נעילה מעורבת בוול-סטריט; מארוול קפצה ב-6%, פלוטון זינקה ב-12%

שלושת המדדים העיקריים סיימו במגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק עלה ב-0.3%, הדאו ירד ב-0.2% וה-S&P סיים סביב ה-0; הנתונים הכלכליים המאכזבים שפורסמו חיזקו את הספקולציות כי הפדרל ריזרב יוריד ריבית לפחות פעמיים השנה כדי למנוע מיתון כלכלי כאשר הפחתת הריבית הראשונה צפויה בספטמבר או אוקטובר. התכווצות בפעילות ספקי השירותים האמריקניים והאטה בקצב הגיוס הובילו לירידה בתשואות אגרות החוב לאורך כל העקום. 

מספר המשרות החדשות לחודש מאי על פי ADP, עמד על כ-37 אלף, נמוך מהצפי שהיה לתוספת של 111 אלף משרות והנתון הנמוך ביותר מאז מרץ 2023. הנתון מעיד שלמרות הרגיעה בזירת המאקרו בחודש מאי, בעיקר הודות להקפאת המכסים מצדו של טראמפ שתרמה לירידה במפלס אי הוודאות, המעסיקים עדיין שומרים על זהירות בכל הנוגע לגיוסי עובדים חדשים. טראמפ לא פספס את ההזדמנות לתקוף את פאוול: "מאוחר מדי - פאוול פשוט בלתי ייאמן, תוריד כבר את הריבית!".

הדרך אל הרכב האוטונומי: שני עשורים של הבטחות, כישלונות והתקדמות זהירה- מהחלום על מיליון רכבי רובוטקסי של מאסק בשנת 2019 למציאות של עשרה רכבים בפיקוח מרחוק באוסטין - תעשיית הרכב למדה שבכל הקשור לחיי אדם אין מקום לחיפזון ואף חברה לא חסינה מכישלון.

בזמן שהביטקוין יורד - טראמפ מתכנן להקים קרן סל למטבע - בעוד הביטקוין מצליח להחזיק מעל 100,000 דולר למרות הירידה הקלה והאתריום רושם את הרצף הארוך ביותר של תזרימים נכנסים ב-2025, בתעשיית הקריפטו לא כולם מתלהבים מתוכניות טראמפ להקמת קרן סל תחת Truth Social.

• הנאסד"ק בירוק מתחילת השנה; אנבידיה עלתה ב-3%, אוקלו נפלה ב-5%
• הנאסד"ק עלה ב-0.7%; יורוג'ן קפצה ב-14%, נובוקיור נפלה ב-11%

מאקרו

המרדף אחרי הביטקוין: החברות שנוהרות בעקבות מייקל סיילור. מגיימסטופ ועד חברת המדיה של טראמפ, יותר מ-80 חברות ציבוריות מחזיקות כיום ביטקוין באסטרטגיה שמחקה את סטרטג'י. השוק מתלהב, אבל המומחים מזהירים - לא כולם ישרדו את התנודתיות.

מאסק: "SpaceX תכניס השנה 15.5 מיליארד דולר"; איך אפשר להשקיע בחברה? המיליארדר מצהיר שחברת החלל שלו תעקוף את נאס"א, והוא ציין בעבר כי היא כבר רווחית; איך אפשר להיחשף לחברה והאם זו השקעה טובה?

ביחד או לחוד: כך פועל המנגנון של האיחוד האירופי. מטבע אחד, אבל הוא לא בשימוש בכל המדינות; שוק פתוח, אבל כל מדינה קובעית לעצמה. האיחוד האירופי הוא הישות הכלכלית השנייה בגודלה בעולם אחרי ארה"ב, והיא גם מכתיבה סטנדרטים בינלואמיים בכל הנוגע לרגולציה. מי קובע את התקציב? מי מפקח על הביצוע שלו? כמה השפעה יש לאזרחים האירופאים עצמם? מדריך "ביזפורטל" לאיחוד האירופי.

מניות במרכז

קת'י ווד מוכרת מניות והמסירות יורדות - טסלה Tesla -14.26%  יורדת ב-3.5% - הירידה במסירות בסין ובגרמניה ומכירת עשרות אלפי מניות על ידי קת'י ווד מפעילות לחץ על מניית טסלה, שנהנתה ממומנטום חיובי בימים האחרונים בעיקר בזכות פרישתו של אילון מאסק מהממשל והחזרה שלו לניהול החברה; השוק ממתין להשקת הרובוטקסי כבר החודש, בעוד המתחרות הסיניות לוחצות עם הנחות אגרסיביות ודגמים מתקדמים - מה יהיה בהמשך?

המניה שזינקה היום ב-350% - מה הסיבה? החברה האמריקנית לרכבים חשמליים השיקה רכב פרמיום בגרמניה ורכשה שליטה מלאה בבולינגר מוטורס תוך שיפור דרמטי בתוצאות הכספיות וצמצום הפסדים ב-65% ברבעון השני.

