סין
סין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם ובסיס הייצור התעשייתי שעליו נשענות שרשראות האספקה הגלובליות. הבורסות בשנחאי, בשנזן ובהונג קונג מרכזות חברות ענק בבנקאות, באנרגיה, ברכב החשמלי ובמסחר המקוון, והחלטות רגולציה בבייג'ינג מזיזות את שוויין בתוך ימים ספורים.
עבור משקיע ישראלי החשיפה מגיעה דרך מדדי השווקים המתעוררים, דרך ספקיות המערב שתלויות בייצור המקומי, ודרך המאבק על טכנולוגיית השבבים מול וושינגטון. מגבלות ייצוא, תמריצים ממשלתיים ומהלכי מלחמת הסחר קובעים את מחירי הסחורות והמטבעות, וגם את חלוקת העוצמה בבינה מלאכותית בין שתי המעצמות.
סין מסתערת על הזהב - יותר מ-1,000 טונות מתחילת השנההיבוא הסיני הגיע לשיא של 158.8 מיליארד דולר בשמונה חודשים בלבד, בזמן שהחזקות באג"ח ממשלת ארה"ב ירדו לשפל מאז 2008; הבנק המרכזי והמשקיעים הפרטיים מחפשים הגנה מפני מתיחות גיאופוליטית ותשואות חלשות בשוק המקומי
ארה"ב מהמרת מיליארדים על מינרלים נדירים - אבל המכרה המרכזי עדיין לא הוכיח את עצמוUSA Rare Earth קיבלה התחייבות ממשלתית של כ-1.6 מיליארד דולר וגייסה עוד 1.5 מיליארד ממשקיעים פרטיים, אך פרויקט ראונד טופ בטקסס עדיין מעלה שאלות סביב ריכוז המינרלים ועלויות ההפקה; בינתיים החברה מרחיבה פעילות בברזיל ובאירופה כדי לבנות שרשרת אספקה חלופית לסין
טנסנט משיקה מודל תמונות חדש - המרוץ הסיני מול בייטדאנס ועליבאבא עולה מדרגהטנסנט מציגה את Hy-Image 3.5, מודל שיוצר ועורך תמונות עד 4K ומאפשר לעבוד עליהן בשיחה מתמשכת; המניה קופצת ביותר מ-6%, בזמן שעליבאבא ובייטדאנס כבר מחזיקות מודלים חזקים משלהן והמאבק עובר מהצ'אטבוט אל עולם הפרסום, העיצוב והמסחר
ארה"ב וסין כבר מתקדמות ב-AI ובסחר - מה נשאר לטראמפ ושי ביום חמישי?הצוותים האמריקאי והסיני סיימו יומיים של שיחות בניו יורק על AI, השקעות וסחר, רגע לפני ששי מגיע לוושינגטון. על השולחן: הארכת הפסקת האש במכסים, יצוא מינרלים נדירים, שבבי אנבידיה, השקעות סיניות בארה"ב, רכישות חקלאיות ומטוסי בואינג. בחלק מהנושאים כבר קיימת מסגרת להסכמה, ובאחרים הפער בין שתי המעצמות עדיין עמוק
וואווי רוצה להיות אנבידיה של סין - ככה היא רוצה לעשות זאת?ארה"ב ניסתה להרחיק את סין מהשבבים המתקדמים בעולם, ובדרך דחפה את וואווי לבנות חלופה מקומית: שבבים, שרתים, רשתות, תוכנה ומרכזי מחשוב. החברה סיפקה יותר מ-1,000 מערכות ל-370 לקוחות, מקדימה את מפת הפיתוח שלה ומתכננת לחבר בעתיד עד מיליון מעבדים למערכת אחת. הפער מול אנבידיה עדיין קיים, אבל הוא מצטמצם
סין סוגרת על ספייסX: הטיל הרב-פעמי, 200 לוויינים והמרוץ על שוק החללסין החזירה בהצלחה מאיץ של טיל לונג מארץ' 10B, ביצעה ארבעה שיגורים בתוך 48 שעות ומרחיבה במהירות את רשת הלוויינים שלה. הפער מול סטארלינק עדיין גדול, אבל הסינים מתקדמים בדיוק בתחום שהפך את ספייסX לחברה המובילה בענף - שיגורים חוזרים, מהירים וזולים יותר
מניות הביופארמה הסיניות מזנקות עד 8%: ארה"ב משאירה את עסקאות התרופות פתוחותאינובנט עולה 6%, אקסו וסינו ביופארמה מזנקות בכ-8% ומדד הביוטק בהונג קונג עולה ביותר מ-5%; הסיבה היא כיוון רגולטורי חדש בוושינגטון שמאפשר לחברות פארמה אמריקאיות להמשיך לקנות זכויות לתרופות שפותחו בסין - שוק שכבר הגיע לעסקאות של עשרות מיליארדי דולרים
ארה"ב וסין פותחות בשיחות על AI, מכסים ומינרלים נדיריםוושינגטון ובייג'ינג מנסות להגיע להבנות לפני פגישת טראמפ ושי, כשהמאבק על שבבים, AI וחומרי גלם ממשיך להשפיע על חברות הטכנולוגיה ועל שרשראות האספקה
- טראמפ מקים כוח משימה לבינה מלאכותית וימנה אחראי לתחום
הנשיא הודיע בסוף השבוע על הקמת גוף שילווה את בניית תשתיות הבינה המלאכותית ועל מינוי אחראי לתחום, ימים ספורים אחרי שראש אנתרופיק קרא להאט את קצב הפיתוח. טראמפ העריך שהתחום עשוי להגיע לכרבע מהתוצר האמריקאי, והפגישה עם שי בשבוע הבא תעמיד את המרוץ מול סין במרכז
בסין מזהירים מפני מדיניות הפרטיות של קלוד: טוענים לסיכון למידע של המשתמשיםחשבון המזוהה עם הטלוויזיה הממלכתית הסינית טוען שאנתרופיק הרחיבה את האפשרות לאסוף מידע ולהעבירו לארה"ב ולגורמי מודיעין. הפרסום מגיע לקראת שיחות הסחר בין המדינות; הטענות אינן הוכחה שמידע אישי של משתמשים הועבר בפועל