הנאסד"ק עלה ב-2.5%; טסלה זינקה ב-7%, אנבידיה עלתה ב-3%

שוק המניות בוול סטריט פתח את השבוע בעליות לאחר שביטחון הצרכנים האמריקאי התאושש והמשא ומתן המסחרי בין ארצות הברית לאיחוד האירופי הואץ. מדד S&P 500 עלה ב-2%, ועצר ירידה של ארבעה ימים רצופים. גם שוק האג"ח הגלובלי בעליות לאחר שיפן הודיעה על נכונותה להרגיע את שווקי החוב הפגועים, מה שתרם לשיפור הסנטימנט הכללי בשווקים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע שביעות רצון מהתקדמות המשא ומתן המסחרי עם האיחוד האירופי, לאחר שהחליט להאריך את המועד להטלת מכסים של 50% על מוצרי האיחוד עד ה-9 ביולי. דחיית המכסים הוחלטה בעקבות שיחה עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, המעידה על רצון הצדדים להמשיך את הדיאלוג.

הנאסד"ק עלה ב-2.5%, הדאו עם 1.8%. אפל עצרה את מגמת הירידה הארוכה ביותר שלה במשך יותר משלוש שנים, בעוד שמניית אנבידיה מובילה את העליות בקרב ענקיות הטכנולוגיה לקראת פרסום הדוחות. תשואת איגרות החוב האמריקאיות ל-30 שנה ירדה מתחת ל-5%, והדולר מתחזק מול מטבעות השווקים המפותחים.

המהפכה הסינית בבינה המלאכותית: מדיפסיק לעליבאבא - מרוץ של מיליארדים - מעליבאבא עם 149 מיליון משתמשים לביידו עם 14 מיליון בלבד - המרוץ כולל השקעות עתק, מאבק על שבבי אנבידיה וחששות מהוצאה מוול סטריט שעלולה לחסל 800 מיליארד דולר השקעות

• האם התיק שלכם מוכן להפסקת אש?
• המדדים ירדו עד 1%, המניות הגרעיניות זינקו, אפל ירדה ב-3%

למרות הורדת דירוג: קורוויב CoreWeave 20.66%  זינקה  ב-16% בדרך לשיא חדש - קורוויב מתעלמת מהאנליסטים ומזנקת ב-15% בדרך לשיא חדש למרות הורדת ההמלצה מברקליס - צמיחה של 24,000% בהכנסות תוך 3 שנים מול השקעות הון של 34 מיליארד דולר ועלויות מימון שגוזלות 72% מההכנסות.

המניה שזינקה היום ב-600% והאם היא מיקרוסטרטג'י עם אית'ריום?חברת הגיימינג SharpLink גייסה 425 מיליון דולר, פי 14 משווי השוק שלה אחרי הזינוק, למטרה אחת - לרכוש אית'ריום - כשבמקביל היא דיווחה כי אחד מהמייסדים השותפים של הפרויקט, ימונה ליו"ר החברה; האם החברה שואפת להפוך למיקרוסטרטג'י רק עם אית'ריום ומה המשמעות?

טבע טבע 1.68%   קפצה ב-4.5% על רקע הציפייה לכנס החברה שצפוי ביום חמישי הקרוב - מה טבע צפויה להציג בכנס, מה היא הציגה בכנס הקודם, ואיך תגיב המניה?

• המהפכה הסינית בבינה המלאכותית: מדיפסיק לעליבאבא - מרוץ של מיליארדים
• למרות הורדת דירוג: קורוויב מזנקת ב-16% בדרך לשיא חדש
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

המניה המדוברת ביותר - אנבידיה קפצה כשמחר היא תפרסם דוחות כספיים  NVIDIA Corp. 3.21%    לתוצאות של אנבידיה יש השפעה מכרעת על הסקטור הטכנולוגי, בקרנות כספיות חונים כעת 7 טריליון דולר 'על הגדר' שיכולים ברגע אחד להיות 'מוזרקים' לאנבידיה ולהקפיץ אותה ואת המדדים.

