וול-סטריט ננעלה בעליות; קרן הסל על הביטקוין לקראת אישור

שלושת המדדים הגדולים סגרו בירוק. בעולם הקריפטו מחכים לאישור של ה-SEC כאשר הציפיות הן שקרן הסל על הביטקוין תאושר הלילה. היום פרסמנו ניתוח על ה"מדד הישראלי האלטרנטיבי". המדד המוביל בבורסה המקומית סיפק תשואה של 4%, אבל אם ההינו לוקחים את 35 המניות הישראליות הגדולות בעולם היינו מקבלים תשואה של קרוב ל-30% - יותר מה-S&P 500 (להרחבה - כיצד היינו יכולים להרוויח עוד 25% בשנה)

המהלכים של מגזר הטכנולוגיה מגיעים בהיעדר זרזים מאקרו-כלכליים מרכזיים - כאשר הנאסד"ק הוא המדד הגדול בארה"ב היחיד שנסגר אתמול בעליות. אבל השווקים ערוכים לחדשות מאקרו קרובות. פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב ביום חמישי ומדד מחירי היצרן (PPI) ביום שישי יהיו האינדיקטורים האחרונים למצב האינפלציה, שעלול להשפיע על מסלול הריבית של הפד.

הדוחות הגדולים השבוע יתרחשו ביום שישי, אז ידווחו לפני המסחר: ג'יי פי מורגן צ'ייס  JP MORGAN דלתא  DELTA AIR LINES בנק אוף אמריקה  BANK OF AMERICA וולס פארגו  WELLS FARGO & CO סיטי  CITIGROUP בלאקרוק  BLACKROCK INC

S&P 500 1.37% נאסד"ק 1.5% דאו ג'ונס 1.2% BITCOIN 0.95%

מאקרו

הפארסה של ה-SEC - חשבון הטוויטר נפרץ; אישור קרנות הביטקוין יידחה? אמש פורסם בחשבון הטוויטר (X) הרשמי של ה-SEC שקרנות הסל המחקות של הביטקוין אושרו - למרות שהמועד האמיתי להחלטה הוא בכלל היום; יו"ר הרשות צייץ במהרה שמדובר בפריצה; האם האירוע יביא לדחייה בהחלטה הרשמית?

• הנאסד"ק עלה ב-1.5%; מיקרוסופט זינקה ב-8%, אלי לילי נפלה ב-11%
• המדדים החזירו את הירידות; אודיטי זינקה ב-30%, קומפיוג'ן עם 13%

עונת הדוחות בפתח: האנליסטים מצפים לירידה חדה ברווחי הבנקים. מאקרו: לקראת נתוני האינפלציה; נשמר הפער בין ציפיות השוק להתבטאויות בכירי הפד' ביחס להורדות הריבית בשנה הבאה מאקרו: לקראת עונת הדוחות - על פי האנליסטים חברות הביטוח יציגו זינוק ברווחים, והבנקים על ירידה מיקרו: בנקאות עם צמיחה בקצב הסמבה.

מבחינת המדד הצפי הוא לעלייה קלה באינפלציה. המדד החודשי אמור להצביע על עליה של 0.2% לעומת עליה של 0.1% בחודש הקודם. האינפלציה בשיעור שנתי אמורה לעמוד על 3.2% לעומת 3.1% בחודש הקודם. אינפלציית הליבה לעומת זאת אמורה לרדת ל-0.2% בשיעור חודשי לעומת 0.3% בחודש הקודם ול-3.8% בשיעור שנתי לעומת 4% בחודש הקודם, ובכך לאשר את המגמה בחודשים האחרונים של חזרה הדרגתית של האינפלציה ליעד. נתון חשוב נוסף שאמור להתפרסם באותה שעה ממש הוא תביעות אבטלה חדשות. הצפי הוא ל-210 אלף לעומת 202 אלף בחודש הקודם. כלומר המשך היחלשות שוק העבודה.

הניקיי היפני בשיא של 33 שנה - ולא רק בגלל באפט מדיניות הממשלה מביאה משקיעים והמדד ממשיך לשבור שיאים - האם המגמה תימשך בשנה הקרובה? לפי ההשקעות של המשקיע הגדול בעולם, ייתכן שכן. וגם: מה הוא עשה מול ה-S&P500 בשנה האחרונה?

• בלוק צונחת ב-22% בעקבות תחזית רווחים מאכזבת
• אחרי שזינקה ב-19%: למה רדיט מחקה את העליות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הנפט ירד ב-4% - חששות מעודף היצע - "המהלך של ערב הסעודית להורדת מחירים שולח אומנם אותות מדאיגים לשוק הנפט, אך המניות צפויות להנות מכל סימן לכך שהאינפלציה תמשיך לרדת".

