שאלון מנהלי ההשקעות

התאוששות הכלכלה הישראלית מהמלחמה צפויה לתמוך בעליות בשוק, אבל אי הוודאות נשארת איתנו והיא עדיין מהווה סיכון; לפי ליאת רוטר, מנהלת מערך ייעוץ השקעות בבנק יהב, המפתח לניהול תיק מוצלח הוא התאמה אישית לכל משקיע תוך שמירה על אסטרטגיה יציבה ולא כניעה לתגובות
אימפולסיביות

בתקופות תנודתיות משקיעים רבים מנסים לתזמן את השוק, אבל אלדד קורן מהבינלאומי יוניק ניהול תיקים מדגיש שהמפתח להצלחה הוא התאמה אישית של תיק ההשקעות, קור רוח ושמירה על אסטרטגיה לאורך זמן; לדבריו, ה-S&P 500 צפוי לעלות עד 10% השנה, בעוד השוק המקומי יעלה מעל 10% בתמיכת זרימת הכספים, הצמיחה הכלכלית ושוק עבודה חזק

נבות גסול, מנהל השקעות ב-IBI, מסביר למה הצלחה בשוק ההון דורשת ניהול רגשי נכון: "קבלת החלטות מתוך אגו מובילה להיצמדות להשקעות כושלות או להימנעות מהזדמנויות חדשות. גישה מחושבת ומבוססת נתונים היא המפתח להצלחה"

גיא אלמוג, מנהל מקצועי בבנק ירושלים, מדגיש כי לקיחת סיכון נמוך מדי עלולה לפגוע בתשואה ארוכת הטווח: "היתרון של ריבית דריבית משמעותי - חשוב להתאים את רמת הסיכון ולא לפעול מתוך חשש מתנודתיות זמנית"

ג'וזף וולף, מנכ"ל EFG Wealth Management ישראל, מסביר שהערכות השווי הגבוהות והריכוז במניות הגדולות ב-S&P 500 מעלים את הסיכון לתיקון במדד; לדבריו, "הריכוז בשבע המופלאות יוצר תלות מסוכנת, ולכן חשוב לגוון את ההשקעות גם מחוץ לארה"ב"

דורון למברגר, יועץ השקעות בכיר בפועלים Invest רמת גן, מסביר מדוע הצלחה בשוק ההון דורשת סבלנות, בניית אסטרטגיה יציבה והתמודדות עם ירידות ללא פאניקה. לדבריו, "השקעה היא לטווח ארוך, ובדרך תמיד יהיו מכשולים - לא צריך לפחד מהם, אלא לדעת לעבור אותם"

אורון בלוטמן, מנכ"ל אנליסט קרנות נאמנות, מסביר מדוע פיזור השקעות חיוני להצלחה ארוכת טווח, מדוע הוא צופה עליות של מעל 10% ב-S&P 500 ובשוק הישראלי; לדבריו, "אין צורך להירתע משוק ההון - עם פיזור נכון וניהול מקצועי, אפשר להשיג תשואה גבוהה ולשמור על חופש כלכלי"

אורי תובל, מנכ"ל בית ההשקעות תובל ויו"ר קרן הגידור אלמנדה קפיטל, מזהיר ממשקיעים שמסתמכים על העבר ומדגיש את הצורך בזיהוי מוקדם של מגמות. "השקעה חכמה מחייבת חשיבה מחוץ לקופסה וניהול סיכונים שקול", הוא אומר; לדבריו, 2025 צפויה להיות שנה חיובית לשוק הישראלי, עם עליות במניות הבנקים, הביטוח והנדל"ן, אך התמחורים הגבוהים בסקטור הטכנולוגיה עשויים להכביד

בעולם שבו הרבה המשקיעים מחפשים רווחים גדולים, חשוב לזכור שגם השמירה על ערך הכסף חשובה: "חשוב להבין שיש למדוד תשואה ממוצעת לאורך השנים שכוללות גם שנים פחות טובות", אומר ערן פסטרנק, מנכ"ל משותף של בית ההשקעות פסטרנק שהם

ניהול השקעות מוצלח מצריך קור רוח והתמדה, במיוחד בתקופות של משברים. "התמדה וסבלנות משתלמים בסוף", אומר יאיר אברם, יועץ השקעות בפסטרנק שהם; הוא מזהיר מפני ניסיון לתזמן את השוק או להיסחף אחרי טרנדים חמים, ומדגיש את החשיבות של פיזור נכון בין מניות, אג"ח ושווקים שונים