הירידות התמתנו, המניות הגרעיניות מזנקות, סולאראדג' קופצת ב-13%

טראמפ במהלך מפתיע יצא בהכרזה: "השיחות מול אירופה לא מתקדמות לשום מקום. נטיל מכסים של 50% החל מה-1.6", והפיל את המדדים עד 1.8%, אלא שהירידות התמתנו וכעט המדדים יורדים רק עד 0.5% בהובלת הנסד"ק. יכול להיות שזה ה-FOMO של המשקיעים, הם זוכרים את הנפילות שהיו אחרי הכזרת המכסים בתחילת אפריל, והם זוכרים אפילו טוב יותר את העליות שהגיעו אחרי שנחתם ההסכם בין ארה"ב לסין. ייתכן וגם כאן סבורים שהאיומים והמכסים הם רק צעד בדרך להסכם שיביא את העליות, והפעם הם לא רוצים להישאר בחוץ.

טראמפ מבהיר למנכ"לים - טעות אחת, ואתם הבאים בתור. לטראמפ יש קשר חזק עם המנכ"לים הגדולים במשק, שגם מבינים בעצמם את חשיבות הקשר עם הנשיא האמריקני; גם טים קוק הבין ולכן הוא הבטיח שאפל Apple -2.92%   תשקיע 500 מיליארד דולר בארה"ב - ואז עשה טעות בנושא ייצור האייפונים; טראמפ ניסה להזהיר אותו, אבל הוא לא הקשיב, ועכשיו הוא משמש דוגמא לשאר.

סקטור אחד שקיבל מכה מפתיעה השבוע מצד הממשל הוא האנרגיה המתחדשת. החברות הסולאריות כמו אנפייז, סולאראדג', וגם יזמיות ישראליות כמו אנלייט ואנרג'יקס שפועלות באמריקה צללו אתמול אחרי שעברה בקונגרס טיוטת חוק שעלולה לבטל את הזכאות להטבות מס משמעותיות לחברות הפועלות בתחום. זה שיעור מסוים למשקיעים על כך שגם אם מציגים סיכון רגולטורי מסוים כזניח, תמיד צריך להתחשב בו. להרחבה: הלקח של השבוע – לא להמעיט בחשיבות הסיכון.

מנגד תת סקטור אנרגיה שדווקא צפוי להרוויח מהמהלכים של טראמפ הוא האנרגיה הגרעינית, בו המניות מזנקות היום על רקע מהלכים של הממשל שצפויים לקצר משמעותית את זמני ההקמה של כורים חדשים. טראמפ רוצה לקדם את תחום האנרגיה הגרעינית גם מטעמים ביטחוניים, בכדי לצמצם את התלול של ארה"ב באורניום מועשר מרוסיה ואוקראינה, ובינתיים המניות מזנקות, כש-Oklo 25.64%  בולטת במיוחד עם זינוק של 25%.

• נעילה מעורבת בוול-סטריט; סולאראדג' נפלה ב-25%, אלביט עם 5%
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-6,500 נקודות עד אמצע 2026

"תקנו אג"ח ארוכות כל עוד התשואה נשארת מעל 5%". מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה, אומר כי "יש לציבור תמריץ להעניש את מדיניות החוב וניהול הגירעון של הממשל"; האם אג"ח עדיפות כרגע על מניות והאם תשואות של 5% באג"ח ארוכות הן הזדמנות או מלכודת?

החברה שהצליחה בניסוי ומזנקת ב-30%, והמתחרה שקורסת ב-45%. חברת Merus Merus 35.14%   הציגה תוצאות מרשימות בניסוי לטיפול בסרטן ראש וצוואר בשיתוף עם מרק, מה ששלח את המניה שלה למעלה במסחר, כשמנגד המתחרה, Bicara Bicara Therapeutics , מתרסקת; וגם - האנליסטית שרואה אפסייד נוסף של 60% ל-Merus.

• טראמפ מבהיר למנכ"לים - טעות אחת, ואתם הבאים בתור
• הם קונים עכשיו - אבל לא בטוח משלמים אחר כך
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאקרו

מכינה את השטח: OpenAI בדרך לשוק מכשירי ה-AI. החברה רוכשת את חברת io של ג'וני איב במטרה ליצור מכשיר AI מהפכני שיחליף את הסמארטפון; בוול-סטריט לא אופטימיים לאחר כישלונות דומים של עובדים לשעבר מאפל.

החלטת בית המשפט העליון - טראמפ לא יכול להדיח את נגיד הפד'.למה טראמפ לא יכול להדיח את ג'רום פאוול ומתי פאוול אמור לעזוב?

