כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי הם אמצעי התשלום המרכזי של משקי הבית בישראל, וענף שלם של המערכת הפיננסית נשען עליהם. בשוק המקומי פועלות שלוש חברות כרטיסי אשראי - ישראכרט, מקס (לשעבר לאומי קארד) וכאל - שהונפקו או הופרדו מהבנקים הגדולים בעקבות חוק שטרום להגברת התחרות. החברות מנפיקות כרטיסים במותגים הבינלאומיים ויזה ומאסטרקארד, סולקות עסקאות עבור בתי עסק ומעניקות אשראי צרכני, כשאת התשתית הטכנולוגית שמאחורי כל עסקה מפעילה חברת שבא.
מעבר לנוחות התשלום, הכרטיס הוא גם מוצר אשראי לכל דבר: עסקאות תשלומים, קרדיט בריבית, מסגרות מתגלגלות והלוואות ישירות מחברות הכרטיסים. הריביות בחלק מהמסלולים גבוהות משמעותית מריבית בנק ישראל, ולכן חשוב להבין את עלות האשראי האמיתית לפני שמגלגלים חוב. מנגד, התחרות בין החברות מייצרת לצרכנים הטבות של ממש: מועדוני לקוחות, נקודות, החזרי כספים והנחות בדלק ובמזון, שמי שמשווה ביניהן יכול לחסוך מאות שקלים בשנה.
הענף נמצא בתנופת שינוי מתמדת: ארנקים דיגיטליים כמו אפל פיי וגוגל פיי החליפו את הפלסטיק בטלפון, הקניות באינטרנט הפכו את הכרטיס לשער התשלום המרכזי ברשת, וכרטיסים חוץ-בנקאיים מציעים חלופה למי שמחפש מסגרת נוספת. עבור המשקיעים, חברות הכרטיסים הן גם סיפור בורסאי - עם רווחים מעמלות ומאשראי צרכני, ורגולציה שמלווה כל מהלך שלהן מקרוב. לצרכן מומלץ לבדוק אחת לתקופה את דמי הכרטיס, את גובה המסגרת ואת ההטבות שהוא מנצל בפועל - החלפת כרטיס או מועדון היא פעולה פשוטה שיכולה להשתלם מאוד. גם העמלה הצולבת שמשלמים בתי העסק מפוקחת ויורדת בהדרגה, מהלך שאמור להוזיל את המחירים לצרכן הסופי.
סמוטריץ' לא מבזבז זמן: טיוטה שתוביל להפרדת דיסקונט וכאלשר האוצר הנכנס מקבל למעשה את המלצת הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי. סמוטריץ': ההחלטה "בהתאם למדיניות להגדלת התחרות בשוק האשראי"
- בדיקת ביזפורטל הריבית על הלוואות בבנקים מגיעה ל-9%; בחברות כרטיסי האשראי - 13%העלאת הריבית הביאה את משקי הבית להחזרים גדולים על המשכנתא וגם על ההלוואות; בממוצע עלו ההחזרים החודשיים ב-1,500 שקל; ריבית של 13% אומרת שגובה ההלוואה שצריך להחזיר מוכפל (!) כל 5-6 שנים
- האינפלציה גואה – וכך גם סליקות האשראי של הלקוחות הישראליםהאינפלציה בישראל עומדת על כ-5.3%, ובתוך כך הלמ"ס מדווח כי גם הוצאות הישראליים בסליקות האשראי טיפסו – עליה של 4.3% בסך כל רכישות כרטיסי האשראי בין החודשים ספטמבר לנובמבר
- הוועדה לתחרות בשוק האשראי לשר האוצר: להפריד את 'כאל' מדיסקונט
זה היה באוויר, בנק ישראל הסיר את ההתנגדות ועכשיו זה רשמי - כאל תופרד מדיסקונט ותהפוך לעצמאית: "בניגוד לכוונת ועדת שטרום, בנק דיסקונט לא היווה גורם מחולל תחרות במערכת הבנקאית; ההפרדה מועילה לתחרות"
- דוחות למרות העלייה באשראי הציבורי - הרווח הנקי של שב"א נחתך ב-52%הכנסות החברה ברבעון האחרון עלו מעט ל-30 מיליון שקל אך העלייה בהוצאות הובילו את שב"א לירידה של 19% ברווח התפעולי שעמד על 8.5 מיליון שקל; המניה נחתכת ביותר מ-7%
- בדיקת ביזפורטל הריבית על הלוואות מתקרבת ל-11%הריבית בבנקים ללווים חזקים היא כ-8%, הריבית בחברות כרטיסי האשראי 10.5%-11%; בכמה זה מגדיל את ההחזרים שלכם ומה עושים כשקשה להחזיר את ההלוואה?
- דוחות הריבית על הלוואות עולה: 9.7% בממוצע אצל MAX. הרוויחה 65 מיליון שקל, עליה של 33%שיעור ההפרשות להפסדי אשראי עדיין יציב ועומד על 1.7%. ההכנסות עלו ל-492 מיליון שקל ברבעון. התשואה להון: 16.3%
- מעבר לים בוול סטריט מחפשים תירוץ לעליות, אך נתוני החוב הפרטי מדאיגים
מאקרו: אינפלציה של 7.7%? זינוק של 7% בנאסד"ק, מדד מחירים ליצרן של 8%? - זינוק של 2%; נדמה שהשוק מחפש סיבה למסיבה, אך האם הצריכה תוכל להמשיך להסתמך על אשראי שגדל בקצב מפחיד? מיקרו: חברה שנהנית משני טרנדים מקבילים והיכתה את השוק מתחילת השנה
- חברות האשראי: הצרכן האמריקני ממשיך להוציא למרות האינפלציה הגואהלאחר שנמנעו במשך כמעט שנתיים של מגיפת הקורונה ומגבלות שונות מלטוס ולבלות, נתונים חדשים מראים כי הצרכנים האמריקאים נחושים להשלים פערים חרף החששות ממיתון ועליות המחירים
- דיסקונט ייפרד בקרוב מכאל; מה השווי של כאל ומה הקונה יצטרך לבדוק בשבע עיניים?
כאל מרוויחה בקצב העולה על 300 מיליון שקל; השאלה המרכזית - ההסכם העסקי שיהיה בין דיסקונט לכאל; ההסכם של פועלים מול ישראכרט בעת מכירתה הציף מוקשים רבים לקונים (הציבור)