כנס CES: הצ'אטבוטים מגיעים לרכבים - חברות הרכבים פועלות על מנת לשלב את הצ'אט בוטים ברכביהן וכך להציע לנהגים חווית נהיגה משופרת. עם זאת, זה לא בהכרח דבר חיובי

בחירות, המלחמה, ובינה מלאכותית - איך תיראה 2024? אחרי שנת 2023 שבאופן כללי הייתה טובה לשווקים - שנת 2024 עלולה להיות שונה; מספר שיא של בחירות בעולם, הסכסוך במזרח התיכון, בינה מלאכותית, וגם סין - איך ישפיעו עלינו האירועים האלה ב-2024?  

מניות במרכז

נתח השוק של טסלה TESLA INC בארה"ב משתפר - מכרה מספר שיא של רכבים - החברה מכרה 161,385 כלי רכב ברבעון הרביעי, עלייה של כ-23% לעומת השנה קודם לכן. טסלה היוותה כ-51% מכלל מכירות הרכבים החשמליים (לכתבה המלאה)

אמזון AMAZON תפטר מאות עובדים במגזר הסטרימינג - החברה השקיעה באגרסיביות בשנים האחרונות במטרה לחזק את עסקי המדיה שלה, כולל הרכישה של MGM ב-8.5 מיליארד דולר והשקעה של 465 מיליון דולר בסדרה החדשה של שר הטבעות (לכתבה המלאה)

מטא META PLATFORMS עלתה ב-4% - אלו הגורמים שיכולים לעזור לה להמשיך ולעלותמניית החברה הפכה לאחת משבע המניות שהניעו חלק נכבד מהעליות במדד ה-S&P 500 בשנת 2023 (לכתבה המלאה)

HPE  HEWLETT PACKARD - הגיעה להסכם לרכישת ג'וניפר נטוורקס תמורת כ-14 מיליארד דולר. HPE תשלם 40 דולר למניה במזומן עבור ג'וניפר, פרמיה של כ-32% מהמקום שבו נסחרה המניה לפני שהוול סטריט ג'ורנל דיווח על עסקה בתהליך. HPE ציינה שהעסקה תכפיל את גודל עסקי הרשת הרווחיים שלה, ו"מגבירה את אסטרטגיית הקצה לענן של HPE עם יכולת להוביל בסביבת בינה מלאכותית".

ג'וניפר  JUNIPER NETWORKS זינקה ב-22% אחרי ש-HPE  HEWLETT PACKARD הודיעה כי תרכוש אותה ב-13 מיליארד דולר, זוהי הרכישה הגדולה ביותר של HPE מאז רכישת חברת אוטונומי ב-2011 (לכתבה המלאה) מניית ג'וניפר עלתה בחוזים העתידיים ב-0.5% ל-36.99 דולר לאחר הזינוק אמש.

 ISRG  -יצרנית הציוד הניתוחי הרובוטי אמרה שהיא צופה מכירות ברבעון הרביעי של 1.93 מיליארד דולר, גבוה מהציפיות של אנליסטים של 1.87 מיליארד דולר. החברה מסרה כי ההליכים ברחבי העולם עם מערכת הניתוח הרובוטית שלה דה וינצ'י עלו ב-21% ברבעון הרביעי לעומת שנה קודם לכן.

בלקרוק BLACKROCK INC מפטרת 600 עובדים - החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם נכסים מנוהלים של 9.1 טריליון דולר, ירידה לעומת הרבעון השני שעמד על 9.4 טריליון דולר; בלקרוק צפויה לפרסם את דוחותיה לרבעון הרביעי ביום שישי (לכתבה המלאה)

מניית ג'ט-בלו JETBLUE AIRWAYS CORP נפלה. השינוי בהנהלה הוא לא הסיבה היחידה - קיימים מספר חששות לגבי החברה, מפגיעה בביצועים כתוצאה מהמיזוג האפשרי ועד המצב היחסית קשה של תעשיית התעופה המקומית ובעיות המנוע המתמשכות (לכתבה המלאה)  

הישראליות בוול סטריט

מייסדי איירון סורס עוזבים את יוניטי UNITY SOFTWARE INC - נשיא יוניטי, תומר בר-זאב, ששימש כמנכ״ל איירון סורס עד המיזוג, יעזוב את תפקידו וישמש רק כדירקטור בחברה החל מחודש יולי. אליו יצטרפו אייל מילרד, עומר קפלן, תמיר כרמי, ארנון חריש ואסף בן-עמי (לכתבה המלאה)

נובקיור NOVOCURE : המטופל הסופי נרשם לניסוי הקליני שלב 3 TRIDENT; המניה עלתה ב-4% החברה הודיעה כי המטופל הסופי נרשם לניסוי הקליני שלב 3 העולמי TRIDENT להערכת הבטיחות והיעילות של התחלת Optune Gio (לשעבר Optune) במקביל לטיפול קרינתי וטמוזולומיד (TMZ) לטיפול בחולים מבוגרים עם סרטן מסוג גליובלסטומה שאובחנה לאחרונה