מאקרו

רווחים חזקים מול אי ודאות: החברות האמריקאיות מול מלחמת הסחר - עליית רווחים של 13% ב-S&P 500 - כמעט כפול מהצפוי - מתנגשת עם חוסר וודאות חסר תקדים: חברות מובילות כמו דלתא, פורד וקרוקס מבטלות תחזיות כספיות, וולמארט מעלה מחירים בגלל המכסים, והצרכנים חוששים מעלייה של 7.3% במחירים - הגבוהה מאז 1981

טראמפ יטיל סנקציות על רוסיה? "פוטין השתגע לגמרי" אחרי תקיפת הרחפנים הגדולב ביותר על קייב מאז תחילת המלחמה, טראמפ לא נשאר אדיש: "אני מכיר את פוטין זמן רב, אבל נראה שהוא השתגע"; איך רוצים בסנאט לפעול נגד רוסיה ובאיזה צד בכלל משחק טראמפ?

לגארד קוראת לאירופה: הזמן להפוך את האירו לחלופה אמיתית לדולרנשיאת הבנק המרכזי האירופי קוראת לחזק את האירו כמתחרה לדולר תוך הדגשת הצורך בכוח צבאי גדול יותר, מימון משותף וחיזוק שוק ההון האירופי המפוצל, בעוד המשקיעים מפחיתים חשיפה לדולר אך בוחרים בזהב על פני מטבעות אחרים כיוון שאינם רואים אלטרנטיבה ישירה.

התעוררה מהר מדי: תעשיית הביטחון האירופית במרדף אחרי עובדים - הסדר העולמי המתחדש מאלץ את אירופה להבין - גם אם באיחור אופנתי - שגם לכיסים העמוקים של הדוד סם יש תחתית. כתוצאה, הגדיל האיחוד האירופי את תקציב הביטחון שלו בצורה ניכרת אך תעשיית הביטחון באירופה לא מצליחה לעמוד בקצב הייצור - כי אין מספיק עובדים מיומנים. האם אירופה של מחר תהיה מעצמה ביטחונית?

מפגש הפסגה מניב תוצאות - איחוד האמירויות: ChatGPT Plus לכל תושב בחינם - תושבי איחוד האמירויות יקבלו גישה חינמית ל-ChatGPT Plus במסגרת שיתוף פעולה של עשרות מיליארדי דולרים עם OpenAI לבניית מתקן הבינה המלאכותית הגדול ביותר מחוץ לארה"ב

משפחת טראמפ מתכננת להשקיע 3 מיליארד דולר בקריפטו -  חברת המדיה של משפחת טראמפ מתכננת לגייס 3 מיליארד דולר לרכישת ביטקוין ומטבעות דיגיטליים נוספים, במהלך שדומה לאסטרטגיה של מיקרוסטרטג'י שהביאה את שווי השוק שלה ל-100 מיליארד דולר, בעוד הנשיא נשבע להפוך את ארה"ב ל"בירת הקריפטו של העולם"

בלי שבבים אמריקאיים? טנסנט וביידו מוכיחות שהמירוץ ל-AI לא עוצר - למרות הגבלות היצוא שהטיל ממשל טראמפ על שבבים מתקדמים, ענקיות הטכנולוגיה הסיניות ממשיכות לפתח פתרונות מתקדמים בבינה מלאכותית באמצעות אופטימיזציה, מלאים קיימים ושבבים מתוצרת מקומית

מניות במרכז

לאחר רצף ירידות - סופר מיקרו Super Micro Computer 3.69%  קפצה ב-7% - המניה עלתה 35% החודש בדרך לעלייה חודשית הגבוהה ביותר מאז פברואר, למרות מסע סוער שכלל התפטרות ארנסט אנד יאנג כמבקרת באוקטובר, הארכה מהנסד"ק עד פברואר 2025 להגשת דוחות באיחור, ירידה חדה במרץ, תחזיות חלשות לרבעון הרביעי ותנודתיות קיצונית

מניית רשת בתי הקולנוע AMC AMC Entertainment 23.77%  קפצה ב-23% בעקבות שיא כל הזמנים של 326.7 מיליון דולר שנקבע בסוף השבוע של יום הזיכרון בארצות הברית.