קונסטליישן אנרג'י זכתה לעסקה עם מטא - למה האנליסטים זהירים? אנליסט סיטי הוריד את דירוג המניה למרות העלאת מחיר היעד ל-318 דולר כשהוא מעריך שהעסקה עם מטא היא רק ההתחלה של מגמה רחבה יותר. עם 70% מהמתקנים של קונסטליישן שצפויים להגיע לסוף תקופת הרישוי עד 2025

Needham מורידה המלצה לאפל: ה-AI מהווה סיכון למכשירי החברה". האנליסטית לורה מרטין הורידה את ההמלצה למניית אפל מ"קנייה" ל"החזק", ומצטרפת ל-40% מהאנליסטים שלא ממליצים לקנות את המניה.

פרמיית באפט מתפוגגת: ברקשייר ממשיכה להיחלש. מניית ברקשייר A Berkshire Hathaway Inc -0.46%   ירדה ביום שלישי ב-1.1% ומניית B Berkshire Hathaway Inc -0.46%   ירדה ב-1% ושתיהן רשמו את הרמות הנמוכות ביותר מאז תחילת אפריל ובסך הכל מאז הודעת הפרישה של באפט ירדו מניות ברקשייר בכ-8%.

HPE HP Enterprise -0.45%     מכה את הצפי, והמשקיעים מקווים שהקרן האקטיביסטית תעשה סדר. הביקוש לשרתי החברה ממשיך להיות חזק, ולמרות צמיחה בהכנסות וברווח המתואם מעל לצפי, מחיקה של 1.36 מיליארד דולר בתחום הענן הכביד מעט על התוצאות, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה; המניה קופצת במסחר המוקדם.

המתחרה של מאנדיי נפלה אחרי הדוחות, מה אכזב את המשקיעים? אסאנה Asana -2.58%   אומנם עקפה את מעט את צפי האנליסטים וסיפקה תחזית בהתאם לצפי, אך הצמיחה מאטה והמשקיעים חוששים שהמגמה תימשך גם בהמשך השנה.

דו"ח מעורב של קראודסטרייק CrowdStrike 0.52%    מאכזב את המשקיעים; המניה צנחה ב-6.5% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על הכנסות של 1.1 מיליארד דולר מתחת לצפי להכנסות של 1.11 מיליארד דולר, קראודסטרייק רשמה רווח מתואם של 73 סנט מעל הצפי לרווח של 66 סנט למניה; התחזיות לרבעון השני מתחת לצפי.

אנבידיה NVIDIA Corp. -1.36%   חוזרת לעניינים: התאוששות של טריליון דולר בחודשיים- לאחר הירידות בתחילת השנה בעקבות חששות מטראמפ ומהלקוחות הגדולים, ענקית השבבים הפתיעה בדוחות האחרונים והחזירה את האופטימיות לשוק הבינה המלאכותית.

למה קורוויב CoreWeave -17.2%   זינקה ב-40% ביומיים, ומה האנליסטים צופים להמשך? חברת השרתים תרכוש חשמל בהיקף של עד 400 מגה וואט שיתמוך בהמשך ההתרחבות של קורוויב, וזאת בתמורה לכ-7 מיליארד דולר; המניה זינקה ב-277% מאז ההנפקה במרץ, אבל האנליסטים סקפטיים לגבי ההמשך.

המניות הסולאריות חוזרות? הסיכויים והסיכונים בהשקעה בתחום. המניות הסולאריות ירדו במשך מעל שבוע אחרי שהקונגרס העביר תיקונים ל-IRA שמאיימים לבטל חלק נרחב מהטבות המס לפרויקטים חדשים; עם זאת, היום המניות עולות, וחלק מהאנליסטים מאמינים שהסיכונים כבר מגולמים במחיר.

"גוגל Alphabet 0.1%     תיפול ב-25% אם תרחיש 'הברבור השחור' יתממש". "המשקיעים לא מתמחרים היום תרחיש שבו גוגל תיאלץ להיפרד מכרום", אומר האנליסט הראשי של ברקליס; "אם זה יקרה, המניה תרד בין 15%-25%, והרווח למניה ייפגע בכ-30%".

הישראליות בוול סטריט

האשלג זינק ואיי.סי.אל Israel Chemicals -3.72%   בעקבותיו; חוזה עם הודו במחיר גבוה מהצפי. המניה עולה לאחר שבלארוס חתמה על חוזה לאספקת אשלג במחיר חריג של 349 דולר לטון, הגבוה בשוק ההודי מזה שנים, מה שצפוי לקבע את המחיר בשוק, ממנו תהנה גם איי.סי.אל; בשוק רואים בכך סימן מובהק להתאוששות עולמית; בשוק רואים בכך סימן מובהק להתאוששות עולמית.

בריינסוויי Brainsway -1.43%   משקיעה 5 מ' דולר בחברת Stella.בריינסווי תקבל מניות בכורה של Stella עם ריבית שנתית מצטברת ועם אפשרות למכור לחברה חזרה את המניות לאחר מספר שנים; הדר לוי, מנכ"ל בריינסווי: "זאת ההשקעה הראשונה מבין השקעות נוספות שאנחנו מתכוונים לבצע ברשתות מובילות בארה"ב".