-200 מיליארד דולר מדי שנה. אין תרופה למכה: מכסים על פארמה תוך שבועיים;  טראמפ חותם על צו נשיאותי לעידוד ייצור תרופות באופן מקומי ומודיע שתוך שבועיים יוטלו מכסים על ענף הפארמה; חברות הפארמה העולמיות נערכות

מנכ"לית סיטיגרופ: סימנים מעורבים בכלכלה מקשים על הפד לקבל החלטות- מכסים והאטה או צמיחה? פרייזר מסבירה כיצד גובה המכסים של ממשל טראמפ יכריע את גורל הכלכלה האמריקאית

מניות במרכז

מניות הביוטק והתרופות צונחות - מה הסיבה? מינויו של מבקר חיסוני הקורונה וינאי פראסאד לרגולטור הבכיר מכה בשוק; מודרנה Moderna 8.67%   צונחת ב-11%, קרן הביוטק SPDR יורדת 6.5%.

למרות הדגם המעודכן - מכירות טסלה Tesla 0.1%   באירופה ממשיכות לצנוח. בעוד שוק הרכב החשמלי האירופי ממשיך לצמוח, המותג של אילון מאסק מאבד גובה בשווקים המרכזיים - האם הפעילות הפוליטית והתחרות המתעצמת מאחורי הנפילה?

לקראת הדוחות - קוינבייס Coinbase -1.58%  מקבלת הורדת המלצה - בוול-סטריט חוששים כי החברה תפספס את הציפיות בדוחות הקרובים והורידו המלצה למניית החברה מ"קנייה" ל"נייטרלי" תוך שהם מסירים את מחיר היעד.

המניה שמזנקת ב-38% ומה הסיבה? EVgo EVgo -1.59%     מציגה עלייה של 36% בהכנסות ו-60% בהיקף הטעינות; המשקיעים מתרשמים מהתקדמות החברה לקראת רווחיות ב-2025.

פלנטיר Palantir 2.16%   מעלה תחזיות - אז למה המניה צונחת ב-9%;  החברה דיווחה על רווח למניה של 13 סנט עם הכנסות של 884 מיליון דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 13 סנט על הכנסות של 862.8 מיליון דולר; המניה זינקה ב-70% בחודש האחרון למכפיל רווח עתידי של 180 - פי 7-8 מהמכפיל המייצג בשוק

היא עוקפת את טסלה - אוטונומית; וויימו תתחדש ב-2,000 רובו-טקסי; חברת-הבת של גוגל Alphabet 1.15%   מבשרת על קבלת 2,000 רכבי יגואר חדשים שיוסבו לרובו-טקסי ויגדילו את צי הרכבים האוטונומיים הפעיל שלה ל-3,500; בעוד וויימו כבר סופרת מזומנים מהרובו-טקסי, טסלה Tesla 0.1%   עושה הופעות אורח בפוקס ניוז ומפזרת הבטחות שביוני הרובו-טקסי שלה יעלה על הכביש, בינתיים וויימו לא משתזפת בחניה

פורד עוקפת ציפיות ברווחי הרבעון הראשון, אך מבטלת תחזית שנתית עקב השפעת מכסים; פורד Ford Motor Co -0.84%   רשמה הכנסות של 40.7 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים של 36.75 מיליארד דולר, אך נמוכות מ-42.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 0.14 דולר, לעומת הפסד צפוי של 0.04 דולר, והרווח התפעולי המתואם הסתכם במיליארד דולר, לעומת תחזית של 308 מיליון דולר.

האם סנאפצ'ט Snap Inc. 1.93%   פוגעת בפרטיות של קטינים? אשה שהגישה בקשה לתביעה ייצוגית נגד ענקית הטכנולוגיה הצליחה לשכנע את בית המשפט שיש לנהל את התביעה בישראל, ולא להעביר אותה לקליפורניה. האשה טענה כי סנאפצ'ט אוספת נתונים ביומטריים ממשתמשים - בייחוד קטינים - ללא כל הסכמה מודעת, ובוודאי לא כזו שמתחשבת בדרישות החוק הישראלי. לדברי השופטת, "לא ניתן לנתק את פעילותן של הנתבעות מהשוק הישראלי"

הישראליות בוול סטריט

מניית סולאראדג' SEDG   היום בכותרות אחרי שפרסמה תחזית טובה בתגובה המניה מזנקת כבר 17%; החברה דיווחה על הכנסות של 219.5 מיליון דולר, עלייה של 12% לעומת 196.2 מיליון דולר ברבעון הקודם. האנליסטים ציפו ל-204 מיליון דולר. החברה סיפקה 1,208 מגה-וואט (AC) של ממירים ו-180. ההפסד למניה היה 1.14 דולר, האנליסטים ציפו להפסד קצת גדול יותר. סולאראדג' בתחזית טובה - המניה מזנקת 14%.