למה BYD BYD ELECTRONIC  נדרסה בהונג קונג ונחתכה ב-10%? המתח בשוק הרכב החשמלי עולה: בסוף השבוע מניות הרכבים החשמליים הסיניות צנחו בבורסת הונג קונג כש-BYD הובילה עם צניחה של יותר מ-10% - BYD עקפה לראשונה את טסלה ברווח הנקי ומכרה לראשונה בתולדותיה למעלה ממיליון רכבים (יותר מפי 2 מטסלה) אז למה המניה מתרסקת?

המכירות של טסלה Tesla 6.94%   צנחו ב-49% למרות עליה של כ-28% באירופה במכירת רכבים חשמליים, גם נתח השוק נחתך מ-1.3% ל-0.7% - השדרוג שעשתה למודל Y גם לא מצליח להחזיר אותה למרוץ - בינתיים - הסיניות חותכות מחירים ומכבידות אף יותר על טסלה, האם מאסק מאבד את אירופה?

מקדונלדס McDonald's Corp 0.12%   סוגרת את רשת המשקאות שלה: "חשבנו שיש לנו זכות לנצח בזירה הזו" אולי בגלל עיתוי כלכלי גרוע, ואולי כי היא החטיאה לחוויה הצרכנית אליה כיוונה, כך או אחרת מקדונלדס סוגרת את רשת המשקאות שלה, בת 5 הסניפים; ״האמנו שאנשים ירצו להתאים את המשקאות לעצמם, אבל בפועל, הרבה פחות אנשים עשו זאת ממה שציפינו״

אורקל Oracle Corp 3.81%   רוכשת מאנבידיה שבבים ב-40 מיליארד דולר. השבבים מיועדים להקמת מרכז הנתונים הגדול של אורקל בטקסס במסגרת פרויקט Stargate, כשאורקל צפויה לרכוש מאנבידיה כ-400 אלף שבבים.

הישראליות בוול סטריט

צ'ק פוינט רוכשת את Veriti הישראלית - החברה הוקמה על ידי שני יוצאי צ'ק פוינט, מעסיקה מעל לכ-30 עובדים וגייסה עד היום כ-28 מיליון דולר.  החברה פיתחה פלטפורמה שמתחברת ישירות לתשתיות הסייבר הארגוניות, מאתרת פערי אבטחה ועם אינטגרציה ליותר מ-70 ספקי סייבר

גילת - גילת 2.28%   קיבלה הזמנה בסך 25 מיליון דולר לחטיבה המסחרית שלה, המניה מזנקת בטרום ב-8%, וזאת אחרי שירדה ב-11% מתחילת השנה, כשירידה משמעותית הגיעה גם לאחר הדוחות האחרונים.

עם או בלי סובסידיות; אנלייט סבורה שהצמיחה תימשך - רפורמת ה-IRA שהציעה לבטל את הטבות המס לפרויקטים שיבנו אחרי 2028 הקריסה את מניות האנרגיה המתחדשת, גם אנלייט Enlight Renewable Energy 4.74%   נחתכה בכ-10% אבל עכשיו היא באה להרגיע: כ-6.5 גיגה-וואט מהפרויקטים כבר עומדים בתנאי הטבות המס, הצמיחה הרב-שנתית לא תלויה בסובסידיות ותתמך על ידי עליה במחירי החשמל בטווח הארוך

אחרי הנפילה במניה - האנליסטים שמשדרגים המלצה לוויקס - וויקס Wix.com 0.6%   נפלה 16% לאחר הדוחות, אך ב-Baird דווקא שדרגו להמלצת קנייה - עם אפסייד של 25%; התחזית השמרנית מדאיגה את המשקיעים, אך האנליסטים מאמינים כי הירידה במחיר יוצרת נקודת כניסה למי שמאמין בפלטפורמת ה-AI ובצמיחה של החברה בהמשך