הראל איתן היא הקרן המובילה בקטגוריית הגמישות בחמש ושלוש שנים אחרונות וגם מתחילת שנה - האם היא תמיד רק עולה? מה המשמעות של דמי כניסה של 5% להשקעה בקרן והאם זה אמור להיות דיל ברקר?
לא קל להתבטל בשוק הקרנות הישראלי המוצף, במיוחד לבתי השקעות קטנים שלא פעם גוברים על הגדולים בתשואות, אך לא בנראות; שלושה בתי השקעות קטנים עם ביצועים מרשימים בשנה האחרונה, אחד מהם הוא המנצח הגדול של שוק המניות
לפני שנה בדקנו איזה קרנות הצליחו לעקוף את ה-SP500 לאורך חמש שנים, חזרנו לבדוק - האם אחרי שתי שנים פנומנליות של ה-SP500 עדיין ישנן קרנות כאלה? האם מדובר באותן קרנות או בקרנות אחרות? האם ה-SP500 "תמיד מנצח" לאורך זמן, או שיש סיכוי גם להשקעה אקטיבית?
הרבעון השני של שנת 2024 לא היה רבעון טוב בשוק המניות הישראלי, איך התמודדו מנהלי הקרנות עם הירידות? אילו קרנות מובילות, ואילו פיגרו אחרי המדדים? סיכום רבעוני וחצי שנתי
בשנים האחרונות ישנה מגמה מבורכת של ירידה בדמי הניהול הממוצעים; מי הן הקרנות שעדיין מרשות לעצמן לגבות דמי ניהול מופקעים? אם ברשותך אחת מהקרנות ברשימה כדאי לחשב מסלול מחדש
שוק המניות התרסק מיד לאחר מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר, והמשיך לרדת במשך שלושה שבועות נוספים, אך לאחר מכן החל בתיקון, ולאחר חודשיים וחצי חזר לרמה מלפני המתקפה - איך התמודדו מנהלי הקרנות עם המצב המורכב והמאתגר של שוק המניות?
מבית ההשקעות הגדול במדינה פסגות הידרדר ואיבד עשרות רבות של מיליארדי שקלים של נכסים מנוהלים וכעת הוא נמכר בחלקים לגופים שונים בשוק ההון; מה יש לקרנות הנאמנות להציע? נראה שפסגות סובל מאותן בעיות של בתי ההשקעות הגדולים בישראל - חוסר מיקוד ובינוניות
הקרנות הגמישות נותנות למנהלים חופש מוחלט בניהול, חלק ניצלו זאת להרוויח למשקיעים יותר מ-20%, אחרים כדי להפסיד סכום דומה; מה הסוד של הקרנות המצליחות? ולמה קרנות מאד וותיקות נכשלות?
קשה להוביל לאורך זמן, ומדי רבעון קופצת לה "כוכבת" אחרת, אבל כדי לבלוט בטווחי הזמן הארוכים יש להתמיד בביצועים טובים, לאו דווקא מעולים; הראל מציגה שלל קרנות שמכניס אותה לטובות ולגרועות באופן אקראי מדי רבעון; אלו קרנות בכל זאת מצליחות להציג עקביות יחסית עם תוצאות טובות לאורך זמן?
עם סיום המחצית הראשונה והרבעון השני עם תוצאות מעורבות בשוק האג"ח והמניות מעניין לראות אלו מנהלי קרנות זיהו נכון את המגמות ואילו נכשלו בכך. בהשוואה של הקרנות בקטגוריות המרכזיות ישנם כמה שמות שחוזרים על עצמם ומסמנים מנצחות ומפסידות ברורות, ביניהן, חברה אחת שעשתה שינוי של 180 מעלות