ישראלית נוספת שעושה כותרות ומושכת עניין גובר בוול סטריט, היא למונייד Lemonade 2.83%    שהכתה את התחזיות; והמניה בפלוס 6%; ההכנסות של חברת הביטוח הדיגיטלי הסתכמו בכ-151.2 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 145 מיליון דולר ברבעון הראשון; היקף הפרמיות השנתיות טיפס למיליארד דולר, עליה ל 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; החברה מאשררת את תחזית הצמיחה השנתית בפרמיות, ומעלה את תחזיות הכנסות מעל צפי האנליסטים. למונייד הכתה את התחזיות; המניה מזנקת ב-8% 

צים ZIM Integrated Shipping Services -1.81%  נופלת ב-6% לאחר דיווחים כי צפויה ירידה בתעריפי התובלה בחודש יוני.  הירידה בתעריפי ההובלה משפיעה במיוחד על צים בשל חשיפתה הגבוהה למחירי ספוט בהשוואה למתחרותיה הגדולות, כאשר הירידה של 5% בתעריפים לחופי ארה"ב (לרמות של $2,343 ו-$3,467 למכולה) פוגעת ישירות ברווחיות החברה. המצב מחמיר בשל הירידה החדה בנפחי ההובלה מסין, עם אוניות היוצאות בתפוסה של כ-50% בלבד בעקבות ביטולי הזמנות מיבואנים אמריקאים בגלל מכסים גבוהים. למרות ניסיונות חברות הספנות להפחית קיבולת, הירידה הצפויה בתעריפים בחודש יוני מעוררת חששות משקיעים לקראת פרסום תוצאות הרבעון הראשון של צים ב-19 במאי, כאשר המשקיעים חוששים מהשפעת המגמה השלילית על תחזיות החברה לרבעונים הבאים.

סול-ג'ל Sol-Gel Technologies 0.75%  מזנקת ב-32% ללא כל הודעה - החברה הודיעה לאחרונה על ספליט של 1 ל-10.

אודיוקודס AudioCodes Ltd. 0.7%   נופלת ב-7% לאחר הדוחות בצל המכסים; הרווח הנקי ירד ב-10%; ההכנסות הסתכמו ב-60.4 מיליון דולר, הרווח הנקי המתואם עמד על 4.7 מיליון דולר, ירידה של 10%; החברה ייחסה את השחיקה ברווחיות למכסים החדשים על יבוא מסין, אך צופה צמיחה מואצת במחצית השנייה הודות לבינה מלאכותית ושירותים בענן

אנלייט Enlight Renewable Energy 0.36%  : ההכנסות עלו ב-39% ל-130 מיליון דולר; הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של 2025 הסתכם בכ-102 מיליון דולר (368 מיליון שקל) - גידול של 316% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; ה-EBITDA המתואם עמד על 132 מיליון דולר (476 מיליון שקל) - גידול של 84% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

האם לקנות את מניית איטורו? הרבעון הראשון היה חלש, ההכנסות גבוהות משל המתחרה רובינהוד (זה רק בגלל ניפוח מלאכותי), אסדרת שוק הקריפטו תפגע במרווחים ובכל זאת המניה יכולה לעלות;על המניה שצפויה להיות אופציה על הקריפטו ושוק המניות ועל המרוויחים הגדולים

טאבולה בשת"פ עם סמסונג; תנגיש המלצות לידיעות חדשותיות; המלצות התוכן של טאבולה Taboola -0.25%   ייכללו באפליקציית החדשות המובנית במכשירי סמסונג באירופה ובהודו; החברה מרחיבה את נוכחותה הגלובלית ומשפרת את חשיפת המפרסמים לקהל חדש

הנהלת פריון Perion Network -1.19%   "עובדת" על המשקיעים; וגם - היצע של 210 מיליון שקל למניה היום בסגירה; משקיעים רוצים מאבק שליטה, רוצים חברה עם בעל שליטה, רוצים השבחה; הנהלת פריון שבתקופתה המניה נפלה ב-75% מעיזה למנוע השתלטות דרך גלולת רעל - זה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת; החברה נסחרת קצת מעל המזומנים בקופה, הים יהיה היצע ענק בגלל עדכון מדדים - לא בטוח שיהיו קונים, הם חוששים מגלולת הרעל