אתרי התוכן מכריזים מלחמה: חצי מהאינטרנט כבר חוסם את חברות ה-AI. על הפגיעה הקשה של הצ'אטים באתרי התוכן, איך הם נערכים למלחמה ומה הפתרונות הצפויים?

מניות במרכז

טראמפ מאיים על אפל Apple -2.92%   - המניה יורדת 2.5%. בכמה עלולה להיפגע אפל עם איום המכסים של טראמפ ייושם, האם הדרישה תהיה גם לחברות טכנולוגיה אמריקאיות נוספות ואיך זה צפוי להיגמר?

דקרס Deckers Outdoor Corp  צוללת ב-20% אחרי תחזית חלשה לרבעון ואי מתן תחזית שנתית. דקרס צופה הכנסות ורווח מתחת לצפי האנליסטים ברבעון הבא ומסרבת לספק תחזית שנתית לאור אי הוודאות המאקרו-כלכלית; האם המניה זולה כעת והאם יש סיכוי שירכשו אותה כמו שרכשו את סקצ'רס?

אנבידיה NVIDIA Corp. -0.48%   כבר אימצה את נביוס. האם וול סטריט תצטרף? חברת תשתיות הבינה המלאכותית אומנם מתמודדת עם תחרות קשה בתחום הכי חם בוול סטריט, אבל עם רוח גבית ממשקיע כמו ג'ף בזוס ושילוב באחד הפרויקטים של אנבידיה, יש סיכוי שהיא תתגלה כאחת הכוכבות של השנה הנוכחית.

האם אג"ח של אפל Apple -2.92%   עדיפה על אג"ח ממשלת ארה"ב? כשהממשלה מאבדת את הדירוג המושלם אבל החברות שומרות עליו: הדירוג של ארה"ב כבר לא מושלם אצל אף אחת מחברות הדירוג, אז המשקיעים מחפשים אלטרנטיבות באג"ח קונצרני.

אחרי זינוק של 440%: החברה שרוצה להיות אנבידיה של המחשוב הקוונטי. מניית חברת המחשוב הקוונטי האמריקנית IonQ IonQ 0.8%   מזנקת ב-38% ל-11.5 מיליארד דולר, כשהמנכ"ל מכריז על השאיפה להפוך לאנבידיה של המחשוב הקוונטי. החברה מפתחת פתרונות תוכנה וחומרה מתקדמים הנגישים דרך הענן למרות אתגרי רווחיות והפסדים של 32.3 מיליון דולר ברבעון.

מייסד אלפאבית Alphabet -0.74%  תרם כמעט 700 מיליון דולר במניות - המייסד השותף של גוגל מוסיף כמעט 700 מיליון דולר לסדרת התרומות הענקיות שלו, כאשר התרומה מתפרסמת זינוק של 5.6% במניית אלפאבית לאחר הכרזות AI חדשות. ברין, שמדורג במקום העשירי בעולם עם 144.3 מיליארד דולר, ידוע בתמיכתו במחקר פרקינסון ובפרויקטים חדשניים מפסיכדליקה ועד "איי אנרגיה" בקופנהגן.

הישראליות בוול סטריט

פאגאיה משיקה תכנית פיננסית חדשה בתחום ה-POS. פאגאיה - חברת החיתום מבוסס בינה מלאכותית משיקה תוכנית פיננסית חדשה בתחום ה-POS; מניית החברה ירדה בכ-86% מיום המיזוג לספאק; גל קורבינר, מנכ״ל החברה: ״אני אחד המשקיעים הגדולים, ולא מכרתי מניה מאז שהחברה הפכה ציבורית״.

"המשקיעים האמריקאים אמרו שהתמחור של אלביט נמוך" אלביט אלביט מערכות -6.08%   יצאה בגיוס של מעל חצי מיליאד דולר בשוק האמריקאי, אנחנו רק לפני כמה ימים שאלנו את עצמינו האם המניה יקרה מדי, אבל מנכ"ל אלביט אומר אחרת: "המשקיעים בארה"ב אמרו לנו שאנחנו זולים, הגדלת הסחירות שם תטיב עם המשקיעים של אלביט"

מיליארד דולר עד 2027: כך הופכת ורוניס Varonis Systems 0.14%     דליפות מידע להזדמנות עסקית - האלגוריתמים של ורוניס יודעים לנטר פעילות חשודה ולהגן על המידע בארגוני ענק; בחברה מתייחסים לאתגרי הסייבר, לתחרות ולשאלה החשובה מכל - מתי השורה התחתונה תהיה חיובית?